本地生活O2O是在同一城市或者地區(qū)開(kāi)展的滿(mǎn)足居民日常需求提供商品或者服務(wù)的一種商業(yè)模式，根據(jù)交付場(chǎng)景的不同，可分為到店和到家兩部分。本文系統(tǒng)分析本地生活行業(yè)，重點(diǎn)講述餐飲外賣(mài)、即時(shí)零售這部分，希望能夠你一些啟發(fā)。

本地生活O2O，指在同一城市（或地區(qū)），為滿(mǎn)足居民日常生活需求提供商品或服務(wù)的商業(yè)模式，必須同時(shí)涉及線(xiàn)上線(xiàn)下流程（包括但不限于預(yù)訂、支付、下單），且商品交易與服務(wù)產(chǎn)生的場(chǎng)所必須在本地。

本地生活O2O本質(zhì)是發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，提升信息傳播效率。將傳統(tǒng)純線(xiàn)下的點(diǎn)到點(diǎn)的信息流通和產(chǎn)品消費(fèi)，變?yōu)橄M(fèi)者點(diǎn)到面的信息觸達(dá)、店家點(diǎn)到面的信息傳達(dá)。

本地生活O2O業(yè)務(wù)包括餐飲、商超宅配、送洗、家政維修、美容美護(hù)、休閑娛樂(lè)（包括按摩、洗浴服務(wù)等）、婚慶、親子、教育、電影共十個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

按照商品/服務(wù)交付的場(chǎng)景不同，本地生活服務(wù)O2O（線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合）可以分為到店和到家兩類(lèi)。

范圍非常大，此文我們重點(diǎn)說(shuō)一下餐飲外賣(mài)、即時(shí)零售這部分。

一、現(xiàn)狀

社會(huì)零售額占比，單位為萬(wàn)億。

2019?年我國(guó)生活服務(wù)類(lèi)?APP?月活用戶(hù)規(guī)模達(dá)?3.10?億人，互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率?27.31%。外賣(mài)服務(wù)作為消費(fèi)新方式，月活用戶(hù)規(guī)模?1.42?億人，滲透率?12.51%。

2020年，整個(gè)本地生活服務(wù)是一個(gè)25萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)，本地生活市場(chǎng)龐大，線(xiàn)上滲透率提升空間廣闊。服務(wù)（4?萬(wàn)億）、教育服務(wù)（2.7?萬(wàn)億）、房屋租賃（2.7?萬(wàn)億）、美容服務(wù)（1.5?萬(wàn)億）在服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度以及數(shù)字化滲透率方面仍處在相對(duì)原始狀態(tài)。在線(xiàn)滲透率僅為?22%，根據(jù)美團(tuán)研究院數(shù)據(jù)，消費(fèi)者主要集中在餐飲外賣(mài)中的快餐小吃領(lǐng)域，傳統(tǒng)麗人、休閑娛樂(lè)的滲透率低于10%。

預(yù)計(jì)?2025?年將達(dá)到?35.3?萬(wàn)億，2021-25?年?CAGR?為?12.6%；2020-25E線(xiàn)上滲透率將由?24.3%提升至30.8%。

隨著用戶(hù)習(xí)慣養(yǎng)成，在線(xiàn)生活服務(wù)及外賣(mài)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率將得到持續(xù)提升，用戶(hù)規(guī)模增量空間巨大。

電商行業(yè)的規(guī)模及增量預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)到2025年，電商行業(yè)整體成交金額滲透率將達(dá)到30%，到2020年，本地生活的在線(xiàn)滲透率為22%，還有很大的提升空間。

本地消費(fèi)正在經(jīng)歷“人貨場(chǎng)”三要素的深刻變革，過(guò)去本地消費(fèi)以“人找貨、線(xiàn)下自履約”為主要形式，現(xiàn)在正轉(zhuǎn)變?yōu)橐?#8221;貨找人、線(xiàn)下配送”為主要形式，三要素變革對(duì)本地消費(fèi)場(chǎng)景中的各方提出了更高的挑戰(zhàn)，如何更為精準(zhǔn)地獲客、更為有效地運(yùn)營(yíng)客戶(hù)和通過(guò)何種方式強(qiáng)化客戶(hù)與自身的鏈接成為值得聚焦探討的方向。

