當奶茶店以低價策略席卷縣城時，財富管理機構卻仍在為爭奪高凈值客戶而內卷。那么，財富管理機構是否可以像蜜雪冰城一樣下沉獲得增量呢？這篇文章，我們看看作者的觀點。

隨著百度接入DeepSeek，AI搜索正在重塑財富管理行業(yè)的營銷格局。搜索引擎不再僅僅是“流量分發(fā)器”，而是成為“決策中樞”，直接參與用戶的決策過程。財富管理機構如果繼續(xù)沿用傳統(tǒng)的營銷方式，將難以適應AI時代的變革。本文將探討AI搜索如何改變財富管理的營銷策略，分析機構應如何通過“喂養(yǎng)”AI數據來優(yōu)化營銷效果，以及如何避免數據投喂中的常見陷阱。

隨著銀發(fā)經濟從“邊緣賽道”躍升為“國家戰(zhàn)略級市場”，財富管理行業(yè)正面臨一場深刻的客群運營變革。本文探討了財富管理行業(yè)在銀發(fā)客群運營中的現狀與問題，供大家參考。

在金融市場的多元化發(fā)展背景下，銀行理財業(yè)務經歷了從傳統(tǒng)固定收益產品到凈值化轉型的深刻變革。本文將全面解析銀行理財賽道的現狀與未來趨勢，探討其資產規(guī)模、產品結構、渠道分布、客戶結構以及面臨的市場挑戰(zhàn)。

在金融市場的競爭日益激烈的當下，券商財富管理的轉型已成為行業(yè)發(fā)展的關鍵。本文深入探討了券商在面對新開戶熱潮后的市場現狀，以及如何通過精細化客群經營來提升服務質量和客戶體驗。

在金融科技的浪潮中，券商財富管理正站在轉型的十字路口。本文深入探討了券商財富管理轉型中的難點與痛點，分析了投資顧問在這一過程中的關鍵作用，并展望了AI大模型如何助力投資顧問提升服務質量和效率。

在金融精準營銷領域，高凈值客戶和小額客群分別代表了兩種截然不同的市場策略和業(yè)務焦點。通常，高端客戶更傾向于傳統(tǒng)的服務方式，這限制了互聯(lián)網技術在這一領域的應用。盡管大眾市場的增長策略已廣為人知（例如智能外呼、智能投顧、智能客服等），但對于高凈值客戶，目前缺乏一套普遍適用的產品開發(fā)方法論。

招行基金費率打一折，為什么能引起大家的討論？這篇文章，作者分析了這么做的原因，看懂了這兩點，你也就能夠管窺招行經營的底層邏輯了。

在當前行業(yè)同質化競爭內卷情況下，券商企業(yè)利潤下滑，客戶投資體驗下降，這種情況下，如何做好券商轉型？如何做好差異化發(fā)展、個性化服務、精準化運營？這篇文章，作者從產品、服務和科技層面給大家解釋一下。

現在這個時代，最好是由老板來做網紅，打造個人IP。特別是經歷過財經IP操盤實踐后，這個想法得到驗證。原因如下：

一直以來，品牌故事里品牌視頻化的表達方式容易出現兩個問題，行業(yè)屬性強于品牌個性與過度強調品牌主張，而不加深用戶品牌感知，這很難引起大眾共鳴，下邊的文章中講述的就是一篇有新高度的品牌故事，相信大家會喜歡的。

導讀：近年來，電商進入新階段，從最初的貨架模式演變出直播電商、內容電商等多種形式。資管行業(yè)亦是如此。資管產品互聯(lián)網銷售也演變出從產品貨架+陪伴內容、投顧—產品—...