Keep、咕咚、Peloton競品分析報告
編輯導讀:因為這次疫情,很多人意識到了身體健康的重要性,我國的健身行業(yè)尤其是線上健身行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。本文以KEEP、咕咚、Peloton為例,展開七個方面的分析,希望對你有幫助。
一、競品分析目的
本次競品分析的目的是找出Keep的迭代方向。主要從Keep、咕咚和Peloton的戰(zhàn)略層、范圍層、結(jié)構(gòu)層等角度分析,試圖得到Keep 迭代方向和迭代功能點。
(Keep版本:v6.42.0;咕咚版本:v9.28.0;Peloton:v1.0.173941)
二、市場分析
2.1 PEST分析
隨著我國居民收入水平以及消費水平的提高,大眾健康意識的增強,以及互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的普及,再加上政府的政策導向作用逐漸顯現(xiàn),我國的健身行業(yè)特別是線上健身行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢,潛在市場規(guī)模大,各類產(chǎn)品百花齊放。
2.1.1 政策刺激作用
近年政府持續(xù)釋放了許多體育產(chǎn)業(yè)的利好政策。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
2.1.2 經(jīng)濟發(fā)展情況
據(jù)統(tǒng)計局統(tǒng)計,中國2019年人均可支配收入已達30733元,GDP達990865億元,隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民人均可支配收入的不斷提升,人們對健康、健身的消費需求也會進一步提升。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,安信證券研究中心
2.1.3 社會因素
隨著社會高速現(xiàn)代化,大眾消費力與消費意愿逐年上升,是健身消費的基礎(chǔ)。當代健康問題逐漸凸顯,肥胖率上升,亞健康普遍,大眾的健康意識越來越強,不少年輕人都愿意為健身付費?;ヂ?lián)網(wǎng)和移動生活的普及,一方面促進了健身文化的傳播,一方面使得大眾健身消費門檻降低。
數(shù)據(jù)來源:艾端咨詢,安信證券研究中心
2020年新冠疫情爆發(fā),讓人們意識到了健康體魄的重要性。
根據(jù)微博數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日,#宅家健身打卡#的話題閱讀量已達4.7億,討論141.6萬。
健身場所限制及運動健身需求增強拉動了運動健身APP用戶增長,如下圖,是2020年以來Keep在App Store iPhone端的下載量,可以看到在疫情爆發(fā)之后,Keep的用戶增長呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,下載總量估算總達657萬。
數(shù)據(jù)來源:七麥數(shù)據(jù)
疫情爆發(fā)以來,全球受疫情影響國家開始陸續(xù)禁止或限制健身房營業(yè),哪怕是最早從疫情中復蘇的我們國家中國,健身房行業(yè)仍然沒有完全開放和恢復。
線下健身房收到?jīng)_擊,許多健身房和教練選擇轉(zhuǎn)向線上直播課程。如下圖,是疫情期間,國內(nèi)知名健身機構(gòu)開展線上課程和直播的情況。
數(shù)據(jù)來源:安信證券研究中心
美國這個全球最大的健身市場,和中國一樣,許多健身房迅速轉(zhuǎn)向線上直播健身。
美國頭部健身品牌Equinox和SoulCycle,聯(lián)合推出了線上健身APP Variis,供其線下會員使用。在全美擁有超過2000家連鎖健身房的Planet Fitness,關(guān)閉了全部線下門店,在線上推出了#宅家健身#欄目,并在Youtube、Facebook等平臺發(fā)布。
線下健身房如此,健身APP則加緊上線推出直播課程功能板塊,例如Keep國內(nèi)版在2020年6月8日上線了6.42.0版本,增加了直播課板塊,以及推出了每天1-3場的直播課程。
2.1.4 技術(shù)發(fā)展帶來的機會
今年來,人工智能技術(shù)發(fā)展迅速,許多應(yīng)用已逐漸融入人類生活。
隨著物聯(lián)網(wǎng)和5G通信的發(fā)展,智能化將極大地改變?nèi)祟愇磥淼男袨槟J?。近幾年,在獲得投資的運動健身領(lǐng)域的企業(yè)里,在線健身和智能健身項目獲取較多融資。
以下來源于艾瑞咨詢的2018年中國運動健身領(lǐng)域獲B輪投資情況,同樣的情況也在全球范圍存在。
智能健身的投資范圍較廣,包括智能健身設(shè)備、智能健身軟件、智能健身服務(wù)、健身平臺等。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢
2.1.5 PEST分析總結(jié)
因為政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)等外部環(huán)境的支持,我國健身市場,尤其是移動健身市場,仍具有非常大的開發(fā)空間,未來潛力巨大。對于Keep來說,要占領(lǐng)更大的市場份額,就要跟上政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)四個外部環(huán)境的變化和機會,根據(jù)外部環(huán)境的需求和趨勢迭代自身,吸引更多的用戶群體,進一步提高用戶體驗。
