筆者梳理了企業(yè)管理軟件公司的訂單流轉(zhuǎn)全步驟，對(duì)各部分進(jìn)行了仔細(xì)的分析說(shuō)明，一起來(lái)看看吧。

我工作了幾年就和企業(yè)管理軟件認(rèn)識(shí)了幾年，從開(kāi)發(fā)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)，中間很多崗位都做過(guò)，但是讓我久久無(wú)法忘記那種工作氛圍的崗位就是項(xiàng)目經(jīng)理。

項(xiàng)目經(jīng)理幾乎是公司和客戶的靈魂紐帶，客戶隨時(shí)隨地要聯(lián)系的就是項(xiàng)目經(jīng)理這個(gè)崗位了。本篇文章我就以項(xiàng)目經(jīng)理的視角來(lái)描述下一個(gè)企業(yè)管理軟件訂單的整個(gè)流轉(zhuǎn)過(guò)程。

01 簽單

企業(yè)管理軟件公司的業(yè)務(wù)員簽單不止是簽單那么簡(jiǎn)單，他可能需要做很多前期工作。

因?yàn)槠髽I(yè)管理軟件產(chǎn)品大多是標(biāo)準(zhǔn)的，有很多工作是不需要開(kāi)發(fā)人員就能完成的，比如表單搭建、流程搭建、客戶紙質(zhì)資料收集等，所以大多公司要求他們的業(yè)務(wù)員把能做的都做了，給開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)節(jié)約時(shí)間。

02 下單及分配

業(yè)務(wù)員將訂單錄入訂單系統(tǒng)，上面有BOSS根據(jù)各個(gè)團(tuán)隊(duì)手上的項(xiàng)目情況及戰(zhàn)斗力往下分配，單子是直接分配給項(xiàng)目經(jīng)理的。

項(xiàng)目經(jīng)理收到訂單，第一件事就是先了解客戶的基本情況，主要是合同信息及重點(diǎn)需求，企業(yè)管理軟件包含 CRM、ERP、HR、OA、進(jìn)銷存等，所以得先知道客戶重點(diǎn)屬于哪個(gè)模塊，并且看之前是否有相關(guān)行業(yè)案例。

03 開(kāi)啟項(xiàng)目

項(xiàng)目經(jīng)理知道基本信息后就聯(lián)系客戶，將自己了解的信息和客戶確認(rèn)是否一致，避免在項(xiàng)目開(kāi)始就走彎路，這就有點(diǎn)類似項(xiàng)目管理的明確戰(zhàn)略目標(biāo)，聯(lián)系后就相當(dāng)于正式開(kāi)始項(xiàng)目了。

04 首次培訓(xùn)

因?yàn)殚_(kāi)始都說(shuō)到企業(yè)管理軟件大多是標(biāo)準(zhǔn)的，有很多工作不需要開(kāi)發(fā)都可以完成的，雖說(shuō)在交付前這些事情都不需要用戶做，但為了讓用戶后期更好的自我維護(hù)以及更好的配合需求整理工作，這個(gè)時(shí)候很有必要讓客戶的負(fù)責(zé)人來(lái)聽(tīng)培訓(xùn)員一對(duì)一的系統(tǒng)講解，本次培訓(xùn)主要是介紹系統(tǒng)的功能。

05 需求收集

首次培訓(xùn)完畢，就要開(kāi)始收集需求了。

企業(yè)管理軟件的需求搜集主要涵蓋組織架構(gòu)、流程表單、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這些都可以整理成標(biāo)準(zhǔn)模板讓客戶填寫(xiě)，比如流程表單，做成Excel模板，讓客戶把流程名稱、流程步驟、各個(gè)步驟需要填寫(xiě)的字段、字段是否必填、字段是否讀取、讀取的數(shù)據(jù)源以及其他需求填寫(xiě)在表單上；

如果涉及到數(shù)據(jù)的，給點(diǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)，拿到手的需求簡(jiǎn)直不要太省事，需求也是真真的一次到位。

這就是為什么要前期培訓(xùn)的原因，因?yàn)榭蛻糁老到y(tǒng)原來(lái)是這樣的，他就知道該怎么配合你。

但標(biāo)準(zhǔn)的需求模板只適合標(biāo)準(zhǔn)的功能設(shè)計(jì)，如果客戶公司沒(méi)有體系的管理，那相關(guān)的工作還是需要做深入的需求調(diào)研、系統(tǒng)設(shè)計(jì)，這點(diǎn)也正是體現(xiàn)了企業(yè)管理軟件的“企業(yè)管理”。

不論是標(biāo)準(zhǔn)還是非標(biāo)準(zhǔn)，所有的需求都需要整理在一起讓客戶最終簽字確認(rèn)，避免后續(xù)不斷變更、新增需求。

06 分配工作

需求整理完畢就要開(kāi)始開(kāi)發(fā)了。項(xiàng)目經(jīng)理將該項(xiàng)目的需求根據(jù)開(kāi)發(fā)難易程度、開(kāi)發(fā)所屬模塊進(jìn)行分類。

項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)團(tuán)隊(duì)成員是非常了解的，根據(jù)能力可以分成基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)人員（做基礎(chǔ)表單、流程搭建工作）、中級(jí)開(kāi)發(fā)人員（做數(shù)據(jù)庫(kù)、邏輯編寫(xiě)工作）、高級(jí)開(kāi)發(fā)人員（做疑難雜癥事項(xiàng)），然后根據(jù)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作量占比來(lái)分配各個(gè)等級(jí)的人員；

