在AI時(shí)代，可能越來越多的人認(rèn)為還在玩CRM系統(tǒng)是一件很low的事情，其實(shí)不然。CRM系統(tǒng)基于不同時(shí)期、不同的營銷模式，它呈現(xiàn)的形態(tài)也不一樣。并且你還會(huì)發(fā)現(xiàn)，尤其在營銷為主的企業(yè)中，它發(fā)揮著極其關(guān)鍵的作用。

從事過IT產(chǎn)品的人員或多或少都接觸過CRM系統(tǒng)，但我們真正讀懂它了嗎？這里是要打個(gè)問號(hào)的。CRM是什么？中文譯名：客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。從字面上理解：就是利用牛X的技術(shù)協(xié)調(diào)公司與客戶間在銷售、營銷和服務(wù)上的關(guān)系，其最終目標(biāo)是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉(zhuǎn)為忠實(shí)客戶，增加市場,贏得更多收入。

但問題來了，如何通過系統(tǒng)將能量發(fā)揮到最大呢？這就要考驗(yàn)產(chǎn)品人員對(duì)所服務(wù)主體業(yè)務(wù)的理解程度。下面筆者將從業(yè)這些年認(rèn)為比較共性且核心的幾點(diǎn)給大家做個(gè)分享：

1.善于和數(shù)據(jù)分析部門交流。作為一名產(chǎn)品人員，首要任務(wù)不是關(guān)注一線銷售部門如何呈現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)，而是要深刻理解數(shù)據(jù)操盤部門的訴求。一般來講，數(shù)據(jù)操盤部門是由一二把手直管的部門，這里不僅掌管著全量數(shù)據(jù)也決定著公司業(yè)務(wù)的走向。產(chǎn)品人員要以數(shù)據(jù)為主線，與數(shù)據(jù)分析部門深入交流。而后再去看各部門提出來的業(yè)務(wù)需求，也就一一對(duì)號(hào)入座了。當(dāng)然，不是所有的企業(yè)建制都是全的。如果說公司沒有數(shù)據(jù)部門，領(lǐng)導(dǎo)也不懂怎么辦？這就要求產(chǎn)品人員具備數(shù)據(jù)分析能力，就像大家經(jīng)常說的，作為CRM的產(chǎn)品不懂excle有點(diǎn)扯了。并且，不要祈求別人給你提供各式各樣的數(shù)據(jù)模版，而是要主動(dòng)為公司輸出數(shù)據(jù)模版，共同進(jìn)入更深度的思考（ps：不要小看CRM，很鍛煉excle能力，畢竟CRM的主線是數(shù)據(jù)，各種CRM數(shù)據(jù)報(bào)表前身可都是Excle）。

2.不可缺失的引流邏輯。CRM已不像過去，單純靠大搜投流、購買三方機(jī)會(huì)或者官網(wǎng)表單獲取機(jī)會(huì)。隨著各新媒體平臺(tái)的興起，獲取機(jī)會(huì)的途徑也隨之增加。因此，微頁面、活碼等功能也不可缺失。（ps：建議引流功能基于微服務(wù)方式設(shè)計(jì)，這塊靈活多變，緊跟運(yùn)營策略變化而變化，發(fā)版較為頻繁）

3.合理設(shè)計(jì)領(lǐng)取和分配邏輯。筆者算是參與過一些CRM系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。較多的CRM系統(tǒng)僅支持分配邏輯的設(shè)計(jì)。但為了數(shù)據(jù)精準(zhǔn)匹配，也有CRM增加了領(lǐng)取邏輯。值得注意的是：領(lǐng)取邏輯雖好，但一定要注意機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)切塊方案的設(shè)計(jì)。能否做到讓合適的機(jī)會(huì)被對(duì)應(yīng)的銷售領(lǐng)到，就完全考驗(yàn)產(chǎn)品人員專業(yè)能力了。另外，就是要注意領(lǐng)取開放后的安全性，避免一些團(tuán)隊(duì)或個(gè)人通過領(lǐng)取接口惡意獲取機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)（ps：雖然crm在領(lǐng)取和分配一塊做不到絕對(duì)的公平，但不能因接口暴漏問題出現(xiàn)一邊倒的局面）。

4.功能權(quán)限和內(nèi)容權(quán)限做好區(qū)分。功能權(quán)限大家想必都好理解，就是我們常講的用戶、角色、菜單這一堆。但內(nèi)容權(quán)限規(guī)劃的好不好，直接影響機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)切塊的精準(zhǔn)度。這里最重要的就是“度”的問題。機(jī)會(huì)本身維度并不是越多越好，數(shù)據(jù)切塊也并不是越細(xì)越好。作為產(chǎn)品人員在crm所在的企業(yè)主體找到一個(gè)平衡點(diǎn)。這里有些不好形容，有些科學(xué)也有些感覺。

5.數(shù)據(jù)安全不容忽視。安全，安全，安全，重要的事情要說三遍?？赡艽蟛糠之a(chǎn)品人員不懂技術(shù)，但一定要和研發(fā)的小伙伴講好接口、數(shù)據(jù)庫安全問題以及項(xiàng)目成員離職問題。尤其是客戶敏感數(shù)據(jù)不要以明文進(jìn)行存儲(chǔ)。（ps：很多時(shí)候研發(fā)小伙伴為了查詢簡，單往往都是明文存儲(chǔ)，一旦因各種原因泄露必然是災(zāi)難性的，畢竟：一是我們對(duì)用戶隱私負(fù)責(zé)；二是系統(tǒng)里面的任何一條機(jī)會(huì)都是拿真金白銀換取過來的）

好了，拋個(gè)磚塊先總結(jié)到這里，如有建議，歡迎一起深入交流。