每一次創(chuàng)新浪潮，都可能帶來行業(yè)格局的重塑，一次次上演新興力量趁勢崛起，原本的行業(yè)巨頭陷入危機(jī)的戲碼。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代崛起的新星，在移動互聯(lián)網(wǎng)的浪潮里凋零過半；移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成長起來的新貴，能否經(jīng)得住大模型的洗禮？

當(dāng)一扇新的大門被推開時(shí)，相較于創(chuàng)業(yè)者的沖勁兒，神經(jīng)緊繃的往往是上個(gè)時(shí)代主導(dǎo)市場的大廠。因?yàn)槊恳淮蝿?chuàng)新浪潮，都可能帶來行業(yè)格局的重塑，一次次上演新興力量趁勢崛起，原本的行業(yè)巨頭陷入危機(jī)的戲碼。

回到當(dāng)下的時(shí)間線，處于“守成”姿態(tài)的大廠，儼然對新技術(shù)的反應(yīng)更加激烈，并且在打法上更加野蠻。

比如站在大模型浪尖的字節(jié)跳動。

01.字節(jié)重啟“APP工廠”

一個(gè)多月前，昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝的一條朋友圈評論，讓字節(jié)跳動的AI戰(zhàn)略成為外界討論的焦點(diǎn)。

正如周亞輝所肯定的，字節(jié)跳動的AI戰(zhàn)略有兩個(gè)“滿分”：

第一個(gè)是黃金比例分割整合形成的AI大軍。朱文佳、張楠、齊俊元等老將們紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)AI陣營，并挖來了原通義千問大模型技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢、Google原VideoPoet項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔣路、零一萬物原預(yù)訓(xùn)練負(fù)責(zé)人黃文灝等重量級人物，形成了Seed、Flow、剪映等上萬人的模型和應(yīng)用研發(fā)體系。

第二個(gè)是在模型訓(xùn)練層面的“大力出奇跡”。ChatGPT在2022年11月走紅后，百度、科大訊飛等陸續(xù)推出了對標(biāo)產(chǎn)品，字節(jié)直到2023年8月中旬才對外測試AI對話產(chǎn)品“豆包”。但在2024年5月，字節(jié)跳動首次公開豆包大模型家族，就一口氣推出了通用模型pro、語音合成、語音識別等多個(gè)模型。

只是對大多數(shù)普通人而言，我們沒有周亞輝那么高的視角，感知最為深切的，恰恰是“APP工廠”的重啟。

和李彥宏等人頻頻向開發(fā)者喊話“不要卷模型，要去卷應(yīng)用”的態(tài)度不同，字節(jié)跳動的策略要更加務(wù)實(shí)，既在大模型層面開足馬力，形成了通用+垂直的大模型體系，同時(shí)親自下場打造AI應(yīng)用——豆包、扣子、即夢、貓箱、海綿音樂、即創(chuàng)、星繪、爐米Lumi……

根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》的統(tǒng)計(jì)，字節(jié)跳動目前正常運(yùn)營的AI應(yīng)用大約有20款，絕大部分是2024年以后發(fā)布的。

按照時(shí)間進(jìn)一步細(xì)分，字節(jié)幾乎每個(gè)月都有新的產(chǎn)品上線，產(chǎn)品體系已經(jīng)覆蓋到了模型層、開發(fā)Agent的中間層和應(yīng)用層，其中應(yīng)用層呈現(xiàn)出了“百花齊放”的態(tài)勢，包括但不限于聊天機(jī)器人、虛擬角色、社交、圖片生成、智能體開發(fā)平臺、智能硬件等等，業(yè)已成為目前擁有最多AI應(yīng)用的企業(yè)。

特別是作為聊天機(jī)器人的豆包智能助手，在2024年6月開啟了大規(guī)模投流，甚至有消息稱“字節(jié)還限制了豆包的競對產(chǎn)品在抖音平臺的廣告投放”。

“AI產(chǎn)品榜”的數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年12月，豆包的月活用戶已經(jīng)超過7100萬人，在全球范圍內(nèi)僅次于ChatGPT，和Kimi、文小言等拉開了相當(dāng)大的差距。

不同于豆包的激進(jìn)擴(kuò)張，李彥宏則在百度2024年第三季度總監(jiān)會上直言：AGI是個(gè)長期探索的事情，“文小言”的推廣沒必要像豆包、Kimi那樣激進(jìn)。

百度的“保守”和“取舍”并非沒有原因。經(jīng)歷了短暫的甜蜜期后，越來越多企業(yè)開始思考AI應(yīng)用的商業(yè)化，在付費(fèi)訂閱、打賞等模式不及預(yù)期的情況下，是否有必要繼續(xù)燒錢換增長，不同的企業(yè)有著不同的答案。

