入局酒旅行業(yè):美團的酒,抖音要干了
近期,抖音將酒旅業(yè)務(wù)升級為生活服務(wù)一級部門,大力支持鼓勵酒旅商家入駐抖音。本篇文章從抖音進軍酒旅市場這一現(xiàn)象出發(fā),闡述了抖音所采用的營銷策略,分析了這一行為背后對行業(yè)、競爭者及抖音自身所帶來的影響。一起來看看吧。
年底休假準備帶全家去三亞旅行的呂仙,最近翻遍了攜程、去哪兒、大眾點評、 booking、酒店官方小程序上的酒店,正糾結(jié)中,同事發(fā)來了一個抖音直播間里售賣的酒店產(chǎn)品鏈接,“本來一開始就pass了這家酒店,但架不住它便宜好多。”
對比過后,呂仙在抖音直播間下了單,這是她第一次在抖音完成交易:一筆4000元的高客單價訂單。
像呂仙這樣在抖音直播間買了酒旅套餐的為數(shù)不少。作為抖音重度用戶,家住北京的白領(lǐng)張峰告訴字母榜,最近他在刷抖音時發(fā)現(xiàn),10條內(nèi)容中,有三四條內(nèi)容都是酒店廣告,“而且不少還是單價較高的海南度假酒店?!?/p>
和張峰一樣,不少抖音用戶都體感到了這一點:抖音上的酒旅內(nèi)容正變得越來越多,而套餐價格相比其他平臺也非常有競爭力。
相對于用戶,抖音坐上酒旅市場牌桌,商家的感覺更明顯。
一位抖音酒旅類目商家告訴字母榜,去年年末,抖音生活服務(wù)進行了一次組織架構(gòu)調(diào)整,將以往的大類劃分為,酒旅、到餐和外賣、到綜這三條垂直的業(yè)務(wù)線。日常對接會有各自的團隊進行對接。
據(jù)《晚點LatePost》報道,今年7月近期抖音生活服務(wù)進行了一系列組織調(diào)整,其中一條便是將酒旅業(yè)務(wù)升級抖音生活服務(wù)一級部門,與到店業(yè)務(wù)平行,由項問天帶隊,直接向時任抖音生活服務(wù)總裁的朱時雨匯報。
從抖音本地生活近一年的動作來看,他們對本地生活有更大的野心,而酒旅就承擔(dān)著重要的增長重擔(dān)。
對抖音來說,酒旅市場有著十足的誘惑力:它是抖音尚未開發(fā)充分的市場;客單價高,能幫助本地生活業(yè)務(wù)達成更高的GMV目標;利潤高,盡管在目前看其能貢獻的傭金收入有限,但一個類目商家的涌入能給抖音帶來更多的廣告收入。
而抖音向酒旅行業(yè)進軍,必然會沖擊原有平臺的市場份額,美團顯然是被挑戰(zhàn)者之一。
2016年王興、張一鳴、程維那場著名的閉門對談中,張一鳴曾形容字節(jié)遇到的戰(zhàn)爭中,不像美團和滴滴是“high to high的競爭”,“他們的戰(zhàn)爭有點,針尖對麥芒。比如補貼,同時對用戶?!?/p>
過去兩年,張一鳴和王興之間同樣不乏這種高烈度的、針尖對麥芒的戰(zhàn)爭。隨著抖音強勢入侵本地生活,它先是在到店餐飲領(lǐng)域挖了一塊市場,如今再度挺進美團的腹地——酒旅素來是美團利潤最為豐厚的業(yè)務(wù)。
當然,相比餐飲,酒旅的供應(yīng)鏈更為復(fù)雜,字節(jié)想吃下最肥美的“牛腩肉”并不輕松。
一些OTA老用戶將交易行為轉(zhuǎn)向了抖音,但從市場份額看,還有大量老用戶留在了傳統(tǒng)的在線酒旅平臺。一位連續(xù)多年購買了隨心飛產(chǎn)品的用戶告訴字母榜,她通常還是選擇在攜程訂酒店,“抖音刷的比較少,也不怎么看直播。”
抖音和美團的第二次戰(zhàn)爭,抖音能再一次從美團碗里吃到肉嗎?
