在中國(guó)科技巨頭的競(jìng)爭(zhēng)版圖上，人工智能(AI)正成為一個(gè)關(guān)鍵的戰(zhàn)場(chǎng)。每家公司都在根據(jù)自身的資源和戰(zhàn)略，布局AI時(shí)代的新機(jī)遇。本文將深入分析中國(guó)大廠在AI領(lǐng)域的不同眾生相，探討他們的戰(zhàn)略選擇和未來(lái)發(fā)展的可能性。

從2023年年初ChatGPT爆紅開(kāi)始，美股七姐妹“Mag7”（包括蘋(píng)果、微軟、谷歌、亞馬遜、英偉達(dá)、Meta和特斯拉），就成了全世界表現(xiàn)最好的資產(chǎn)。

僅23年，Mag7的回報(bào)率就達(dá)到了107%，遠(yuǎn)超MSCI美國(guó)指數(shù)的27%。

這些科技巨頭暴漲的原因也很簡(jiǎn)單，就是AI。Mag7的每一家公司都對(duì)AI做了大量的布局，誰(shuí)也不愿意在新一輪的科技洗牌中落后，重蹈當(dāng)年微軟在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期的覆轍。

這事放在國(guó)內(nèi)也一樣。面對(duì)突如其來(lái)的大模型，所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭都打起了十二分精神。

但有趣的是，由于大廠的處境不同，面對(duì)AI浪潮下的行動(dòng)也有差別很大。從目前看，大廠們的動(dòng)作，大致可以分為進(jìn)攻型和防守型兩類(lèi)：

進(jìn)攻型的大廠，對(duì)AI有明確的戰(zhàn)略需求，投入也更加激進(jìn)。代表性公司就是阿里和字節(jié)。

對(duì)阿里而言，電商主業(yè)受到了沖擊，只能猛投大模型，在云計(jì)算業(yè)務(wù)上找補(bǔ)回來(lái)。字節(jié)雖然受AI沖擊不大，由于內(nèi)容平臺(tái)入口的脆弱性，率先找到AI時(shí)代的新入口，成了一件緊迫的事。所以，字節(jié)在AI應(yīng)用的探索上，是國(guó)內(nèi)大廠里最積極的。

防守型的大廠，不追求模型和應(yīng)用上的絕對(duì)領(lǐng)先，更多采取的是跟隨的策略。代表公司是騰訊和美團(tuán)。

直到今年5月，騰訊才上線了類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品“騰訊元寶”，比其他大廠晚了整整半年之久。在各大AI應(yīng)用榜上，也鮮有騰訊產(chǎn)品的身影。美團(tuán)更是沒(méi)有公布自研大模型的任何信息。

從表面上看，大廠們各自找到了一條AI時(shí)代適合自己的發(fā)展道路。但更深層次的看，意義遠(yuǎn)不止如此。

科技變遷從來(lái)都是一次行業(yè)座次洗牌的機(jī)會(huì)。從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，字節(jié)取代百度，成為BAT中的一員。而曾經(jīng)穩(wěn)如泰山的阿里，也面臨著拼多多的猛烈沖擊。

被認(rèn)為意義堪比工業(yè)革命的AI，勢(shì)必會(huì)對(duì)現(xiàn)有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的格局造成巨大沖擊。從這個(gè)角度看，每個(gè)企業(yè)當(dāng)下的選擇，都將深刻影響其在下一個(gè)時(shí)代的位置。

一、進(jìn)攻方：All in云計(jì)算的阿里

在所有大廠里，阿里對(duì)AI投入最為堅(jiān)決。

原因也很簡(jiǎn)單，主業(yè)電商受到了拼多多、抖音電商的沖擊。

2018 年，阿里在中國(guó)電商市場(chǎng)的份額還有近七成，目前已經(jīng)下降到差不多四成。阿里中國(guó)零售GMV在8萬(wàn)億量級(jí)，拼多多4萬(wàn)億量級(jí)，京東3萬(wàn)億量級(jí)，抖音電商2.6萬(wàn)億。

在很長(zhǎng)時(shí)間里，阿里在電商只能處于守勢(shì)。也就是說(shuō)，確保電商的第一名位置不能丟，即使加大投入、放棄部分利潤(rùn)也在所不惜。

