“Temu、Shein 跨境風(fēng)云，免稅紅利危機(jī)與破局?！?在跨境電商競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，美國(guó)小額豁免政策調(diào)整對(duì) Temu、Shein 等平臺(tái)產(chǎn)生了怎樣的沖擊？這些平臺(tái)采取了哪些應(yīng)對(duì)措施？在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策不確定的雙重壓力下，它們又該如何尋求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展？

美國(guó)對(duì)小額豁免的暫時(shí)松綁，為跨境電商贏得喘息之機(jī)。然而，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策不確定的雙重夾擊下，Temu們不敢有絲毫懈怠。

虛驚一場(chǎng)！跨境電商從業(yè)者們，開年便經(jīng)歷了一場(chǎng)大起大落。

先是美國(guó)新任總統(tǒng)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日簽署行政令，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品加征10%關(guān)稅，同時(shí)取消美國(guó)對(duì)價(jià)值低于800美元小額貨物的“最低限度”關(guān)稅豁免。

在該政策生效的2月4日晚間，美國(guó)郵政服務(wù)(USPS)又宣布暫停接收從中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港寄出的包裹，直至另行通知。緊接著，USPS半日后便更改政策，稱美國(guó)暫時(shí)繼續(xù)允許來(lái)自中國(guó)的低成本產(chǎn)品包裹免關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)。

雖然暫時(shí)恢復(fù)了800美元以下中國(guó)進(jìn)口商品的免稅待遇，但危險(xiǎn)的氣息并未散去。加征關(guān)稅和短暫取消小額豁免已使Temu平臺(tái)商品出現(xiàn)了漲價(jià)，政策的朝令夕改也讓跨境電商從業(yè)者們明白，生死系于他人的滋味不好受。

接連的政策調(diào)整，劍指跨境貿(mào)易。其中，取消已有近百年歷史的小額豁免政策，對(duì)近來(lái)發(fā)展迅猛，以全托管模式、跨境小包為支柱的快時(shí)尚巨頭Shein，和拼多多旗下跨境電商平臺(tái)Temu來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是沉重的打擊。

小額豁免被美國(guó)暫時(shí)恢復(fù)了，但從“暫停征收關(guān)稅，直到商務(wù)部確認(rèn)已建立足夠的系統(tǒng)來(lái)全面、迅速地處理和收取關(guān)稅收入”的口徑不難看出，此番暫停征收的原因，只是因?yàn)橄嚓P(guān)系統(tǒng)尚未完善，“取消小額豁免”仍是懸在Temu、Shein們頭頂?shù)倪_(dá)摩克里斯之劍。

此前，Temu、Shein都因絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)迅速打開包括美國(guó)在內(nèi)的國(guó)際市場(chǎng)，并因此在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一度無(wú)往而不利，究其原因，免稅清關(guān)模式T86功不可沒。

據(jù)“參考消息”報(bào)道，2023年，約有10億個(gè)小額包裹通過(guò)小額豁免的方式進(jìn)入美國(guó)，其中大部分來(lái)自中國(guó)。一份報(bào)告稱，Temu和Shein很可能占了小額豁免發(fā)貨的近三分之一。

當(dāng)美方相關(guān)系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒，加征關(guān)稅、取消小額豁免颶風(fēng)來(lái)臨之時(shí)，被切斷維持低價(jià)的捷徑似乎只是時(shí)間問(wèn)題，而因此增加的這一部分成本將由誰(shuí)買單，成為擺在跨境電商平臺(tái)們面前的難題。

01 跨境電商頭疼了

在加征關(guān)稅、取消小額豁免的消息出來(lái)后，社交媒體中已有不少Temu和Shein用戶反映，購(gòu)物車中的商品漲價(jià)不少。

一位Temu商家告訴我們，因?yàn)槿泄苣Ｊ较律唐返淖罱K定價(jià)權(quán)并不在商家手上，自己這幾天發(fā)現(xiàn)店鋪產(chǎn)品美區(qū)都漲價(jià)不少。他不無(wú)擔(dān)憂地表示“這肯定要影響銷量”。

事實(shí)上，政策的颶風(fēng)，產(chǎn)生的影響往往是廣泛而深遠(yuǎn)的。拋開加征10%關(guān)稅對(duì)汽車、鋼鐵、消費(fèi)電子等行業(yè)出口的普遍影響不談，美國(guó)若取消對(duì)價(jià)值低于800美元小額貨物的“最低限度”關(guān)稅豁免，可以說(shuō)是對(duì)跨境電商生態(tài)內(nèi)各從業(yè)者的精準(zhǔn)狙擊。

艾媒咨詢首席分析師張毅認(rèn)為，在物流和運(yùn)營(yíng)方面，小額免稅政策取消后清關(guān)流程、服務(wù)體驗(yàn)、效率時(shí)間等方面都會(huì)相應(yīng)復(fù)雜化，這無(wú)疑會(huì)導(dǎo)致成本增加。