2.2 市場現(xiàn)狀
2.2.1 國內(nèi)線上健身市場現(xiàn)狀
相比與歐美發(fā)達國家健身理念已經(jīng)進入到大眾化階段,我國的健身理念還缺乏普及,根據(jù)全球健康研究所(GWI)統(tǒng)計,中國的健身滲透率只有0.8%。 GWI預測,未來5年,亞太地區(qū)將超過北美成為體育活動經(jīng)濟最大的支出地區(qū),中國和印度預計將占體育活動經(jīng)濟市場增長的近三分之一。
根據(jù)艾媒的數(shù)據(jù),2017-2020年中國運動健身客戶端用戶規(guī)模不斷增長,但增速放緩,預計到2020年用戶規(guī)??蛇_3.52億人,增長率為12.1%。
數(shù)據(jù)來源:GWI,艾媒咨詢,安信證券研究中心
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國在線運動健身行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》,可以看到在線運動健身行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增,逐年增長約1億元。
女性對健身類應(yīng)用偏好更強烈,男性則偏好跑步、健走一類的戶外項目、競技類運動的興趣更高。
在年齡分布上,30歲以下更加偏好健身一類較為劇烈的活動方式,且智慧健身房一類的新健身模式主要吸引的也是年輕人的參與。以課程為主要產(chǎn)品、兼顧電商的在線健身產(chǎn)品吸引到了更多有精力學習的年輕群體。
下圖是2019年第三季度運動健康行業(yè)全網(wǎng)活躍人數(shù)和滲透率分布,從行業(yè)頭部產(chǎn)品的用戶數(shù)據(jù)來看,月活用戶數(shù)基本都在千萬級別,但是全網(wǎng)滲透率在整個互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域處于一個中低水平,仍有較大的發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
下圖是App Store iPhone中國區(qū)6月10日“健康健美”類應(yīng)用排名前五,Keep位于免費排行和暢銷排行的榜首。事實上,疫情爆發(fā)以來,Keep一直穩(wěn)定在兩排行榜首。
數(shù)據(jù)來源:七麥數(shù)據(jù)
小結(jié):
中國線上運動健身行業(yè)市場規(guī)模不斷增長,用戶量也不斷增長,但是運動健康行業(yè)全網(wǎng)滲透率在整個互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域卻處于中低水平,說明國內(nèi)線上運動健身行業(yè)市場仍有較大的發(fā)展空間。
2.2.2 國外線上健身市場現(xiàn)狀
全球健康研究所(GWI)統(tǒng)計,2018年體育產(chǎn)業(yè)私營機構(gòu)創(chuàng)造的經(jīng)濟價值達8282億美元,其中消費者參與活動創(chuàng)造約3677億美元,占比44%,主要包括健身和體育運動。
全球健身人口平均滲透率為3.7%,即有全球總?cè)丝诘?.7%定期參與健身活動。
2018年,健身成員共花費約1086億美元,平均每人花費了384美元。在全球健身市場中,約有1.9億人在商業(yè)健身房會員卡、課程和培訓上花錢,總計支出831億美元。另外有5800萬左右的人選擇了低消費或免費的健身場所,如公共健身房、免費的戶外健身和健身班、大學健身中心等。
GWI預測,未來5年,體育活動經(jīng)濟將以每年6.6%的速度增長,遠遠快于全球GDP的增速(國際貨幣基金組織預測GDP增速為每年5.1%),全球體育活動經(jīng)濟產(chǎn)值預計將超過1.1萬億美元,亞太地區(qū)將超過北美成為最大的支出地區(qū),超過40%的體育活動市場增長將在亞太地區(qū),中國和印度預計將占市場增長的近三分之一,美國將占增長的四分之一,歐洲將占五分之一。
數(shù)據(jù)來源:GWI,安信證券研究中心
Peloton是在美國家庭健身直播領(lǐng)域的龍頭產(chǎn)品,也是全球最大的互動健身平臺,開創(chuàng)了在線互動、智能輔助的健身方式。我們來看一下它在市場的情況。
截至2019年6月,基于Peloton的累積鍛煉次數(shù)超過了8500億;截至2019年12月,Peloton會員用戶數(shù)量已經(jīng)超過200萬。
Peloton在2019年6月2日到2020年6月8日美國地區(qū)的健康健身類別的免費排行和暢銷排行變化如下系列圖所示。在iPhone端App Store,免費排行逐步上升,在暢銷排行中穩(wěn)定在20左右。
數(shù)據(jù)來源:SearchMan
在iPad端App Store,免費排行逐步上升至TOP行列,最高時排第一,而在暢銷排行穩(wěn)定在前三名。
數(shù)據(jù)來源:SearchMan
在Google Play平臺,與iPhone端相似,免費排行逐步上升,在暢銷排行中穩(wěn)定在20左右。