在這種情況下，阿里尋求增長(zhǎng)突破就只能靠云計(jì)算了。說(shuō)白了，在電商上丟掉的增長(zhǎng)，要從云計(jì)算業(yè)務(wù)上找補(bǔ)回來(lái)。在吳泳銘上臺(tái)后，不僅終止了云計(jì)算的拆分，更是宣布堅(jiān)決加大對(duì)阿里云的持續(xù)戰(zhàn)略投入強(qiáng)度。

而AI的出現(xiàn)，就為阿里發(fā)力云計(jì)算提供了一個(gè)極好的抓手。

體現(xiàn)在投資上，阿里是大模型投資里最激進(jìn)的大廠。截至目前，阿里已經(jīng)投資了五家大模型獨(dú)角獸公司，分別是MiniMax、月之暗面、智譜AI、百川智能、零一萬(wàn)物。

不僅出手多，阿里的下手還很重。

在月之暗面8億美元的融資中，阿里一家就投了7.9億美元。融資完成后，阿里成了月之暗面除創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)之外的最大機(jī)構(gòu)股東。

據(jù)媒體報(bào)道，原本月之暗面的戰(zhàn)略投資方是小紅書(shū)、美團(tuán)。但阿里直接將月之暗面估值提高50%，并且重倉(cāng)持股40%，逼退了小紅書(shū)和美團(tuán)。

在不久后的MiniMax融資里，阿里也再次扮演了領(lǐng)投的角色。

在對(duì)外大筆投資的同時(shí)，阿里也繼續(xù)追求做出國(guó)內(nèi)第一的通用大模型。多位AI從業(yè)者評(píng)價(jià)，阿里通義千問(wèn)自去年底以來(lái)進(jìn)步明顯。

5月9日，阿里發(fā)布了通義千問(wèn) 2.5。相較于之前版本，信模型在理解力、邏輯推理、指令執(zhí)行和編程能力方面都有顯著提升。

6月，阿里突然宣布推出新的開(kāi)源模型——Qwen2-72B。在新一輪的全球開(kāi)源大模型評(píng)估中，阿里開(kāi)源的Qwen2-72B力壓科技兼社交巨頭Meta的Llama-3、法國(guó)著名大模型平臺(tái)Mistralai的Mixtral，榮登榜首。

為什么阿里這么看重AI？主要有兩個(gè)原因：

首先，阿里云希望抓住大模型機(jī)會(huì)做成 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施。

由于大模型公司訓(xùn)練、推理過(guò)程中需要大量的云計(jì)算資源，意味著阿里投出去的錢(qián)，最后都能以云計(jì)算收入的方式回到阿里，這還不包括部分投資額度本身就用算力支付。一來(lái)一回，錢(qián)沒(méi)少，還能帶動(dòng)阿里云收入的增長(zhǎng)，怎么算都不虧。

其次，AI能直接為云計(jì)算帶來(lái)更多增量業(yè)務(wù)。這一點(diǎn)可以參考微軟。

微軟CEO薩提亞·納德拉在電話財(cái)報(bào)會(huì)中曾表示，超過(guò)1.8萬(wàn)家公司正在使用微軟的Azure OpenAI服務(wù)，這里面有很多是Azure的新客戶。并且，Azure的收入增長(zhǎng)，也有不少是來(lái)自微軟提供的GPT 4入口。

二、進(jìn)攻方：拼命找入口的字節(jié)

與阿里All in大模型不同，字節(jié)則選擇了另一條完全不同的道路——全面打穿AI應(yīng)用。

在大模型上，字節(jié)的動(dòng)作整體節(jié)奏偏慢。整個(gè)2023年，字節(jié)并沒(méi)有對(duì)外官宣其內(nèi)部自研的大模型。直到今年5月，字節(jié)跳動(dòng)豆包大模型（原云雀大模型）才在火山引擎原動(dòng)力大會(huì)上正式發(fā)布。與阿里、騰訊不同，字節(jié)也沒(méi)有參與過(guò)任何一家大模型的融資。

但在AI應(yīng)用探索上，字節(jié)卻是所有大廠里走得最遠(yuǎn)、投入也最激進(jìn)的。去年4月，張一鳴就在公開(kāi)信中提到：字節(jié)跳動(dòng)無(wú)法錯(cuò)過(guò)AGI。