要知道，過(guò)去十年，享受“最低限度”關(guān)稅豁免進(jìn)入美國(guó)的貨物數(shù)量呈指數(shù)級(jí)攀升，從2015財(cái)年的約1.39億件，一路飆升至2023財(cái)年的超10億件，增幅超過(guò)600%，2024財(cái)年更是突破13.6億件，無(wú)數(shù)跨境商家、電商平臺(tái)、物流企業(yè)因此獲利。

對(duì)于Temu、Shein、亞馬遜、速賣通、TikTok shop等頭部跨境電商平臺(tái)來(lái)說(shuō)，價(jià)值低于800美元的小額貨物在平臺(tái)貨物總量中的占比不可謂不重，在全托管模式被平臺(tái)們廣泛應(yīng)用后，小額豁免的重要性更上了一個(gè)臺(tái)階。

有媒體測(cè)算，若失去小額豁免，跨境小包的稅費(fèi)將由原來(lái)的0稅費(fèi)提升至30%左右，跨境運(yùn)輸成本也將陡增。

談及成本增加帶來(lái)的后果，張毅預(yù)測(cè)，短期來(lái)看，依賴美國(guó)市場(chǎng)的中小跨境電商企業(yè)的利潤(rùn)會(huì)被壓縮，競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)削弱，市場(chǎng)份額會(huì)降低。

對(duì)于全托管模式下的跨境電商平臺(tái)來(lái)說(shuō)，為應(yīng)對(duì)政策帶來(lái)的物流成本上漲，最簡(jiǎn)單直接的方式無(wú)外乎漲價(jià)。但由于平臺(tái)調(diào)性各異，貿(mào)然漲價(jià)對(duì)各跨境電商平臺(tái)的影響程度也必將各不相同。背靠阿里的速賣通，在產(chǎn)品質(zhì)量和資金實(shí)力方面擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，TikTok shop則更多依靠?jī)?nèi)容驅(qū)動(dòng)，在二者的用戶群體中，價(jià)格力并不是吸引購(gòu)買的唯一準(zhǔn)則。

相比之下，一直堅(jiān)定走低價(jià)路線的Temu和Shein，吸引的多為價(jià)格敏感型用戶，一旦選擇漲價(jià)，短時(shí)間內(nèi)很難找到新的優(yōu)勢(shì)來(lái)補(bǔ)位。

02 海外倉(cāng)布局加速

既然對(duì)于Temu和Shein來(lái)說(shuō)，貿(mào)然漲價(jià)猶如揚(yáng)湯止沸，那么平臺(tái)們勢(shì)必要找到能釜底抽薪的更優(yōu)解。

在各路跨境電商從業(yè)者的分析中，尋找第三國(guó)進(jìn)行快遞轉(zhuǎn)運(yùn)和海外倉(cāng)被頻繁提及。對(duì)于第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)的方案，由于美國(guó)本輪政策調(diào)整還欲對(duì)毗鄰的加拿大和墨西哥加征25%關(guān)稅（目前該計(jì)劃暫緩），中國(guó)商品想要繞過(guò)這一變化，將東南亞國(guó)家作為第三國(guó)成為當(dāng)前較可行的方案。

然而，被看做最佳轉(zhuǎn)運(yùn)中心的越南日前也已宣布，將終止對(duì)經(jīng)快遞進(jìn)口的小額商品實(shí)施的增值稅免征政策。其他適合轉(zhuǎn)運(yùn)的東南亞國(guó)家雖也有可操作性，但轉(zhuǎn)運(yùn)帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)成本增加、供應(yīng)鏈的復(fù)雜性和不確定性增加等風(fēng)險(xiǎn)也亟待解決。相較于選擇第三國(guó)進(jìn)行快遞轉(zhuǎn)運(yùn)，將運(yùn)營(yíng)側(cè)重點(diǎn)傾向半托管模式，加碼海外倉(cāng)似乎是更為穩(wěn)妥的辦法。

事實(shí)上，美國(guó)加征關(guān)稅、收緊小額豁免的政策風(fēng)向早現(xiàn)端倪，Temu和Shein也對(duì)此有所準(zhǔn)備。

Temu早在2023年中便已開始啟動(dòng)海外倉(cāng)，計(jì)劃在美國(guó)東部和西部各建一個(gè)。2024年3月，其在全托管模式之外，推出了半托管模式，將部分商品提前運(yùn)送至美國(guó)倉(cāng)庫(kù)；Shein也已在美國(guó)開設(shè)了配送中心和供應(yīng)鏈中心。

但對(duì)于Temu來(lái)說(shuō)，盡管有數(shù)據(jù)稱目前半托管GMV美區(qū)占比超過(guò)20%，但當(dāng)下的半托管模式僅可看作是全托管的補(bǔ)充，中流砥柱仍是全托管模式。對(duì)于建設(shè)海外倉(cāng)，與速賣通、亞馬遜相比，Temu和Shein并不占先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且模式的轉(zhuǎn)變也需要時(shí)間驗(yàn)證，誰(shuí)也不知道美國(guó)完善稅收相關(guān)系統(tǒng)需要多久，平臺(tái)們當(dāng)下能做的就是和政策落地?fù)寱r(shí)間。