數(shù)據(jù)來自SearchMan
在APPLE TV Store中,Pelton在美國地區(qū)健康健美類別中免費排行第一。
數(shù)據(jù)來源:App Annie
值得注意的是,Keep也有國際版,已在全球151個國家上線,如下圖,是6月10日Keep在App Store iPhone端健康健美類別排名分布,可以看出Keep布局十分大。
但是排名暫時差強人意,下圖是排名具體情況,可以看出Keep國際版排名幾乎在20名以后。
小結(jié):
全球體育活動經(jīng)濟被預測將以每年6.6%的速度增長,快于全球GDP的增速,其中亞太地區(qū)的中國和印度最被看好。
目前全球健身產(chǎn)業(yè)中以美國規(guī)模最大,Peloton是在美國家庭健身直播領(lǐng)域的龍頭產(chǎn)品,也是全球最大的互動健身平臺。在全球排名偏后的Keep國際版以及國內(nèi)的Keep都可以參考Peloton的做法因地制宜,取長補短。
2.3 行業(yè)服務(wù)升級方向
2.3.1 服務(wù)質(zhì)量
- 趣味性:值得注意的一件事是,任天堂于2019年10月推出的一款游戲,健身環(huán)大冒險,從剛推出的時候官方定價500元左右,由于太受歡迎,一度全球缺貨,價格在國內(nèi)持續(xù)被炒到高至700元左右。疫情爆發(fā)之后,由于出貨受阻和需求劇增,其價格更是被炒到1500元以上,為原價的三倍。根據(jù)微博數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日,#健身環(huán)大冒險#的話題閱讀量已達1.6億,討論12.8萬??梢钥闯?,健身的趣味性是用戶增長和留存的重要因素,而游戲化是提升趣味性的有效手段。
- 互動性:隨著5G的發(fā)展,直播健身將是健身課程的趨勢,而互動性對于直播來說至關(guān)重要。Peloton的火爆離不開其有效的互動性。
- 榜樣力量:Peloton打造了一批網(wǎng)紅教練,吸引了大批追隨用戶。2月7日,頂級流量網(wǎng)紅主播李佳琦變身Keep加油官,Keep推出李佳琦元氣加油站運動計劃。
6月5日,Keep在社區(qū)推出#我與冠軍PK#話題,并邀請一批世界運動冠軍入駐社區(qū)。這些活動,激勵用戶健身打卡,使得社區(qū)更活躍,用戶也與社區(qū)建立了更廣泛的聯(lián)系和互動,增加了社群認同感和用戶粘性。
2.3.2 服務(wù)廣度
目前國內(nèi)健身APP的主要用戶是年輕人,但是隨著健康意識的普遍加強,其他生命周期用戶的需求并不低??裳诱狗?wù)廣度,覆蓋各年齡階段用戶差異化的健身課程,實現(xiàn)用戶增長。例如,青年偏愛更高強度的運動,追求痛快和流汗感;中年用戶應(yīng)對工作、家庭壓力,解壓、減肥需求增加,運動強度的承受力下降。運動健身產(chǎn)品贏針對不同年齡段的人群特征和需求提供差異化的服務(wù)。
2.3.3 服務(wù)深度
可挖掘服務(wù)深度,打通多種生活場景,構(gòu)建健身閉環(huán),完善健身生態(tài),提高用戶留存率。
圖片來源:艾瑞數(shù)據(jù)
2.3.4 服務(wù)顆粒度
可細化服務(wù)顆粒度,進一步細分用戶畫像,針對不同運動偏好、不同需求、不同消費層級的用戶提供更垂直細分和個性化、差異化的功能和課程。
2.3.5 智能化
針對現(xiàn)在運動健身行業(yè)的痛點,智能科技的應(yīng)用能夠提供更多問題解決途徑,進一步提高用戶體驗,智能化是行業(yè)未來發(fā)展的必行之路。
2018年,Keep把人工智能應(yīng)用上升到戰(zhàn)略高度,開啟AI智能虛擬教練計劃,推動智能化健身運動方式的落地。
同年,Keep推出了Keepland,Keepland是Keep布局線下的城市運動空間,在Keepland中通過智能運動設(shè)備清晰記錄用戶的運動情況,采用標準化老師和線下老師相結(jié)合的訓練方案,是以數(shù)據(jù)內(nèi)容+智能硬件為特色的健身產(chǎn)品。
另外,Keep一直在持續(xù)開發(fā)KeepKit產(chǎn)品線,除了目前最普及的運動手環(huán)和體脂秤,Keep還開發(fā)了跑步機、動感單車、走路機等智能健身設(shè)備。并為這些智能設(shè)備完善了APP的對應(yīng)功能,提供了專門的課程。
圖片來源:艾瑞數(shù)據(jù)
三、選擇競品
3.1 尋找競品
我們從IOS健身健美APP中國和全球排行榜、華為運動APP排行榜、易觀千帆統(tǒng)計的2019年第三季度運動健康行業(yè)的頭部APP中,挑出以下排名較前的具備運動健身功能的APP。
3.2 確定競品
3.2.1 直接競品:咕咚
咕咚是全國首款GPS運動社交手機軟件,追蹤運動路線,邂逅運動好友,發(fā)現(xiàn)運動資訊與趣聞,還可以在線進行視頻直播,和全球用戶一起分享運動心得。
咕咚的目標用戶與Keep目標用戶類似,產(chǎn)品模塊和設(shè)計也十分類似。APP都涉及運動,直播,商城,社區(qū)等功能,并且在頁面設(shè)計方面也較類似。
咕咚的直播和互動課程相對于Keep來說更有優(yōu)勢,其與Keep形成直接的競爭模式。
3.2.2 間接競品:Peloton
Peloton App是世界上最大的的互動健身平臺,截至2019年6月,累積鍛煉次數(shù)超過了8500億;截至2019年12月,Peloton已擁有超過200萬會員的忠誠社區(qū)。