一、酒旅商家與抖音平臺“雙向奔赴”
今年6月,抖音本地生活MCN機構(gòu)河南新聚星將其旗下抖音業(yè)務(wù)范疇,從餐飲團購全面轉(zhuǎn)向酒旅團購。
河南新聚星負責(zé)人張延敏告訴字母榜,他們發(fā)現(xiàn),酒旅團購的出單情況更好,利潤更高。通常,餐飲團購的利潤最高才能達到10%,而酒旅團購的毛利率一般都能達到10%以上,接近20%。同時,酒旅團購的客單價又遠高于餐飲團購。
張延敏觀察到,今年酒旅類商家和主播已經(jīng)批量涌入抖音,“大一點兒的品牌,有能力做直播的商家都開始嘗試在抖音做直播了?!?/p>
商家進入抖音的重要原因是疫情結(jié)束后旅游行業(yè)復(fù)蘇。
張延敏告訴字母榜,今年十一前夕、雙十一期間,其公司銷量都有顯著增長,從6月轉(zhuǎn)向酒旅業(yè)務(wù)至今,已經(jīng)達成了5000萬元GMV的業(yè)績。
一位抖音本地生活服務(wù)商也表示,疫情期間,其公司酒旅在整體GMV中可以達到20%,疫情期間只能達到9%,今年只要做酒旅市場的復(fù)位,都能有相當不錯的增長。
同時,抖音也在大力鼓勵酒旅內(nèi)容。
“去年抖音完成了餐飲商家的新增動作,今年只要做好日常的運營維護就好,而酒旅和到綜還需要抖音做商家新增的動作。”上述服務(wù)商表示,自2021年入駐抖音,經(jīng)歷了兩次高增長期,第一次是剛?cè)腭v抖音時,而第二次就是抖音開放更多品類入駐:從到餐,到同時開放到綜和酒旅。
對商家來說,在抖音做酒旅的投入并不低。一位今年入駐抖音的酒店老板表示,抖音的抽傭在6%左右?!耙捕际且ㄥX買流量的?!钡珜ι碳襾碚f,抖音又是他們不得不入的一個渠道。
去年,抖音本地生活業(yè)務(wù)傭金集體大幅上調(diào),其中住宿軟件服務(wù)費率從此前的0.6%上調(diào)至4.5%,今年民宿的傭金再度從4.5%上升到了6%。另外,一些商家選擇與代運營商、或主播合作,再度提升了運營成本,付費投流同樣是一筆不小的開支。
但為了爭奪用戶,與抖音餐飲團購在早期以低價策略獲得用戶相同,許多酒店同樣在抖音給出了全網(wǎng)最低價。
呂仙對比過的酒店有的要2000+元一晚,一般也要1000+元一晚,而同事發(fā)給她的抖音鏈接里的酒店套餐是3999元7晚,且套餐可使用日期分次到明年3月底。發(fā)現(xiàn)這款產(chǎn)品的她又返回其他酒旅預(yù)訂平臺比價,結(jié)果是,其他平臺的團購套餐的都沒有像抖音售賣的這款產(chǎn)品使用期限長,即便是短期套餐,抖音直播間也比其他平臺賣得更便宜。
藝龍酒店科技CEO席丹丹在一次訪談中曾表示,抖音不僅幫他們成功吸引了大量用戶,還為品牌帶來了更多投資人的關(guān)注。
據(jù)抖音此前發(fā)布的《2023中秋國慶出游報告》,國慶長假,抖音酒旅訂單量同比增長9倍。另據(jù)《抖音生活服務(wù)2022酒旅專題報告》,2022年,入駐抖音生活服務(wù)的酒旅商家增長192%,抖音生活服務(wù)平臺上,酒旅達人訂單增長達862%,酒旅業(yè)務(wù)增長了346%。
訂單量增長有疫情結(jié)束的因素在,有抖音是所有商家不能忽視的渠道的原因在,同樣有抖音為爭奪市場而進行了補貼有關(guān)。
下單次日,呂仙又走進了這個直播間發(fā)現(xiàn),同樣的套餐又降價了100元,聯(lián)系商家退差價后,得到的回答是,“這是平臺給出的補貼,商家補不了差價,可退單重拍?!?/p>
