這是項目管理系列的最后一篇內容了，前面我們花了整整6篇內容，向大家詳細介紹了一個項目管理的流程，以及各個流程環(huán)節(jié)應該怎么實現。

那這篇內容就以做項目管理的重要載體之一——項目管理軟件為切入點，跟大家梳理一下，一個好的項目管理軟件都能做到什么？

注：以下所示例項目管理系統(tǒng)——簡道云項目管理系統(tǒng)

01 什么是項目管理軟件？

項目管理，是指在一定的時間、成本、范圍和質量約束下，通過對資源、風險、溝通、變更等方面的規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和控制，實現項目目標的過程。

而項目管理軟件，則是一個集項目管理、任務管理于一體，專業(yè)、易上手的解決方案，讓項目全流程線上化、流程化、可視化，幫助企業(yè)更高效地規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控項目，實現項目的成功交付。

上項目管理軟件，主要是為了解決以下問題：

1. 最大的痛點：項目執(zhí)行與監(jiān)督的成本高，風險高

2. 流程化、機制化

• 項目少的時候，靠牛人，效率為主
• 項目多的時候，靠機制/工具，減少不確定性，可靠性為主，同時執(zhí)行成本也會降低，越來越低。

3. 可視化、可跟蹤、可復盤、可分析、可改進

02 項目管理軟件需要有哪些能力？

項目管理的5大階段分別是：項目啟動——項目規(guī)劃——項目執(zhí)行——項目監(jiān)控——項目收尾，只要是個項目，就一定要按這5大階段去推動。

那么在項目管理軟件中，我們可以將它抽象為這樣一個流程圖：

當然，不同的項目類型、交期、客戶，項目管理的內容也會不同，所以項目管理軟件最好是要有自定義能力，能夠根據不同項目需求自定義修改。

具體來說，項目管理系統(tǒng)需要有以下幾方面的能力：

1. 客戶管理

客戶管理是企業(yè)全面管理項目相關客戶的關鍵過程，在客戶管理模塊，項目管理系統(tǒng)一般會有以下幾個功能點：

• 【客戶】：用于維護客戶信息，查看到該客戶的跟進記錄、合同記錄、回款/開票記錄。
• 【聯(lián)系人】：用于維護客戶的聯(lián)系人信息，一個客戶可以有多個聯(lián)系人
• 【跟進記錄】：登記客戶的跟進記錄，更好地維護客戶關系，挖掘商機。

2. 項目啟動與計劃

項目啟動是指在項目正式開始之前進行的一系列活動和決策過程，包括項目立項和項目計劃，在這一模塊，主要包括以下功能點：

• 【項目立項】
• 【項目計劃】
• 【項目管理】項目管理的綜合、統(tǒng)一窗口

完整的業(yè)務流如下：

在這一模塊，項目負責人根據對所負責的項目，進行項目里程碑計劃內容的填報：

2）以項目負責人發(fā)起里程碑計劃審核流程時，已經填報具體的里程碑計劃內容為例，流程流轉至部門上級審批 >> 總經理審批，如下：

注：這一環(huán)節(jié)還會產生項目合同，也可以做進來，做好項目合同信息查詢+附件上傳功能即可。

3. 項目執(zhí)行與監(jiān)督

項目執(zhí)行是項目管理過程中按照項目計劃和目標進行實際工作的階段，整體業(yè)務流程如下：

在這一模塊需要的功能點有：

• 【任務管理】：所有任務統(tǒng)一管理的窗口
• 【創(chuàng)建任務】：用于任務的創(chuàng)建，任務創(chuàng)建后會給任務負責人推送提醒
• 【任務驗收】：對關鍵任務進行任務驗收，確認任務的完成情況
• 【任務進度匯報】：針對每項任務進行任務進度的匯報與更新

下面以填報「起重設備生產項目 >> 生產制造任務」的任務進度為例，由任務未開始狀態(tài)，填報任務進度為 20%，各步驟及其效果如下：

1）項目成員定期進行任務進度填報：

2）項目負責人收到任務進度審批待辦后，根據完成情況與匯報情況進行審批：

3）當完成任務進度匯報審批流程后，通過智能助手Pro，自動向「任務管理」表單中同步任務進度值為 20%，并設置任務狀態(tài)為“進行中”：

4. 項目結項

項目結項標志著項目目標的實現和交付成果的完成，是項目管理過程中至關重要的一步，這一環(huán)節(jié)的流程大致如下：

項目結項模塊主要的功能點如下：

• 【項目結項】：對項目進行結項審批，審批通過后，自動修改各表單中的項目狀態(tài)，關閉單據。
• 【項目成果上傳】：歸檔項目成果，沉淀項目知識與管理經驗、

例如，結項后項目成員進行項目成果附件上傳：

當項目負責人收到待辦后，對項目成果內容進行審批：

5. 項目收支

項目收支旨在有效管理項目的財務活動，確保項目資金的合理運用和監(jiān)督，完整的功能點包括：

• 【回款登記】：用于回款的登記與審核
• 【開票申請】：用于財務開票的申請與審核
• 【付款申請】：用于財務付款的申請、審核與執(zhí)行

比如項目成員根據實際支出需求，進行付款申請：

上級審批同意后，由財務人員進行付款：

6. 最后就是所有軟件都需要的：統(tǒng)計分析看板

項目管理中的統(tǒng)計分析看板主要涉及客戶跟蹤、財務收支以及項目過程中各方面的數據。通過提供實時、可視化的數據。

統(tǒng)計分析看板是根據需求來設計的，一般來說，常見的有：

• 【客戶分析看板】：查看客戶分布、客戶簽單、客戶畫像等數據的統(tǒng)計與分析
• 【財務收支看板】：公司、項目的應收應付、實收實付及開票情況的統(tǒng)計與明細
• 【項目綜合看板】：支持管理者在本工作臺上查看單項目的里程碑任務及完成情況，任務甘特圖、里程碑進度明細，根據項目實際情況，做調整。

完成看板設計后，可通過各個快速篩選條件、分析統(tǒng)計模塊查看各項數據，效果如下：

基本上這6大模塊就是一個項目管理系統(tǒng)所必須具備的功能，剩下的一些個性化的需求就靠項目管理軟件的自定義能力去實現了。