Peloton開創(chuàng)了線上互動,智能輔助的健身方式,并隨時隨地向會員傳播沉浸式的講師指導的精品課程。
Peloton公司為第一個在美國上市的健身類公司,2019年營業(yè)額為9億美金。其目標人群主要在國外,以美國用戶優(yōu)先,與Keep目標主要人群不太相同,但APP產(chǎn)品功能模塊和服務(wù)流程與Keep比較相近。
Peloton以智能硬件為主,軟件為輔;Keep以軟件為主,以復刻Peloton硬件為輔。Keep于6月6日上線的新版本里加入了直播課程板塊,擁有成熟完善的直播模式的Peloton將是Keep迭代很好的一個參考。
而且Peloton計劃擴展到國際市場,如進入到大陸市場,可能會對Keep形成比較大的壓力。
四、戰(zhàn)略層分析
4.1 官方介紹與產(chǎn)品定位
4.2 商業(yè)模式
從收入結(jié)構(gòu)來看,硬件設(shè)備收入依舊為Peloton的主要收入來源,線上訂閱服務(wù)收入雖然占比小,但四年來占比卻在穩(wěn)步增加,2020財年上半年,Peloton在線訂閱收入達到1.44億美元,該項收入占比達21%。
這讓Peloton有保持單位產(chǎn)品盈利能力的同時,能夠獲取強大的經(jīng)常性收入。
另外,Peloton為大件健身器材提供39月免息分期付款,降低了用戶進入門檻,提高硬件設(shè)備競爭力。
Peloton為了推廣品牌,以及解決售前體驗問題,還在全球范圍部署了多家線下體驗店,美國78間,加拿大7間,德國6間,英國8間。在Peloton的線下體驗店,除了單車和跑步機的展示,還有運動服飾的展示。
2019年10月,Keep副總裁劉冬透露,在Keep的總營收中,第一是運動消費品,第二是會員,第三是廣告,第四是Keepland。而且,運動消費品超過總營收的一半。其中,在運動消費產(chǎn)品的營收中,智能硬件占35%,訓練裝備占40%,食品占25%。
2020年6月,劉冬透露,現(xiàn)在Keep的營收結(jié)構(gòu)里,消費品業(yè)務(wù)有最大的銷售規(guī)模,而線上業(yè)務(wù)則貢獻最多利潤,Keep目前已經(jīng)可以實現(xiàn)整體盈利。從這些數(shù)據(jù)可知,Keep雖然是國內(nèi)TOP1用戶量的運動健身APP,但其營收并不可觀,其商業(yè)模式仍有較大進步空間。
小結(jié):
Peloton通過在線互動、智能輔助的方式,將現(xiàn)實物理世界與數(shù)字世界無縫結(jié)合起來,從銷售、硬件、內(nèi)容、社區(qū)方面打造的健身閉環(huán),大大提高了用戶粘性,其生態(tài)也在逐步完善。其商業(yè)模式雖在國內(nèi)難以復制,但仍可以作為參考和啟發(fā),為Keep找到適應(yīng)國內(nèi)市場的直播方式和商業(yè)模式。
Keep與咕咚的商業(yè)模式非常相似,主要以B端廣告營收、C端付費課程服務(wù)、智能硬件、電商平臺,以及流量為盈利點,但Keep的營收并不可觀,仍需優(yōu)化其商業(yè)模式。
4.3 用戶特征
4.3.1 搜索指數(shù)
2015年至2020年,Keep的百度關(guān)鍵詞搜索以及關(guān)注度的指數(shù)總體比咕咚的指數(shù)高;
2015年10月份,Keep和咕咚開始推廣之后在百度搜索量開始出現(xiàn)明顯的差距,有增長期和平穩(wěn)期。
推廣之后到至今,Keep百度搜索指數(shù)平均熱度在5346,咕咚的熱度平均在1413,在此時間內(nèi),兩次最高峰值對比,Keep最高峰值在10061、11623;咕咚最高峰值在9700、7100;
所以,從整體的峰值中看到,Keep的曝光度、熱量、關(guān)注度以及用戶的喜愛,相比之下Keep在市場上比咕咚更加受歡迎。
數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)
4.3.2 用戶數(shù)量
2019年10月,Keep、咕咚的全網(wǎng)活躍人數(shù)分別為2531萬和565.9萬,Keep約為咕咚的4.5倍,活躍人數(shù)在全網(wǎng)滲透率分別為2.5%和0.6%,活躍人數(shù)在運動健康行業(yè)滲透率分別為22.8%和5.1%。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
Keep和咕咚的日均活躍人數(shù)為286.8萬和88.5萬,用戶活躍度分別為8.8和6.4,相比之下,咕咚的用戶活躍度更大。咕咚的人均月度使用天數(shù)為4.8天,Keep為3.5天。
(用戶活躍度:在統(tǒng)計周期內(nèi),用戶使用APP間隔時間的平均值;比值代表用戶平均幾天使用一次,數(shù)值越接近1表示用戶活躍度越大)
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
2019年10月份的全網(wǎng)用戶中,Keep的和咕咚的重合人數(shù)是72.5萬人,占總活躍人數(shù)的2.4%,總活躍人數(shù)中,Keep的獨占率達到81.3%,咕咚的獨占率達到16.3%。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