通過(guò)運(yùn)力服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)的有機(jī)整合來(lái)形成有價(jià)值的解決方案成為新的本地消費(fèi)行業(yè)需求。第三方即時(shí)配送服務(wù)商基于自身在運(yùn)力服務(wù)上的核心優(yōu)勢(shì)，為本地消費(fèi)各玩家提供運(yùn)力服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)三位一體的閉環(huán)產(chǎn)品能力。

二、歷史發(fā)展

1. 團(tuán)購(gòu)

團(tuán)購(gòu)興起于PC時(shí)代，國(guó)外Groupon成立于2008年11月，國(guó)內(nèi)的第一家為滿(mǎn)座網(wǎng)成立于2010年1月。

整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)到2014年基本結(jié)束，標(biāo)志就是美團(tuán)占據(jù)了大部分市場(chǎng)。

2. 外賣(mài)零售

下圖為外賣(mài)行業(yè)的整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)歷程，從2014年左右開(kāi)始到2017年基本結(jié)束，現(xiàn)在已經(jīng)是雙寡頭（美團(tuán)&餓了么&其它）競(jìng)爭(zhēng)的格局。

看下圖就可以很輕易的看出來(lái)，在2017年，外賣(mài)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)定型。

從2014年到2020年外賣(mài)市場(chǎng)占有率變化情況：

外賣(mài)用戶(hù)占所有網(wǎng)民的占比及滲透率：

不同階段的競(jìng)爭(zhēng)，難度不一樣，范圍不一樣，從最開(kāi)始的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站，再到外賣(mài)及到家服務(wù)，再到生鮮電商，到2020年的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，到2021年的預(yù)制菜風(fēng)口，難度逐漸增大，涉及到更多的產(chǎn)業(yè)鏈條和供應(yīng)鏈整合，從最開(kāi)始的簡(jiǎn)單信息服務(wù)，到涉及物流、倉(cāng)儲(chǔ)、菜品加工。

外賣(mài)的戰(zhàn)爭(zhēng)以2017年百度外賣(mài)被收購(gòu)，基本結(jié)束，而在2018年餓了么被阿里全資收購(gòu)后，更是確定了戰(zhàn)局。短時(shí)間內(nèi)，基本沒(méi)有新的大資本入場(chǎng)。

2021年12月美團(tuán)和快手合作，美團(tuán)全面接入快手。

2022年10月8日抖音正式跟餓了么平臺(tái)達(dá)成合作。

外賣(mài)大戰(zhàn)構(gòu)建起了?30-60?分鐘內(nèi)的本地即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)。本地生活外賣(mài)業(yè)務(wù)逐漸從外賣(mài)拓展到各種品類(lèi)的商品，如生鮮、家電、衣服、電器等。

3. 中美外賣(mài)發(fā)展對(duì)比

美國(guó)外賣(mài)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展較早且穩(wěn)定增長(zhǎng)，外賣(mài)滲透率高（外賣(mài)規(guī)模占全國(guó)餐飲收入的比例）；

中國(guó)外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)在規(guī)模和滲透率兩方面趕超美國(guó)。

本地生活已步入3.0新階段，行業(yè)空間廣闊：本地生活聚焦餐飲、酒旅、休閑娛樂(lè)、結(jié)婚親子等多服務(wù)場(chǎng)景，行業(yè)空間大。

1.0階段（2003-2012年）：“千團(tuán)大戰(zhàn)”時(shí)期參與者眾多，聚焦團(tuán)購(gòu)賽道、發(fā)力商戶(hù)線(xiàn)下到線(xiàn)上的打通；

2.0階段（2013-2017年）：玩家數(shù)量減少但互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，從團(tuán)購(gòu)賽道擴(kuò)展至到家即時(shí)配送領(lǐng)域，帶來(lái)新一輪技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)奠定了“美團(tuán)+大眾點(diǎn)評(píng)”vs“餓了么+口碑”的競(jìng)爭(zhēng)格局；

3.0階段（2018年-至今）：服務(wù)場(chǎng)景和配送品類(lèi)上不斷豐富，“最后一公里”履約網(wǎng)絡(luò)日趨完善，且通過(guò)提供SaaS等技術(shù)服務(wù)賦能商家，本地生活數(shù)字化程度不斷提升。