此外，Temu半托管模式要求商家自行實(shí)現(xiàn)海外本土倉(cāng)發(fā)貨，這一要求對(duì)賣家的供應(yīng)鏈管理和物流配送能力是較高的挑戰(zhàn)，而此前低價(jià)傾銷、全托管的平臺(tái)風(fēng)格吸引了大批中小賣家，若半托管模式成為主流，必將淘汰一部分資金實(shí)力不夠雄厚的賣家，這無(wú)疑也將使平臺(tái)生態(tài)產(chǎn)生陣痛。此外，若海外倉(cāng)模式成為主流，一部分成本壓力仍將被轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

現(xiàn)居美國(guó)的Temu用戶默默稱“我之前就知道Temu在美國(guó)有本地倉(cāng)，但在本地商家店鋪下單，需要在一家店鋪中一次買夠30美元才包郵，不然每家要多交3美元的郵費(fèi)”。

03 價(jià)格戰(zhàn)不是出路

關(guān)稅政策變數(shù)下，Temu和Shein的免稅紅利還能吃多久？又該何去何從？

美國(guó)對(duì)小額豁免的暫時(shí)放松，給了跨境電商平臺(tái)們喘息的時(shí)間，但激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和政策的不確定性，注定了Temu們不能高枕無(wú)憂。

一方面，Temu和Shein近年來(lái)在美國(guó)市場(chǎng)的迅速崛起，無(wú)疑動(dòng)了不少美國(guó)傳統(tǒng)電商的“奶酪”。若新政策開始實(shí)施，成本的增長(zhǎng)必將使它們難以再在價(jià)格上壓制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。亞馬遜等擁有供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)力的老牌電商平臺(tái)，自然不會(huì)放過(guò)這一絕佳機(jī)會(huì)，極有可能趁機(jī)搶奪市場(chǎng)份額。而在因政策消息漲價(jià)后，Temu相對(duì)亞馬遜的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也已經(jīng)出現(xiàn)裂紋。

Temu商家吉米稱，自己店鋪里所有商品前端售價(jià)出現(xiàn)了全線上漲，有的漲了之前的一半，有的甚至翻倍漲?！巴町a(chǎn)品，漲價(jià)后Temu售價(jià)甚至比亞馬遜還貴十幾美金，怎么賣？”吉米擔(dān)憂道。

事實(shí)上，亞馬遜近年來(lái)對(duì)Temu和Shein的狙擊日緊。此前已有消息，傳亞馬遜強(qiáng)制要求類目中排名前20的品牌賣家在亞馬遜和Temu中二選一。此外，亞馬遜推出的低價(jià)電商平臺(tái)Haul，也在價(jià)格力方面向Temu和Shein宣戰(zhàn)。

另一方面，同為以低價(jià)著稱的跨境電商平臺(tái)，Temu和Shein之間也時(shí)常白刃相接。2023年至2024年，Temu和Shein分別在美起訴對(duì)方，Temu控訴Shein在與服裝供應(yīng)商的交易中采取“排他性”策略，Shein則稱長(zhǎng)期以來(lái)遭遇Temu的大量侵權(quán)。

當(dāng)美國(guó)有能力處理因取消小額豁免而增加的關(guān)稅流程負(fù)擔(dān)后，跨境電商平臺(tái)成本增加只是時(shí)間問(wèn)題。

面對(duì)隨時(shí)將失去的小額豁免，Temu和Shein能否放下舊怨一致對(duì)外尚未可知，但低價(jià)傾銷產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題則是二者都廣被詬病的一點(diǎn)。

無(wú)論是建設(shè)海外倉(cāng)，還是選擇第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)，當(dāng)失去小額豁免后，Temu和Shein靠低價(jià)傾銷建起的堡壘仍不可避免地將受到?jīng)_擊，而在失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力后，要想不下牌桌，擺在Temu和Shein面前的最優(yōu)解還是走質(zhì)量、品牌路線。

新出海研究學(xué)者黃淵普認(rèn)為，任何政策都不是均勻地影響所有玩家，過(guò)去幾年，低價(jià)電商帶來(lái)的沖擊讓各方怨聲載道，是時(shí)候改了。驅(qū)逐劣幣后，良幣可能會(huì)活得更好。中國(guó)企業(yè)出海，需要更多受人尊敬的品牌，而不是一味傾銷低價(jià)的商品。毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)關(guān)稅、小額豁免等政策收緊，可以預(yù)見跨境電商平臺(tái)的低價(jià)傾銷模式走入窮巷。與其一味尋找治標(biāo)的方法，不如借此契機(jī)從根本上調(diào)整戰(zhàn)略方向。

正如《知否》電視劇中的一句經(jīng)典臺(tái)詞所述——既入窮巷，就該及時(shí)掉頭，不可等一世消磨，悔之晚矣。