顯然,抖音正在持續(xù)補貼酒旅市場。
抖音生活服務(wù)酒旅行業(yè)相關(guān)負責(zé)人向字母榜回應(yīng)稱,目前給商家的扶持政策主要是相比行業(yè)平均水平更低的軟件服務(wù)費(傭金)政策,旅游旺季會通過流量補貼、貨品補貼、抖音熱點、商城及搜索資源等,幫商家觸達更多目標用戶;面向主播,抖音生活服務(wù)計劃在未來一年投入5億元,幫助商家匹配到更合適的達人,同時為達人提供更多的帶貨收入。
二、抖音搶占原有酒旅市場份額
抖音的強勢猛攻必然會沖擊原有的市場格局。據(jù)交銀國際報告,2019年,攜程的市占率為67%,到2022年下降到54%,美團從9%上升至17%,從占比看,抖音的份額還不高,2022年占2%,預(yù)計2023年占3%。
但過去兩年,抖音在餐飲到店領(lǐng)域發(fā)起的入侵行動,已經(jīng)足以引起旅游行業(yè)的警惕。
事實上,在抖音正式進軍酒旅團購之前,OTA平臺開始加入直播帶貨大軍。2020年3月,梁建章在抖音開啟了直播首秀,現(xiàn)在攜程APP首頁也為直播設(shè)置了入口。
盡管從總GMV市場占比看,攜程占比更高,但單從酒店類目看,2018年3月,美團酒店就以2270萬的單月間夜量首次超過攜程、去哪兒、同程藝龍的總和,此后美團的市場占比率不斷提高。
而抖音酒旅團購的主要類目正是酒店、景區(qū)門票等美團的優(yōu)勢類目。
美團在今年緊急補上直播這一課,除了餐飲直播,也同時進行了酒旅直播。今年7月,一批美團地方酒旅賬號開播,據(jù)億邦動力網(wǎng)報道,這些賬號包括“住著玩去北京”、“住著玩去珠海”、“住著玩去三亞”、“住著玩去廈門”等,主要售賣酒店團購券和餐飲團購券。
這些直播間大多采用數(shù)字人直播的形式,這能有效降低運營成本,但也存在回答用戶咨詢不及時的問題。
字母榜從美團直播頻道進入了一個旅游直播間,但與抖音直播間不同,這是一個錄播內(nèi)容的直播間,用戶在評論區(qū)提到的問題得不到回答。直播間大屏還特別注明:有任何問題右擊任何商品右下聯(lián)系商家。
相比之下,抖音直播間的客服服務(wù)要完善的多。張延敏告訴字母榜,除了直播間及時回答用戶問題外,下播后,他們還會監(jiān)督主播促進訂單的核銷。
點進抖音團購帶貨榜的游玩、旅行、住宿的榜單可以發(fā)現(xiàn),與電商、餐飲行業(yè)不同,酒旅直播上榜的多為旅行社、MCN機構(gòu)等第三方,而非官方賬號。
這也意味著有更多角色通過抖音的流量分食美團、攜程們的市場。張延敏說,今年6月時,他們旗下只有3個賬號在進行酒旅直播,現(xiàn)在旗下已經(jīng)有幾十個賬號。
據(jù)張延敏觀察,也有很多的商家選擇與抖音酒旅主播合作,“最開始需要主動去找商家,現(xiàn)在就會有許多商家主動找來了?!碑斎贿@也與其賬號的粉絲體量增長有關(guān)。
三、抖音入局,影響美團利潤率
除了市場份額,抖音入局旅游業(yè)對行業(yè)的另一影響是,新玩家的加入會降低原有玩家的利潤率,尤其是新入局的還是這樣一個手持豐沛流量與資金的玩家。
從二三季度看,美團的利潤率表現(xiàn)尚可。據(jù)中泰證券,今年二季度,美團到店酒旅業(yè)務(wù)收入114.33 億,同比增長 59.6%,GTV 增長120%,隨著線下流量恢復(fù)以及美團的競爭應(yīng)對,美團與抖音的市場份額趨于穩(wěn)定,競爭格局有所緩解。在 GTV 維持高增的背景下,公司的經(jīng)營利潤率也維持較高水平,達到 35.8%,有助于緩解市場對于美團應(yīng)對競爭大幅拉低利潤率的擔(dān)憂。