去年11月，字節(jié)成立了新AI部門(mén)Flow。過(guò)去大半年，字節(jié)跳動(dòng)推出的 AI 應(yīng)用幾乎涵蓋了所有熱門(mén)賽道，豆包、剪映是最具代表性的兩款。

根據(jù)Will’s GenAI產(chǎn)品數(shù)據(jù) APP增長(zhǎng)榜，抖音豆包和剪映Dreamina是6月國(guó)內(nèi)下載量最多的AI應(yīng)用產(chǎn)品，下載量分別高達(dá)1692.4萬(wàn)和1154萬(wàn)，其中前者環(huán)比增速超過(guò)100%。

在已經(jīng)公布的產(chǎn)品中，字節(jié)已經(jīng)覆蓋了聊天、社交、圖像/視頻、教育、音樂(lè)等領(lǐng)域，包括對(duì)標(biāo) GPTs的AI bot 開(kāi)發(fā)平臺(tái)扣子，對(duì)標(biāo)星野的貓箱，還有AI教育產(chǎn)品Gauthmath。

不僅開(kāi)發(fā)應(yīng)用多，字節(jié)在AI產(chǎn)品上營(yíng)銷(xiāo)投入也不小。據(jù)AppGrowing統(tǒng)計(jì)，2024年4月-5月，豆包投放金額預(yù)計(jì)為1500萬(wàn)元-1750萬(wàn)元。到了6月上旬，豆包啟動(dòng)新一輪大規(guī)模的廣告投放活動(dòng)，投放金額翻至1.24億元。

除了AI應(yīng)用探索外，字節(jié)在AI硬件上也沒(méi)少花心思。據(jù)知情人士透露，張一鳴對(duì)于AI硬件的探索保持高度關(guān)注。據(jù)《智能涌現(xiàn)》介紹，目前字節(jié)在AI硬件的探索上分為兩條線：

其中，一條線將放在帶有AI能力的可穿戴設(shè)備上，延續(xù)此前Oladance團(tuán)隊(duì)在耳機(jī)上的經(jīng)驗(yàn)；而另一條線的重點(diǎn)則是研究手持類(lèi)AI硬件設(shè)備。

之所以字節(jié)在AI應(yīng)用、硬件上要做這么多動(dòng)作，與其在AI時(shí)代的“入口焦慮”有很大關(guān)系。

現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)大廠，絕大部分都建立在剛需需求上，與現(xiàn)實(shí)世界有著很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。比如，阿里、美團(tuán)就建立在與商戶連接上，而騰訊則是社交關(guān)系的連接。

對(duì)騰訊、阿里這樣的大廠來(lái)說(shuō)，憑借現(xiàn)實(shí)世界的資源沉淀，只要在AI技術(shù)上不掉隊(duì)，就能在形勢(shì)不對(duì)的時(shí)候，隨時(shí)跟上。比如，從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，阿里能通過(guò)手淘順利過(guò)渡，騰訊最終也順利找到了QQ的替代品微信。

但字節(jié)不同，其流量生態(tài)完全建立在內(nèi)容基礎(chǔ)上。固然當(dāng)下看上去很美好，但也更為脆弱。

從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的故事告訴我們，一旦主流平臺(tái)發(fā)生遷移，內(nèi)容平臺(tái)往往是受到影響最大的，當(dāng)初PC上的各大門(mén)戶網(wǎng)站、論壇，如今已經(jīng)徹底被今日頭條、抖音等信息流平臺(tái)替代。

當(dāng)初誰(shuí)能想到，顛覆門(mén)戶網(wǎng)站的短視頻龍頭快手，最早只是一個(gè)一個(gè)GIF編輯工具。

更讓人擔(dān)憂的是，現(xiàn)在幾乎所有的AI視頻模型，對(duì)外講的都是下一個(gè)抖音的故事。其中的緣由張一鳴自然再清楚不過(guò)。在這種情況下，找到AI時(shí)代的新入口，自然成了字節(jié)最為緊迫的事情。

三、防守方：“佛系“的騰訊、美團(tuán)