A、豐富場(chǎng)景，注重新消費(fèi)體驗(yàn)：前期發(fā)展更注重品類(lèi)廣度，隨著Z時(shí)代新消費(fèi)大環(huán)境的到來(lái)，新技術(shù)、新需求被催化，本地生活愈發(fā)注重品類(lèi)深度的挖掘，以“個(gè)性化、品質(zhì)化、即時(shí)型”為發(fā)力點(diǎn)，進(jìn)一步帶動(dòng)新業(yè)態(tài)（如劇本殺、付費(fèi)自習(xí)室、漢服體驗(yàn)館等）、新理念（如單身經(jīng)濟(jì)、宅經(jīng)濟(jì)、她經(jīng)濟(jì)等）的發(fā)展。

B、積極擁抱數(shù)字化，賦能B端降本增效：本地生活行業(yè)存在很多分散且數(shù)量龐大的中小商戶(hù)，其自身技術(shù)研發(fā)實(shí)力不夠，互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局后利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提供SaaS服務(wù)賦能小B商家，未來(lái)有望進(jìn)一步利用云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，更好幫助商戶(hù)降本增效的同時(shí)催生新商業(yè)模式。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1. 本地生活

本地生活大類(lèi)別可分為到家、到店、出行。

本地即時(shí)零售產(chǎn)業(yè)鏈如下圖：

Ａ、上游品牌商供貨

B、本地零售商、前置倉(cāng)、垂直領(lǐng)域零售商進(jìn)行銷(xiāo)售，銷(xiāo)售的渠道包括平臺(tái)、自營(yíng)渠道

C、最終通過(guò)平臺(tái)配送、自營(yíng)配送、第三方配送到銷(xiāo)售者手上

2. 配送邏輯

B2B配送:主要國(guó)繞區(qū)域內(nèi)倉(cāng)與店之間(倉(cāng)·店、店店、店倉(cāng)等)的貨物運(yùn)輸，國(guó)繞配送，基于資源組織及服務(wù)內(nèi)容不同，主要可分為純配送、倉(cāng)配一體、共同配送，以及向商流切入的供應(yīng)服務(wù)平臺(tái)、B2B平臺(tái)等幾類(lèi)；

B2C配送：從倉(cāng)庫(kù)、門(mén)店等企業(yè)實(shí)體到消費(fèi)者的貨物運(yùn)輸，主要是網(wǎng)絡(luò)型、平臺(tái)型配送兩類(lèi)模式

C2c配送：個(gè)人之間的貨物運(yùn)輸，根據(jù)貨物體量和規(guī)模不同，包括傳統(tǒng)快遞、城市貨運(yùn)車(chē)輛，即時(shí)配送、同城貨運(yùn)平臺(tái)兩類(lèi)也扮演著越來(lái)越重要的角色。

同城即時(shí)配送分類(lèi)如下圖

三、不同模式比較

整體業(yè)務(wù)模式如下：

A、商家提供服務(wù)/商品

B、通過(guò)平臺(tái)展示給消費(fèi)者

C、消費(fèi)者自己到店消費(fèi)或者配送到家

各環(huán)節(jié)在進(jìn)行細(xì)分如下圖：

1. 同城外送業(yè)務(wù)

同城零售的不同模式如下圖所示：

A、餐飲外賣(mài)——美團(tuán)外賣(mài)、餓了么還有各類(lèi)垂直場(chǎng)景如校園，各地區(qū)性的小平臺(tái)

B、非餐零售

I、三方零售平臺(tái)——美團(tuán)、餓了么、京東到家等本地零售平臺(tái)通過(guò)讓本地的零售商入駐到平臺(tái)，然后給這些零售商提供流量和配送服務(wù)，對(duì)接零售商和消費(fèi)者。

Ii、自營(yíng)模式——生鮮與非生鮮的區(qū)別其實(shí)沒(méi)有太大區(qū)別，現(xiàn)階段基本已經(jīng)模糊了不同商品品類(lèi)，都在往全品類(lèi)的商品進(jìn)行擴(kuò)張，只是選擇的切入點(diǎn)不同，選品的進(jìn)度和類(lèi)別不同。

有傳統(tǒng)的大潤(rùn)發(fā)，沃爾瑪，永輝等自營(yíng)的商城，這一類(lèi)主要是利用傳統(tǒng)的賣(mài)場(chǎng)作為本地服務(wù)的倉(cāng)儲(chǔ)，同時(shí)開(kāi)啟線(xiàn)下線(xiàn)上服務(wù)。