除了基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)人員，中高級(jí)開(kāi)發(fā)人員還可以根據(jù)系統(tǒng)模塊及行業(yè)領(lǐng)域劃分，層層分類配合起來(lái)不僅效率高，而且也有利于團(tuán)隊(duì)成員成長(zhǎng)。

07 開(kāi)發(fā)

項(xiàng)目成員拿到分配的任務(wù)后就開(kāi)始動(dòng)工了，但在開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，如果遇到問(wèn)題需求，邏輯上有待考證的，項(xiàng)目經(jīng)理需第一時(shí)間給客戶聯(lián)系求證；

如若只是小部分邏輯不清晰，但又特別耗時(shí)的，可以安排開(kāi)發(fā)和客戶直接溝通，但必須傳達(dá)的就是只此一次，避免后續(xù)客戶“騷擾”開(kāi)發(fā)，影響開(kāi)發(fā)進(jìn)度。

08 測(cè)試

在定制化軟件公司測(cè)試是有專人專崗的，但企業(yè)管理軟件這種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，專業(yè)的測(cè)試是很少的。

因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的實(shí)施周期短，邏輯較多，如果讓測(cè)試參與，必須從始至終都非常了解客戶業(yè)務(wù)邏輯，否則測(cè)試的結(jié)果也不對(duì)。

測(cè)試的角色可以讓基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)人員或者項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)，但時(shí)間緊張的話，可以讓客戶配合做測(cè)試，其實(shí)在實(shí)際項(xiàng)目中，很多測(cè)試角色都是客戶承擔(dān)了，客戶將自己的實(shí)際數(shù)據(jù)往上放，就知道究竟對(duì)還是不對(duì)。

09 驗(yàn)收

當(dāng)項(xiàng)目完成后需客戶試用驗(yàn)收，讓客戶根據(jù)當(dāng)時(shí)簽訂的需求單一一確認(rèn)，若有問(wèn)題則快速調(diào)整，若無(wú)問(wèn)題則簽驗(yàn)收確認(rèn)單。

具體的驗(yàn)收條例要依據(jù)合同，有的項(xiàng)目并不是一次性驗(yàn)收，如果是分階段，分時(shí)間驗(yàn)收的，那就結(jié)合合同和需求單來(lái)分期驗(yàn)收。

10 上線前培訓(xùn)

項(xiàng)目完成，系統(tǒng)即將正式上線，在正式上線前是需要給用戶做全面的使用培訓(xùn)的。這個(gè)時(shí)候肯定又該項(xiàng)目經(jīng)理上了，畢竟是全員培訓(xùn)，在演示時(shí)肯定會(huì)提出實(shí)際的使用問(wèn)題，如果對(duì)開(kāi)發(fā)邏輯不清晰，很容易被問(wèn)到。

但如果有專職的培訓(xùn)老師，在培訓(xùn)前給培訓(xùn)老師講一遍系統(tǒng)主要邏輯，那這個(gè)事也是可以讓培訓(xùn)老師做的，畢竟培訓(xùn)的系統(tǒng)多了，很多細(xì)節(jié)他都知道。

但需要提醒的是，培訓(xùn)時(shí)最好錄制視頻，因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)說(shuō)過(guò)的問(wèn)題后面肯定有人再問(wèn)的。

11 催款

根據(jù)合同簽訂時(shí)間，在驗(yàn)收多久用戶需打款，但很多時(shí)候，打款是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，如若沒(méi)有硬性合同條例，都免不了催收。

但如果客戶在和團(tuán)隊(duì)整個(gè)配合過(guò)程中很愉快，并且項(xiàng)目的完成度也讓客戶滿意，客戶負(fù)責(zé)人是愿意幫你催公司付款的，這些地方都考驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)的配合。

12 移交售后

當(dāng)項(xiàng)目所有工作已完成就可以移交給售后團(tuán)隊(duì)了，能移交售后團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目肯定都是可以正常運(yùn)行，并且使用沒(méi)有問(wèn)題的。

如果有項(xiàng)目已驗(yàn)收完成，但客戶覺(jué)得有較大問(wèn)題的那就先緩一緩，先把客戶當(dāng)前的疑慮解決后再移交售后，否則產(chǎn)品賣了沒(méi)人使用這也是種失敗。

13 項(xiàng)目總結(jié)

工作都講究個(gè)復(fù)盤(pán)，在項(xiàng)目完成后將該項(xiàng)目的所有資料、問(wèn)題做個(gè)總結(jié)，封存，為后續(xù)該行業(yè)其他項(xiàng)目做好資料儲(chǔ)備，這是個(gè)良好的習(xí)慣。

畢竟標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品遇到同行業(yè)的項(xiàng)目是非常多的，多總結(jié)，多完善產(chǎn)品，才是更好的提升方式。

以上就是我當(dāng)時(shí)做項(xiàng)目經(jīng)理時(shí)處理業(yè)務(wù)訂單的整個(gè)流程，看了上述你應(yīng)該知道為什么我特別記得住這個(gè)崗位了吧，畢竟除了開(kāi)發(fā)，沒(méi)有哪個(gè)環(huán)節(jié)是與我無(wú)關(guān)的。

以上流程做法不完全代表當(dāng)時(shí)公司做法，我在公司的管理下做了一定優(yōu)化，比如培訓(xùn)員，表單員，開(kāi)發(fā)員這些都是根據(jù)產(chǎn)品特性及團(tuán)隊(duì)情況做的調(diào)整，如果有更好的同行經(jīng)驗(yàn)歡迎交流。

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