與阿里、字節(jié)猛攻AI不同，騰訊又完全是另一番動(dòng)作了。至少在大模型這事上，騰訊“佛系”得很。

雖然騰訊的混元大模型早在去年9月就發(fā)布了，但直到今年5月底，才正式上線了類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品“騰訊元寶”。這個(gè)時(shí)間幾乎比其他大廠晚了整整半年之久。

作為一個(gè)To C的大廠，無(wú)論是AI產(chǎn)品訪問(wèn)量Top20，還是下載量Top20上，你很難看到騰訊AI產(chǎn)品的身影。

雖然騰訊也投了不少大模型企業(yè)，只比阿里少了一家。但相比阿里動(dòng)輒領(lǐng)投的強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)，騰訊還是低調(diào)不少。用騰訊自己的說(shuō)法，發(fā)展大模型的核心戰(zhàn)略是“產(chǎn)業(yè)實(shí)用”。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景覆蓋和應(yīng)用落地。

一方面，騰訊落地了很多行業(yè)大模型，比如金融大模型、醫(yī)療大模型、教育大模型等等。另一方面，騰訊也更注重現(xiàn)有場(chǎng)景的AI落地。目前，混元大模型已經(jīng)在600多個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)和場(chǎng)景中落地測(cè)試，涉及微信讀書(shū)、騰訊會(huì)議、騰訊文檔等多個(gè)產(chǎn)品。

騰訊這樣的動(dòng)作與其對(duì)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的判斷，有很大關(guān)系。在騰訊云副總裁、混元大模型負(fù)責(zé)人劉煜宏看來(lái)，現(xiàn)在大模型to C產(chǎn)品的滲透率不到1%，先發(fā)優(yōu)勢(shì)就有點(diǎn)微不足道了。

馬化騰也持類(lèi)似的看法。他曾打過(guò)這樣一個(gè)比方：在工業(yè)革命里，早一個(gè)月把電燈泡拿出來(lái)，在長(zhǎng)的時(shí)間跨度上看是不那么重要的。

也就是說(shuō)，騰訊對(duì)AI沒(méi)有字節(jié)和阿里那樣的執(zhí)著，更愿意在方向清晰時(shí)再開(kāi)始發(fā)力。

與騰訊有著同樣思路的還有美團(tuán)。除了收購(gòu)光年之外，美團(tuán)在大模型上的布局很少被人注意。

美團(tuán)在國(guó)內(nèi)第二批通過(guò)備案的11家公司里，但其至今都沒(méi)有公布其大模型的名稱(chēng)、定位及應(yīng)用案例等。

外界為數(shù)不多能看到的動(dòng)作是，美團(tuán)投資了智譜AI及月之暗面兩家大模型公司。另外，去年11月，美團(tuán)推出了首個(gè)AI交互產(chǎn)品“Wow”，試圖打造年輕人自己的AI朋友社區(qū)。

對(duì)于這種隱秘研發(fā)，有內(nèi)部人士對(duì)《AI光年》透露：“美團(tuán)要做的不只是大模型，還要與自身業(yè)務(wù)相結(jié)合，做的是大模型的垂類(lèi)領(lǐng)域，方向太多，都還在摸索?！?/p>

四、總結(jié)

盡管所有人都認(rèn)可AI是未來(lái)，但落地到具體動(dòng)作上，不同的公司還是受到了其特有商業(yè)特征的影響，包括文化、戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理層的視野等要素。

盡管動(dòng)作有著很大的差異，但幾乎所有人都有一個(gè)共識(shí)：AI行業(yè)的發(fā)展是一場(chǎng)馬拉松，應(yīng)該放在“十年”尺度上來(lái)看機(jī)會(huì)，絕不是兩三年的短跑。

也就是說(shuō)，現(xiàn)階段的座次和投入大小，并不能夠確保其最終能否勝出。AI 時(shí)代的押注，不僅需要對(duì)技術(shù)的預(yù)判，也得看硬件平臺(tái)的更迭。

簡(jiǎn)而言之，生成式AI的競(jìng)爭(zhēng)就像6月的天氣一樣變化莫測(cè)，一家公司由晴轉(zhuǎn)陰可能只需要很短的時(shí)間，反之亦然。

而現(xiàn)在，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。