至于字節(jié)，或許有擔(dān)心錯過新一輪技術(shù)浪潮的焦慮，卻不缺少對 “APP工廠”的自信。

02.“流水線模式”還奏效嗎？

時(shí)間回到2019年初，一篇題為《張一鳴的APP工廠》的文章意外走紅，揭開了一家新晉獨(dú)角獸的恐怖實(shí)力。

所謂的“APP工廠”，其實(shí)是一個(gè)包裝的詞匯，騰訊、阿里等大廠都有“內(nèi)部賽馬”的機(jī)制，即看準(zhǔn)了某個(gè)方向后，同時(shí)有兩三個(gè)項(xiàng)目組在運(yùn)作，最終表現(xiàn)最好的產(chǎn)品，將獲得全公司的資源支持。

靠今日頭條驗(yàn)證了算法推薦“魔力”的字節(jié)跳動，對賽馬的機(jī)制進(jìn)行了進(jìn)一步的優(yōu)化，構(gòu)建了流水線生產(chǎn)APP的“工廠”：在組織架構(gòu)上形成了技術(shù)、User growth和商業(yè)化三個(gè)核心職能部門，分別負(fù)責(zé)留存、拉新和變現(xiàn)，會參與每個(gè)APP，然后根據(jù)ABtest等量化數(shù)據(jù)，決定最終的投入重心。

最經(jīng)典的例子莫過于短視頻。

2016年字節(jié)同時(shí)啟動了抖音、火山和西瓜視頻，最早推出獨(dú)立APP的是火山，后來證明抖音的留存最好，于是資源不斷向抖音聚集，硬生生地從已經(jīng)擁有3億用戶的快手手中，搶到了短視頻的蛋糕。

進(jìn)入到2020年后，字節(jié)的“APP工廠”似乎不再奏效，可頌、派對島、飛聊等多款產(chǎn)品先后折戟，硬件領(lǐng)域的大力、Pico等產(chǎn)品也不及預(yù)期，字節(jié)跳動也漸漸降低了新產(chǎn)品的發(fā)布頻次。

到了大模型時(shí)代，字節(jié)的“AI工廠”還能打造出下一個(gè)抖音嗎？

在APP時(shí)代，今日頭條、抖音、懂車帝等產(chǎn)品，背后是同一套相對成熟推薦算法，新產(chǎn)品的試錯成本相對可控。

可到了大模型時(shí)代，“賽馬”的范圍已然上升到了模型層，單單是文生視頻的場景，字節(jié)的Seed團(tuán)隊(duì)就先后推出了MagicVideo-V2、AnimateDiff-Lightning、PixelDance、SeaWeed等多個(gè)模型，需要大量資源投入和團(tuán)隊(duì)配置。

而大模型賽道的競爭邏輯，絕不是一場比拼數(shù)量的游戲，想要在模型層延續(xù)賽馬機(jī)制，同時(shí)在應(yīng)用層牢牢占據(jù)一席之地，意味著字節(jié)跳動必須在研發(fā)層面進(jìn)行遠(yuǎn)超對手的投入。

事實(shí)也印證了這一點(diǎn)。浙商證券的報(bào)告顯示，字節(jié)跳動2024年在AI上的開支高達(dá)800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元）。

細(xì)究字節(jié)跳動的資金支出，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是挖人，據(jù)傳字節(jié)對于基礎(chǔ)模型研發(fā)相關(guān)人才的招聘沒有名額上限，經(jīng)常可以看到基于原薪資雙倍的漲薪幅度。打法看起來很粗暴，卻可以在提升自身“人才密度”同時(shí)，悄然削弱友商們的實(shí)力。

二是芯片，根據(jù)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)，字節(jié)跳動2024年從英偉達(dá)手中訂購了約23萬枚芯片，僅次于微軟。更有消息稱，字節(jié)跳動已經(jīng)形成了自己的AI芯片團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃Tensor為藍(lán)本自行研發(fā)設(shè)計(jì)AI芯片。

截止到目前來看，字節(jié)跳動燒錢換時(shí)間的戰(zhàn)術(shù)并非不可行，哪怕花錢的效率可能沒那么高，一些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)大概率擋不住字節(jié)猛烈的炮火。倘若后續(xù)能夠在商業(yè)化方面獲得回報(bào)，不排除會是一場載入史冊的經(jīng)典案例。

03.張一鳴越來越像愛迪生

不少人將AI比作電力。按照這個(gè)比喻對號入座，張一鳴和托馬斯·愛迪生本質(zhì)上屬于同一類人。

小時(shí)候在歷史書上學(xué)到過愛迪生發(fā)明電燈的故事，實(shí)驗(yàn)了幾千種材質(zhì)，最后才找到了“碳化棉絲”。

實(shí)際上，愛迪生位于門洛公園的實(shí)驗(yàn)室有上百位工程師、科學(xué)家、技術(shù)人員，他們分成無數(shù)個(gè)小組，每天都在實(shí)驗(yàn)不同材質(zhì)的燈絲。