有新的互聯(lián)網(wǎng)公司如樸樸、盒馬、美團(tuán)閃購(gòu)方式不太一致，盒馬是以線(xiàn)下賣(mài)場(chǎng)為基礎(chǔ)，延申線(xiàn)上，樸樸則完全是前置倉(cāng)的模式而沒(méi)有任何線(xiàn)下業(yè)務(wù)，

2. 不同即時(shí)零售比較

按照是否自營(yíng)可以分為平臺(tái)模式及自營(yíng)模式。

A、平臺(tái)代表美團(tuán)閃購(gòu)、京東到家、餓了么。平臺(tái)模式會(huì)引入商家，本身是做一個(gè)信息的生意，另外提供配送服務(wù)（不過(guò)也有很多垂類(lèi)平臺(tái)的配送服務(wù)都是第三方（如順豐、UU跑腿等）提供的），本身的模式是輕資產(chǎn)模式。

B、自營(yíng)代表樸樸、盒馬。自營(yíng)模式會(huì)涉及到上游供應(yīng)商，整個(gè)供應(yīng)鏈條，倉(cāng)儲(chǔ)等非常重。

進(jìn)一步細(xì)分即時(shí)零售主要可以分為三種模式：平臺(tái)型、自營(yíng)前置倉(cāng)模式及自營(yíng)店倉(cāng)一體模式。

（1）平臺(tái)型

平臺(tái)模式?SKU?豐富，覆蓋面廣，擴(kuò)張速度快。平臺(tái)模式選擇與線(xiàn)下實(shí)體商超合作，由超市提供商品，商品更多取決于消費(fèi)者所處地點(diǎn)周?chē)尤肫脚_(tái)實(shí)體商超的商品數(shù)，通常平臺(tái)可選商品較自營(yíng)即時(shí)零售商會(huì)更為豐富。同時(shí)，由于不需要選址開(kāi)店，只需在城市內(nèi)布置運(yùn)力并向商家提供數(shù)字化支持，與原有實(shí)體商超合作，所以有實(shí)體商超的地方，平臺(tái)就可快速覆蓋。

（2）自營(yíng)前置倉(cāng)模式

前置倉(cāng)模式產(chǎn)品把控力強(qiáng)，長(zhǎng)于生鮮。目前，前置倉(cāng)模式對(duì)產(chǎn)品把控嚴(yán)格，如龍頭叮咚買(mǎi)菜，采用產(chǎn)地直采，并自建冷鏈。其前置倉(cāng)選址在輻射周?chē)霃?3?公里居民區(qū)處，通過(guò)自有騎手配送。前置倉(cāng)企業(yè)掌握了由源頭到消費(fèi)者的所有環(huán)節(jié)，在生鮮這一強(qiáng)調(diào)品質(zhì)的品類(lèi)有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

（3）自營(yíng)店倉(cāng)一體模式

店倉(cāng)一體模式提供線(xiàn)下體驗(yàn)，能增加消費(fèi)者信任度。店倉(cāng)一體模式以盒馬生鮮為代表，既有線(xiàn)下實(shí)體店又提供配送服務(wù)。實(shí)體店陳列的生鮮商品提升消費(fèi)者的信任度，配送服務(wù)滿(mǎn)足了消費(fèi)者的便捷性需求。

四、訂單&交易量

2021?年中國(guó)即時(shí)零售平臺(tái)交易規(guī)模達(dá)?2275.8?億元，較?2021?年增長(zhǎng)?50.9%，預(yù)計(jì)?2025?年有望達(dá)到11936億元。從社會(huì)零售總額的構(gòu)成來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)線(xiàn)上消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，線(xiàn)上零售已逐漸成熟，但線(xiàn)下零售市場(chǎng)仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，線(xiàn)上化率仍具有提升空間。

1. 一天中訂單趨勢(shì)

以下為一天２４小時(shí)的訂單變化趨勢(shì)圖，有明顯的三個(gè)波峰，一個(gè)是早上的６－８點(diǎn)，中午的１１－１點(diǎn)，１８－２０點(diǎn)。