以下是2018年11月-2019年10月Keep和咕咚的活躍人數(shù)趨勢分析,可以看到,Keep在這一年的時間跨度中,活躍用戶迅速增長了1485萬,增幅達142%,而咕咚的用戶流失了78萬,減幅達12%,Keep和咕咚在用戶量上迅速拉開差距。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
而Peloton截至2019年6月30日,除了超過51.1萬名互聯(lián)健身訂閱用戶(All-Access會員,39美元每月),還有約10.2萬數(shù)字訂閱用戶(12.99美元每月)。2017、2018、2019財年互聯(lián)健身訂閱用戶分別為10.8萬、24.6萬、51.1萬,2018財年同比增長128%,2019財年同比增長108%。
數(shù)據(jù)來源:Peloton招股書,安信證券研究中心
4.3.3 使用次數(shù)
2019年10月,Keep、咕咚的人均啟動次數(shù)分別為10.5和15.2,但是人均單日啟動次數(shù),即當天的活躍用戶的平均啟動次數(shù),卻都約為3次左右,這說明Keep和咕咚用戶每日的使用頻次是相近的。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
另外,Peloton人均每月的鍛煉次數(shù)在2017財年為7.5次,2018財年為8.4次,2019財年為11.5次,與Keep和咕咚差異不大。
數(shù)據(jù)來源:Peloton招股書,安信證券研究中心
4.3.4 使用時長
Keep和咕咚的使用時長分別為2399.4萬小時和871.4萬小時,人均使用時長分別約為0.9小時和1.5小時,雖然Keep和咕咚的活躍用戶數(shù)量差距較大,但咕咚的平均使用時長卻約是Keep的1.5倍,這可能與咕咚的社區(qū)戶外跑步氛圍更濃厚有關(guān)。
如果咕咚的用戶中用戶外跑步記錄功能的占比較高,將有可能導致此種差異,但目前并沒有找到詳細的數(shù)據(jù)證明。并且當平均到每日,KKEP和咕咚的人均單日使用時長為16.2分鐘和18.9分鐘,這樣的差異并不明顯。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
4.3.5 次月留存率
2018年11月月-2019年10月Keep、咕咚的次月留存率如下,總體來說,Keep較穩(wěn)定,咕咚有上升趨勢。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
另外,Peloton的留存率很高,根據(jù)下圖可推算出每月平均留存率在93%以上,遠遠高出Keep和咕咚的留存率。
數(shù)據(jù)來源:Peloton招股書,安信證券研究中心
4.3.6 用戶屬性
以下數(shù)據(jù)全為2019年10月全網(wǎng)用戶的屬性分析。
從消費層次分析,Keep和咕咚的用戶比例非常相近,主要都是消費中等的人群。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
從用戶性別分析,Keep主要以女性為多,女性用戶數(shù)量約為男性的2.5倍,這可能是因為主推室內(nèi)健身運動的Keep迎合了許多女性的需求。
而咕咚主要以男性為多,男性用戶約為女性的1.5倍,這可能是因為咕咚主推戶外跑步騎行,相對來說,熱愛戶外跑步騎行的人群中可能男性占比更高。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
從用戶年齡分布分析,總體來看,Keep和咕咚的主要用戶都是集中在40歲以下。
Keep以24歲以下的年輕用戶為多,占比約為咕咚的2倍。24歲以下的人群主要是學生族以及剛出來工作的年輕人,他們精力旺盛,容易接受新事物,對外表和社會流行風潮更加看重,對健身運動有著強烈的需求,但是卻缺乏積蓄,這使得他們比起線下的昂貴的健身房更傾向于選擇線上健身課程。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
下圖是2018年11月-2019年10月期間全網(wǎng)24歲以下活躍用戶趨勢分析,這期間增加了891.5萬,意味著占了這期間Keep活躍用戶總增長量的60%。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
值得關(guān)注的是,下圖是相同區(qū)間全網(wǎng)24歲到30歲活躍用戶趨勢分析,僅僅增加了101.4萬,僅占了這期間Keep活躍用戶總增長量的7%。另外,31歲到35歲人群占了20%,303.9萬;36歲到40歲人群占了10.5%,155.8萬。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
從地域分布看,搜索Keep和咕咚的用戶都是集中在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū),這些地區(qū)集中了具有健身和運動需求的年輕人。
其中咕咚在超一線城市和一線城市的占比更高,而Keep在二三線及其他城市占比更高。
這可能是因為主推戶外跑步騎行的咕咚對戶外場景的要求更高,例如有適合夜跑和騎行的公路或綠道。
數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù),易觀千帆