中泰證券指出,三季度是旺季,公司或進一步加大短期補貼力度應(yīng)對競爭,“我們認為短期的應(yīng)對較為必要,長期而言,我們對美團到店業(yè)務(wù)抵御抖音的競爭保持樂觀?!?/p>
三季度,美團到店酒旅業(yè)務(wù)GTV 同比增長超過 90%,Q3 到店酒旅收入同比增長 30%,經(jīng)營利潤率 32%,環(huán)比略有下降。
從數(shù)據(jù)上,抖音入局酒旅,未對美團的到店酒旅業(yè)務(wù)產(chǎn)生實質(zhì)影響,但一個變量是,近期抖音調(diào)整了本地生活業(yè)務(wù)負責(zé)人,抖音的本地生活策略可能會有調(diào)整。
上個月,抖音集團商業(yè)化負責(zé)人浦燕子將兼任生活服務(wù)業(yè)務(wù)負責(zé)人,原生活服務(wù)業(yè)務(wù)負責(zé)人朱時雨將調(diào)任,負責(zé)一級部門增長與商業(yè)解決方案。
與其他行業(yè)相比,酒旅行業(yè)還存在不小的增長空間。交銀證券估算,2023 年中國境內(nèi)旅游支出恢復(fù)至 2019 年的 88%,出行人次預(yù)計達到55 億,恢復(fù)至2019 年的 92%,相當于中國人均出行 3.9 次/年,對比 2019年的4.3 次/年,仍有恢復(fù)空間。
而市場空間就意味著平臺愿意在此投入資源打仗。
當然,抖音進軍酒旅的方式同樣存在挑戰(zhàn),一大挑戰(zhàn)就是核銷率。相比餐飲,消費成本更高的酒旅的核銷率要低不少,而直播這種形式相對于交易平臺,本身就存在核銷率低的問題。
張延敏介紹,餐飲團購的核銷率一般在70%左右正常,酒旅直播的核銷率一般只能達到20%,其賬號10月的核銷率達到了66%,算是比較好的核銷率。
一位抖音酒旅內(nèi)部人士向字母榜表示,不同平臺對于商家有不同的作用。相比其他OTA平臺更強的工具屬性,抖音生活服務(wù)是一個“內(nèi)容營銷+帶貨”平臺,能夠給商家?guī)硇掠脩艉驮隽拷灰?。很多商家發(fā)現(xiàn)在抖音做好了內(nèi)容,其在其他平臺的生意也會同步變好,這也印證了生活服務(wù)行業(yè)的線上化率仍有很大空間,遠沒到存量競爭的地步。
“隨著產(chǎn)品能力的提升,例如團購產(chǎn)品預(yù)約功能的優(yōu)化,與越來越多的品牌商家合作直連系統(tǒng)等,抖音生活服務(wù)的酒旅核銷率也在穩(wěn)步提升”,該人士表示,除團購?fù)?,該業(yè)務(wù)也推出了日歷房/日歷票等即時預(yù)訂產(chǎn)品。
為了保證核銷率,一些套餐也推出了不能部分退款的功能。呂仙告訴字母榜,她預(yù)定的酒店套餐,使用部分后,剩下的不能單獨退款,但因為價格優(yōu)勢,她還是下單了,“如果用不完,準備到時候掛閑魚。”
手持流量和資金優(yōu)勢,抖音正持續(xù)向本地生活領(lǐng)域進軍,但距離完成餐飲團購式的市場入侵,抖音還有相當長的一段路要走。
作者:譚宵寒
來源公眾號:字母榜(ID:wujicaijing),讓未來不止于大。
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請問 在【二、抖音搶占原有酒旅市場份額】中展示的圖表44,2024E是啥意思