2. 訂單來(lái)源場(chǎng)景

訂單來(lái)自酒店賓館、辦公樓、學(xué)校、醫(yī)院等不同場(chǎng)景，但小區(qū)/準(zhǔn)宅仍是即時(shí)零售主要訂單場(chǎng)景，占總訂單量53.1%;2)

除小區(qū)/住宅外，其他場(chǎng)景訂單量占比相對(duì)較低但增速均超過(guò)21%，其中辦公行政訂單增速達(dá)到32%。

線(xiàn)上消費(fèi)替代線(xiàn)下消費(fèi)，跨城消費(fèi)向同城消費(fèi)轉(zhuǎn)移驅(qū)動(dòng)即時(shí)零售增長(zhǎng)，2020年中國(guó)即時(shí)零售消費(fèi)景中，“不愿出門(mén)”、“時(shí)間緊急”等情景出現(xiàn)頻率較高，快節(jié)奏。

對(duì)比各種電商模式，可以分為全國(guó)性的電商、還有同城范圍的電商、以及以3-5公里范圍內(nèi)（很多縣級(jí)及低線(xiàn)市級(jí)城市也就是3-5公里范圍）的電商。

相對(duì)全國(guó)性的電商來(lái)說(shuō)，如果該商品在本地區(qū)有店鋪，同時(shí)商品售價(jià)相差不大，那么在即時(shí)性上的體驗(yàn)來(lái)說(shuō)，近場(chǎng)電商和即時(shí)零售就有非常大的優(yōu)勢(shì)。

五、趨勢(shì)

消費(fèi)者長(zhǎng)期存在的全品類(lèi)一站式消費(fèi)需求與即時(shí)收貨之間的矛盾推動(dòng)零售行業(yè)商業(yè)場(chǎng)景的不斷創(chuàng)新與優(yōu)化。從線(xiàn)下商超百貨至線(xiàn)上綜合電商，消費(fèi)者近場(chǎng)電商需求日漸顯現(xiàn)。根據(jù)艾瑞用戶(hù)調(diào)研結(jié)果，約78%的受訪(fǎng)者在網(wǎng)購(gòu)時(shí)更加傾向于同城商家發(fā)貨。

1. 下沉市場(chǎng)

下沉市場(chǎng)用戶(hù)數(shù)量保持強(qiáng)勁增速，供給鏈及渠道天花板升高。隨著交通網(wǎng)絡(luò)、物流網(wǎng)絡(luò)的逐步覆蓋，原有的生產(chǎn)供應(yīng)鏈及物流渠道劣勢(shì)縮小，全國(guó)?2800?多個(gè)縣市區(qū)、40000?多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的縱深市場(chǎng)已經(jīng)成為外賣(mài)市場(chǎng)拓展增量的腹地。比如美團(tuán)已在全國(guó)建立?1.5?萬(wàn)個(gè)服務(wù)區(qū)，保證下沉市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施暢通。

盡管消費(fèi)能力遜于一、二線(xiàn)城市用戶(hù)，下沉市場(chǎng)用戶(hù)在餐飲品類(lèi)消費(fèi)意愿更強(qiáng)。有別于一二線(xiàn)消費(fèi)者在車(chē)貸、房貸的集中支出，83%的三線(xiàn)及以F城市受訪(fǎng)者將消費(fèi)支出首選為餐飲。

2019-2020年縣域餐飲外賣(mài)消費(fèi)額的增長(zhǎng)率比全國(guó)平均增長(zhǎng)率高出?8.0?個(gè)百分點(diǎn)，比同省內(nèi)的市轄區(qū)平均高出?17?個(gè)百分點(diǎn)，2021?年五線(xiàn)及以下城市在線(xiàn)外賣(mài)交易額同比增長(zhǎng)最快，達(dá)?44%。

2021年“十一”國(guó)慶期間，全國(guó)縣級(jí)區(qū)域外賣(mài)訂單量同比增長(zhǎng)?34.73%，超過(guò)全國(guó)?Top10?城市。

小店經(jīng)濟(jì)構(gòu)成中國(guó)三線(xiàn)及四線(xiàn)以下城市毛細(xì)網(wǎng)絡(luò)，能夠更廣泛觸達(dá)下沉市場(chǎng)用戶(hù)。小店經(jīng)濟(jì)以規(guī)模小數(shù)量多、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)為特點(diǎn)，專(zhuān)業(yè)性稍差，夫妻店為主要經(jīng)營(yíng)模式。