從手機品牌看,Keep和咕咚的用戶主要集中在蘋果、華為、OPPO、VIVO四個品牌手機上,其中蘋果手機用戶最多。
咕咚的華為用戶占了16.2%,而Keep的華為用戶只占了10.5。咕咚的VIVO用戶占了19%,而Keep的VIVO用戶占了33.7%,這可能是由于兩款APP在這兩個品牌手機的應(yīng)用平臺上的推薦順序有差異導致,也有可能是與智能穿戴設(shè)備的兼容性有關(guān) ,但是目前暫時沒有這方面的數(shù)據(jù)支持。
數(shù)據(jù)來源:易觀千帆
4.4 用戶定位
- Keep :喜愛社交及輕量健身的年輕人(輕量:少量時間,適宜運動量,時間場地靈活自由)。
- 咕咚:喜歡戶外跑步和線下活動賽事的都市年輕人。
- Peloton:具備一定消費能力的有在家健身需求和興趣的用戶。
4.5 用戶需求
Keep:
- 一站式解決所有運動需求;
- 訓練計劃針對不同人群、各種器械和階段健身目標組合編排,適用最廣泛的健身場景;
- 運動社區(qū):分享健身成果,一起進步;
- 裝備需求:商城提供品牌服飾、器械及智能裝備。
咕咚:
- 跑步運動員需要檢測自己的身體消耗情況;
- 用戶需要記錄自己的跑步距離、跑步時間、跑步步數(shù)、跑步步幅和跑步軌跡;
- 用戶需要能夠快速的找到一個良好的跑步場所以及環(huán)境;
- 跑步愛好者希望分享自己的跑步情況;
- 對于室內(nèi)跑步愛好者來說,需要一種能夠不依靠跑步里程記錄跑步情況的方法。
Peloton:
- 在家中訓練也可以得到老師的指導,不受時間空間限制;
- 游戲感競爭感,氛圍濃烈,更容易堅持;
- 社交需求:與老師,課程同學,其他健身愛好者的交流和鼓勵;
- 有效反饋:得到訓練數(shù)據(jù)的監(jiān)控,課程排名等;
- 碎片化利用時間進行。
五、范圍層分析
5.1 功能規(guī)格
Keep功能:
- Keep產(chǎn)品定位在于為用戶打造一站式運動解決平臺,涵蓋了健身、基礎(chǔ)運動、社交、商城、飲食、咨詢、線下運動場所幾大模塊,并且在訓練方面也設(shè)計得較為全面,訓練指導范圍從大到小,由動作、課程以及長期計劃共同構(gòu)成。
- Keep花了很多心思在內(nèi)容的打造上,形成了比較多元化的課程種類,但目前課程質(zhì)量、廣度、深度、顆粒度仍有優(yōu)化空間。
- Keep有意布局直播課程,但Keep目前直播課程多為自主研發(fā)課程,且類別較少,收費高。進入直播課程后也體驗不到其對比起錄播課程的優(yōu)勢,缺乏趣味性和互動性。
- Keep也在智能健身硬件上進行了布局,雖然比不上Peloton,但是已經(jīng)出具數(shù)據(jù)運營能力和經(jīng)驗。從用戶體驗上來說,Keep的課程功能并沒有和智能硬件結(jié)合好,進入錄播課程前可以選擇連接智能設(shè)備,但除了可以獲取數(shù)據(jù)以外,并沒有其他的功能點。Keep針對自研的智能設(shè)備配置了對應(yīng)的課程,但是數(shù)量很少,并不能滿足用戶的需求。
- Keep在社區(qū)的運營上也和Peloton如出一轍,邀請明星“代言”訓練計劃,邀請國家運動員入駐社區(qū)發(fā)起話題等。但是用戶和名人榜樣之間缺乏有效互動的途徑。
咕咚功能:
- 咕咚,主打“運動+社交”。
- 比起健身訓練,咕咚更看重基礎(chǔ)運動。
- 運動圈、發(fā)現(xiàn)、干貨、運動團體現(xiàn)了咕咚在社交方面的重視,是相對其他兩款競品來說比較濃墨重彩的部分。運動圈類似于微博,用戶通過分享動態(tài)來獲取評論和點贊,進一步獲得關(guān)注和粉絲,以體現(xiàn)個人社交范圍。運動團更是在運動圈的基礎(chǔ)上進一步提升社交到社會團體的層面,讓一群志同道合、熱愛運動的人在一起最大化的發(fā)揚運動精神,增加用戶歸屬感和榮譽感。
- 賽事和活動更是將線上社交進一步擴展到線下。所謂無社交無咕咚。
peloton功能:
- Peloton,通過智能硬件和直播課程帶動會員訂閱服務(wù)。
- APP功能簡潔大方,功能精簡。
- 在線直播課程具有極強的社交性、互動性,同時具備實時排行榜的功能,熱烈的氛圍極大提高了用戶的運動積極性。
- Peloton早就意識到明星教練對用戶的吸引力,有意識地網(wǎng)羅了一批具有明星特質(zhì)和外表的“健身明星”進行課程直播拍攝,注重Instagram和Facebook等社交平臺運營、拍攝他們的故事、讓他們上電視臺接受采訪等。
小總結(jié):
三款健身產(chǎn)品都是定位互動健身平臺,將物理和數(shù)字世界融合在一起,各自都擁有忠實的社區(qū),打造全新身臨其境并具有交互性的健身體驗。
經(jīng)過多年產(chǎn)品的打磨,三個產(chǎn)品在功能上比較相似,但是根據(jù)公司的商業(yè)戰(zhàn)略以及市場運營模式上,導致產(chǎn)品定位在一些重點業(yè)務(wù)板塊的投入不同,Peloton依托智能健身硬件,依托明星教練和直播課程;咕咚重在基礎(chǔ)運動體驗,社交是最為濃墨重彩;Keep注重精品課程,把智能健身硬件作為新的盈利增長點。
六、結(jié)構(gòu)層分析
6.1 信息架構(gòu)
Keep框架圖:
- Keep產(chǎn)品發(fā)展依托其強大的精品課程功能,并向外延伸其他功能。
- 在產(chǎn)品信息架構(gòu)上,由【首頁】、【計劃】、【運動】、【商城】、【我】組成。