張一鳴和托馬斯·愛迪生一樣，在團(tuán)隊(duì)中扮演了“舵手”的角色，有一大群技術(shù)人員朝他們指定的方向進(jìn)行創(chuàng)新和驗(yàn)證。而他們的認(rèn)知高度，也深刻影響著企業(yè)的興衰。

就像愛迪生的天賦并非是原創(chuàng)，而是能夠敏銳地發(fā)覺到可以被創(chuàng)新改變的需求。所以，愛迪生團(tuán)隊(duì)的大部分發(fā)明都是對已有技術(shù)的改進(jìn)，賦予新技術(shù)實(shí)用價(jià)值，譬如電燈、麥克風(fēng)、留聲機(jī)等等。

張一鳴的字節(jié)跳動，某種程度上也是一家應(yīng)用型公司，擅長將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，而非被技術(shù)理想驅(qū)動。

綜合一些媒體的報(bào)道，字節(jié)跳動在2016年就建立了AI Lab，設(shè)立了計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理、語音和音頻處理、機(jī)器學(xué)習(xí)等多個(gè)團(tuán)隊(duì)，時(shí)間上甚至早于阿里。

可當(dāng)抖音、TikTok等產(chǎn)品占據(jù)了過半市場份額，字節(jié)的經(jīng)營重心不斷向商業(yè)化轉(zhuǎn)移，“APP工廠”策略不再奏效的時(shí)候，AI Lab被迫降級為抖音的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，一度只剩下不到50人。

字節(jié)跳動在大模型領(lǐng)域的“遲鈍”，顯然是張一鳴的“失誤”所致。

早在2020年5月份，擁有1750億個(gè)參數(shù)的GPT3就曾在技術(shù)圈掀起一輪熱潮，初步具備了寫小說、講故事的能力。到了2021年，國內(nèi)已經(jīng)有不少團(tuán)隊(duì)開始研究大模型，但原先走在AI技術(shù)前沿的字節(jié)跳動，并沒有將研發(fā)中心從內(nèi)容分發(fā)轉(zhuǎn)向內(nèi)容生產(chǎn)，也沒能意識到大模型對于內(nèi)容生產(chǎn)的顛覆性。

時(shí)間來到2023年，ChatGPT的月活用戶在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)過億，后知后覺的字節(jié)跳動終于開始“補(bǔ)課”，也就出現(xiàn)了前面提到的一幕幕：搶人、搶算力、重啟“APP工廠”。

當(dāng)然，一次對技術(shù)趨勢的錯判，不應(yīng)該成為低估字節(jié)跳動的理由，在大模型時(shí)代的競爭力仍然不可小覷。畢竟決定一家企業(yè)成敗的，除了入局時(shí)間，還有戰(zhàn)略決策和執(zhí)行力。

愛迪生的成功，電燈只是點(diǎn)睛之筆，根源在于“現(xiàn)代化的發(fā)明體系”，聚集大批的技術(shù)性人才，然后通過“科學(xué)家當(dāng)成工程師用，工程師被當(dāng)成技術(shù)人員用”的降維打擊，積累了2000多項(xiàng)“實(shí)用新型專利”。

張一鳴的字節(jié)跳動似乎正在復(fù)刻類似的打法，短短一年時(shí)間就構(gòu)建起了完整的AI生態(tài)體系，并像下餃子一樣發(fā)布模型和應(yīng)用。

讓人惋惜的是，對應(yīng)用方向敏感的愛迪生，有著繞不過去的認(rèn)知上限，在交流電和直流電的“電力大戰(zhàn)”中，選擇了商業(yè)模式更簡單的直流電系統(tǒng)，最終輸?shù)袅怂?jīng)營多年的“發(fā)明工廠”。

04.寫在最后

歷史規(guī)律一次次證明：新技術(shù)會帶來行業(yè)格局的大洗牌，一如既往地產(chǎn)生贏家和輸家。

正值當(dāng)打之年的字節(jié)跳動，曾經(jīng)沖破BAT的天花板，現(xiàn)在也在扮演“天花板”的角色，而且防御的強(qiáng)度遠(yuǎn)超BAT。對于創(chuàng)業(yè)者的好消息在于，即便是字節(jié)這樣的大廠，也處在一個(gè)摸索的階段。

大模型牌桌上的所有玩家，都在“賭”一個(gè)更美好的明天，比拼的是腰包夠不夠厚，定力夠不夠足，運(yùn)氣夠不夠好，以及眼光夠不夠高。就算是愛迪生，也有押錯的時(shí)候，留給創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會窗口從未關(guān)閉過。