2. 老年化

我國(guó)60歲及以上人口超2.6億人，老年人使用手機(jī)上網(wǎng)的比例已達(dá)99.5%。

2019年以來(lái)，美團(tuán)美食頻道的?50?歲以上中老年線(xiàn)上消費(fèi)者數(shù)量同比增長(zhǎng)?46.7%，增速連續(xù)?4?年保持第一；

餓了么數(shù)據(jù)顯示，四線(xiàn)及以下城市中，50歲以上的用戶(hù)增長(zhǎng)最為迅速，一線(xiàn)城市中，41-50?歲的用戶(hù)月均訂單數(shù)量首次超過(guò)?5單，成為高粘性用戶(hù)。

3. 品類(lèi)擴(kuò)充

餐場(chǎng)景占比擴(kuò)大，非剛需品類(lèi)增長(zhǎng)迅速，用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣加深，復(fù)購(gòu)頻率提升。

2020年，下午茶、夜宵、早午餐等消費(fèi)場(chǎng)景數(shù)量擴(kuò)大，非正餐訂單量占比由?2019?年的?25%提升至?32%，呈下降趨勢(shì)；

主要品類(lèi)2021?年訂單量同比增速來(lái)看，飲品增幅最高(73%)，小吃(44%)、甜點(diǎn)(56%)等非剛需品類(lèi)訂單量年同比增幅均超過(guò)剛需快餐；從小眾細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，咖啡（178.7%）、中式糕點(diǎn)（124.1%）等非餐品類(lèi)增速最高。

酒水零食、果蔬生鮮、鮮花綠植、寵物母嬰、數(shù)碼電器、圖書(shū)等全品類(lèi)商品的即時(shí)配送服務(wù)，是從餐飲外賣(mài)到更多即時(shí)配送品類(lèi)的自然延伸。

4. 預(yù)制菜

預(yù)制菜能夠在保證一定質(zhì)量的情況下滿(mǎn)足其烹飪需求，憑借便捷、好吃、安全的特征贏得C端市場(chǎng)青睞

考慮到未來(lái)消費(fèi)量（城鎮(zhèn)率提升、家庭小型化等）、客單價(jià)（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)與渠道持續(xù)拓展）、消費(fèi)頻次（消費(fèi)習(xí)慣持續(xù)培育）、滲透率（預(yù)制菜持續(xù)導(dǎo)入）四大變量均有較大的

提升潛力，餐飲供應(yīng)鏈C端市場(chǎng)增長(zhǎng)空間非常可觀(guān)。

5. 線(xiàn)下連鎖店

以美團(tuán)閃購(gòu)為例：大量品牌商家入駐，覆蓋全品類(lèi)需求。根據(jù)美團(tuán)閃購(gòu)平臺(tái)?商品展示，目前已有O家樂(lè)福、永輝、華潤(rùn)萬(wàn)家等連鎖品牌超市，711、羅森、全時(shí)等連鎖便利店，3伊利、統(tǒng)一、瑪氏等零售品牌商，@屈臣氏、MUJI、名創(chuàng)優(yōu)品、良品鋪?zhàn)拥绕放茖?zhuān)賣(mài)店，6蘋(píng)果、華為、小米授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商等入駐。

下圖為不同平臺(tái)入駐的品牌企業(yè)：

6. 前置倉(cāng)

前置倉(cāng)的主要企業(yè)及發(fā)展節(jié)點(diǎn)如下圖：

最早的每日優(yōu)鮮成立于2014年，2021年5月25日上市，叮咚買(mǎi)菜也已上市。

這些平臺(tái)早期采用互聯(lián)網(wǎng)打法，跑馬圈地?zé)X(qián)拉用戶(hù)，在全國(guó)大量開(kāi)設(shè)分公司和網(wǎng)點(diǎn)，之后又經(jīng)歷業(yè)務(wù)收縮?；窘?jīng)過(guò)了三個(gè)階段：跑馬圈地》精細(xì)化運(yùn)營(yíng)》供應(yīng)鏈能力提升，從跑銷(xiāo)量轉(zhuǎn)化為提升盈利水平。