- 在本次版本優(yōu)化中,課程、活動、直播課和付費課等核心運動功能重新調(diào)整到首頁的一級導航位置,相較于前幾版本中需要進入商城才能看到課程內(nèi)容的情況,本次更新有了很大的改變。
- 首頁下方還包含推薦的達人動態(tài),意味著Keep將社交功能放在與課程功能同一高度,直接對標咕咚的社交功能進行競爭。
- 在本次版本中上架了直播課功能并放在首頁一級導航位置,進入直播健身的意圖也十分明顯。
- 訓練計劃位于第二個標簽,進入該標簽后,可以選擇計劃類型,付費成為會員即可參與計劃。但由于目前的計劃類別較少,暫不需要相應(yīng)的分類模式。未來在訓練計劃不斷增加的趨勢下,現(xiàn)有的訓練計劃的選擇頁面將變得十分混亂和雜糅。
咕咚框架圖:
- 咕咚主打的是智能運動,其中最出色的是基礎(chǔ)運動的記錄。
- 其產(chǎn)品信息分為【運動圈】、【發(fā)現(xiàn)】、【運動】、【好貨】、【我的】五大模塊,與Keep極為相似。
- 首位標簽【運動圈】包含【熱門】、【關(guān)注】、【小視頻】、【賽事】等多個分類,社交表現(xiàn)涉及圖片、動態(tài)、短視頻等多種形式,內(nèi)容也包括訓練記錄,訓練方法、商城好物等互動話題,體現(xiàn)咕咚在運動社交功能上的重視和發(fā)展。通過話題、直播、討論等聚集用戶,促進該社交網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。
- 但目前運動圈分類較為混亂,其將功能、展現(xiàn)形式、運動目的等多種不同屬性的標簽混淆,讓用戶失去信息的查找邏輯。
peloton框架圖:
- Peloton的一級導航同樣為五個,分別是【特色課程】、【挑戰(zhàn)】、【課程】、【個人中心】和【更多】,前三個標簽均與課程相關(guān),但各有特色。
- 【特色課程】精選了最新的各類直播課程并詳細分類,同時附上高清現(xiàn)場運動圖片。
- 【挑戰(zhàn)】功能下羅列了目前正在進行的挑戰(zhàn)項目,在當前版本中,挑戰(zhàn)項目為4個,即將到來的挑戰(zhàn)項目為3個,均以簡潔的圖片展示,內(nèi)容簡單、清晰。
- 【課程】標簽下,按照課程的大類進行劃分,對于有一定經(jīng)驗的運動人群,可以選擇自己想?yún)⑴c的任何課程。
- Peloton的社交功能和商城功能均隱藏在【更多】功能中,通過【服裝商城】進入官方網(wǎng)站可以購買對應(yīng)的服裝、器械。
- 在整個App當中,并沒有過多的社交功能,除了查找朋友、關(guān)注朋友以及分享運動過程,并沒有專屬的運動社交頁面,換言之,Peloton主打的依舊是高質(zhì)量的健身課程功能,并簡化信息展示的結(jié)構(gòu),提供直觀的課程內(nèi)容。
小結(jié):
Keep與咕咚發(fā)展多年,已經(jīng)成為相對成熟的健身運動APP,主要功能均包含運動記錄、健身課程、運動社交、運動裝備等多種解決方案,但由于其產(chǎn)品定位和重點功能,二者的產(chǎn)品信息架構(gòu)有所不同。
6.2? 產(chǎn)品邏輯
Keep:
咕咚:
Peloton:
小結(jié):
Keep和咕咚的底層邏輯相對類似,都是由自身運營團隊作為引領(lǐng),讓用戶與教練更多的參與其中,制造話題、活躍氣氛等,而peloton則側(cè)重于教練與用戶通過官方智能硬件形成互動教學,實時調(diào)整學員運動節(jié)奏,并且學員之間也能互相看到別人的運動成績,更能激發(fā)動力專注于運動本身。
6.3 交互設(shè)計與操作流程以及用戶體驗
6.3.1 操作流程
Keep:
咕咚:
Peloton:
6.3.2 操作過程中的信息展示和功能點
6.3.3 小總結(jié)
Keep:
- 整體操作流程流暢。首次開始課程時,有的課程需等待課程視頻文件下載完畢才進入訓練,有的課程則無需等待課程文件下載完畢,應(yīng)該是與課程視頻文件的大小有關(guān);
- 訓練前,能告知課程的信息,讓訓練者對課程進行基本了解;能查看最近完成該課程訓練的人的動態(tài),以及對課程進行評論留言,營造社交氛圍;能選擇投屏和選擇本次訓練的背景音樂,滿足個性化需求;
- 訓練中,有語音指導;可隨時查看每個動作詳細講解;可開啟訓練實況,與同時在訓練的人互相發(fā)送加油,營造多人鍛煉的氛圍;若當前動作遇到問題,可進行問題反饋;
- 訓練后,顯示本次訓練的基本信息;支持分享至其他平臺及在Keep內(nèi)發(fā)布動態(tài);
咕咚:
- 整體操作流程流暢。首次開始課程時,均需等待課程視頻文件下載完畢才進入訓練;
- 訓練前,能告知課程的基本信息;能查看當前智能裝備的連接情況,以及進行連接;會推薦一些其他課程;
- 訓練中,有語音指導,其余功能不豐富;
- 訓練后,有榮譽鼓勵,對本次運動進行鼓勵;顯示本次課程訓練的基本信息;顯示剛完成同課程的人并支持對其點贊,營造社交氛圍;支持分享至其他平臺及在咕咚內(nèi)發(fā)布動態(tài),發(fā)布動態(tài)會自動生成一張包含本次運動基本信息的圖片,并支持標識本次運動中用到的好貨;
Peloton:
- 整體操作流程流暢。首次開始課程時,均無需等待課程文件下載完畢,采取的是邊看邊緩存的形式;
- 訓練前,除課程創(chuàng)建者生成的課程基本信息外,還會顯示大眾對課程的評價,如點贊率、大眾的難度評分等;可選擇本次訓練的背景音樂;
- 訓練中,能查看他人當前運動進度,與同時在訓練的人互相發(fā)送加油,營造多人鍛煉的氛圍;顯示當前的卡路里消耗情況;若綁定了心率設(shè)備,可實時查看當前心率,觀察運動當下的身體情況;能選擇投屏,
- 訓練后,可選擇是否給課程點贊,并選擇認為本次訓練的難度;
對Keep的優(yōu)化建議:
- 在訓練前,可引導用戶連接智能設(shè)備,能更好地查看訓練過程中自身的身體情況;若用戶本身無智能設(shè)備,還可引導用戶至商城購買智能設(shè)備;
- 在訓練中,目前Keep可查看目前正在參與課程的其他用戶并支持互動,但無法查看其他用戶當前的課程進度,建議可增加此功能,打造更為真實的多人鍛煉氛圍;
- 在訓練中,建議加入實時的卡路里消耗情況及心率情況(若綁定了智能設(shè)備),讓用戶可以了解到在訓練過程中的卡路里消耗和自身的實時狀態(tài);
- 在訓練結(jié)束后的分享動態(tài)中,可自動生成一張帶有本次課程訓練信息的圖片,降低用戶的分享成本;也可以支持標識本次訓練中的好貨,增加商城產(chǎn)品的曝光度。
七、總結(jié)
7.1 SWOT分析
7.2? 產(chǎn)品迭代方向
本次分析為確定Keep的產(chǎn)品迭代方向,而我們的目標是:提高趣味性、互動性,為榜樣力量創(chuàng)造有利條件,提高智能化程度,完善課程體系,完善生態(tài),以占領(lǐng)直播健身市場,提高用戶增長和留存率,增加盈利。
7.2.1 迭代方向一:優(yōu)化直播功能,提高互動性、趣味性
- 同直播課程學員進行互動和關(guān)注;
- 通過與智能設(shè)備聯(lián)動,直播間內(nèi)進行用戶運動數(shù)據(jù)排名競賽,并給與前列者獎勵。
7.2.2 迭代方向二:為榜樣力量創(chuàng)造條件,社區(qū)板塊優(yōu)化
- 主流社交應(yīng)用的滲透,可以通過運動健身APP到微信微博分享運動排名;
- 用戶賬戶增加名人認證,通過榜樣力量,提升用戶積極性。
7.2.3 迭代方向三:提高智能化程度
在課程頁面實時顯示從智能穿戴設(shè)備獲取的“心率”和“消耗卡路里”數(shù)據(jù),增加智能設(shè)備和課程的聯(lián)動程度,提高用戶體驗。
7.2.4 迭代方向四:完善課程體系, 受眾覆蓋更廣
- 增加不同年齡層的差異化課程分類;
- 增加“運動醫(yī)學指導”課程分類板塊,為有不同程度勞損和骨關(guān)節(jié)疾病的人群提供特殊性差異化的健身指導。
7.2.5總結(jié)
通過Keep、咕咚、Peloton競品分析,確定了Keep的迭代方向,優(yōu)化線上直播功能、提高智能化、社區(qū)優(yōu)化、課程體系優(yōu)化,進一步完善生態(tài),打造健身閉環(huán)。
這一系列迭代方向,目的在于提高用戶增長率和留存率,提高社區(qū)活躍度和用戶粘性,為Keep平臺增加盈利點。
作者:黎健茵、符蕾明、宋智、龍泉、黃悅、李珍珍、沙軼、梁智遠、吳淑寧、劉志勇
本文由 @產(chǎn)品天團 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自 unsplash,基于 CC0 協(xié)議
做keep和咕咚的時候用的是什么思維導圖軟件啊?我用的一直感覺不太美觀,希望老師案例下,謝謝!
Xmind
最后的迭代更新內(nèi)容是如何根據(jù)上面的分析推導出來的?
作者提到的迭代方向123現(xiàn)在keep都有在做了誒
請教一下,文章的目的是通過分析競品來探索產(chǎn)品優(yōu)化方向,但最后的迭代建議似乎又沒有體現(xiàn)出其和競品分析結(jié)論間的任何關(guān)聯(lián),實在是有點疑惑
同問
真大佬,請教一下,B端的話競品分析怎么辦呢?因為接觸的B端產(chǎn)品大多數(shù)是做政府項目類的,很難獲取競品信息
寫的好多哦….可以問下您是幾天寫出來的嗎
不懂就問,請問一下,在分析過程中一些建議并不是競品具備的,類似這樣的建議是有價值的嗎?或是說是可行的嗎?比方是建議keep增加“運動醫(yī)學指導”課程分類板塊類似這樣的建議,在對比的這兩個競品也是沒有這樣的功能的
很強,留個名,仔細研究一下。
文章寫得很棒!一鍵三連!
體系框架是我目前看到過比較優(yōu)秀的競品分析案例,這個需要團隊通力合作完成的吧
確實是需要團隊完成的,框架的話我認為不用拘泥,主要看自己做這個競品分析的目的。
我的目的跟你做這個競品分析的有點像,為了找到現(xiàn)有產(chǎn)品的方向。不過目前的產(chǎn)品行業(yè)屬性強,競品數(shù)據(jù)不好找,而且是web產(chǎn)品
是的,我自己的工作方向是醫(yī)療AI,目前負責的是B端web產(chǎn)品,有時候連競品都用不上,加上行業(yè)用戶體量小,更加沒有公開的競品數(shù)據(jù)。
能否出些醫(yī)療方面的文章
產(chǎn)品新人跪求作者調(diào)研的渠道, 調(diào)研查詢的信息好少, 要哭了
就是常用的那些網(wǎng)站,艾瑞咨詢,易觀分析,SearchMan,APP ANNIE這些。
我是小白很好奇,這樣一篇寫下來要多久
2周
思維導圖工具用的哪個呀?
XMIND
內(nèi)容很詳細也很豐富,對國內(nèi)外運動健身行業(yè)以及app進行分析和對比,分析共同點和差異,很不錯。不過,有些數(shù)據(jù)和結(jié)論還請仔細斟酌,有些結(jié)論數(shù)據(jù)上并不能支撐。
健身房名稱都寫錯了
牛逼。。。
太給力了!