7. 配送配套更加完善

以下為同城業(yè)務(wù)的配送服務(wù)方top10，很多企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全國(guó)主要的省市區(qū)縣，配套措施已經(jīng)比較完全。除這些以外，很多地區(qū)還有區(qū)域性的配送團(tuán)隊(duì)提供服務(wù)，全國(guó)的區(qū)域性配送團(tuán)隊(duì)和垂直領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)估計(jì)在幾千上萬(wàn)個(gè)團(tuán)隊(duì)。

8. 數(shù)字化

餐飲產(chǎn)業(yè)鏈?C?端在線(xiàn)化與數(shù)字化趨勢(shì)向供給側(cè)?B?端延伸，平臺(tái)?2B?服務(wù)成為新的萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)。

過(guò)去二十年，C端（也就是用戶(hù)端），需求側(cè)的數(shù)字化逐漸完成，而供給側(cè)的數(shù)字化才剛剛開(kāi)始，餐飲商戶(hù)的數(shù)字化率普遍還不足?14%，包括美團(tuán)和餓了么在內(nèi)的本地生活服務(wù)平臺(tái)在外賣(mài)大戰(zhàn)后明顯加速了?2B?數(shù)字化服務(wù)布局。

本地生活服務(wù)品牌端加速崛起，集中度提升并開(kāi)始倒逼供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速。

頭部品牌崛起倒逼供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度的提高將在中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)服務(wù)業(yè)線(xiàn)上化率，決定線(xiàn)上化和數(shù)字化水平的是服務(wù)和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度。

而服務(wù)業(yè)頭部品牌崛起后規(guī)?；瘮U(kuò)張需求往往能夠倒逼供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化改革。

也就是服務(wù)業(yè)頭部品牌崛起》服務(wù)和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度提高》線(xiàn)上及數(shù)字化程度提升

本地生活產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)示意圖：

餐飲供應(yīng)鏈上游供應(yīng)平臺(tái)的發(fā)展：

9. 新平臺(tái)進(jìn)入

抖音作為后起之秀跑步入場(chǎng)，低傭金+內(nèi)容生態(tài)為核心打法

2018?年開(kāi)始布局本地生活服務(wù)，疫情突至后憑借?0?傭金優(yōu)惠政策成為中小商家重要引流渠道

2021?年抖音在同城頻道上線(xiàn)“優(yōu)惠團(tuán)購(gòu)”，覆蓋美食餐飲和酒店民宿兩大板塊，同年?7?月，同城頻道升為一級(jí)入口，用戶(hù)、商家可在視頻中標(biāo)注位置。

目前，抖音頁(yè)面的一級(jí)入口為同城、關(guān)注、推薦、探索、商城、直播等，同城中細(xì)分為美食、休閑娛樂(lè)、景點(diǎn)/周邊游、麗人/美發(fā)、親子/樂(lè)園、酒店/民宿、運(yùn)動(dòng)健身、美甲美睫八大板塊的二級(jí)入口，本地生活業(yè)務(wù)已拓展至?33?城。

2022年，抖音生活服務(wù)交上770億GMV的成績(jī)單，遠(yuǎn)超年初制定的500億GMV目標(biāo)。本地團(tuán)購(gòu)廣告業(yè)務(wù)完成了約83億元，也高于年初所定的45億元目標(biāo)。

2023年的目標(biāo)為1500億，這一目標(biāo)約為上一年GMV的兩倍。具體細(xì)分到各條業(yè)務(wù)線(xiàn)，餐飲計(jì)劃完成750億，到綜計(jì)劃完成450億，酒旅計(jì)劃完成300億。

結(jié)論

A、到家服務(wù)的商品品類(lèi)急劇擴(kuò)張，從早期的餐飲，到之后的快消品及蔬菜水果，再到各種電器，本地生活售賣(mài)的商品種類(lèi)會(huì)越來(lái)越多。

B、本地各類(lèi)店鋪上線(xiàn)率、數(shù)字化會(huì)有更大的提升，滲透率會(huì)進(jìn)一步提高，特別是連鎖商家

C、前置倉(cāng)等新模式規(guī)模會(huì)進(jìn)一步提升，會(huì)有更多玩家加入，會(huì)有更多垂類(lèi)行業(yè)的玩家入場(chǎng)，比如全品類(lèi)的樸樸、酒類(lèi)行業(yè)的1919、酒小二

D、下沉市場(chǎng)還蘊(yùn)含有很多機(jī)會(huì)，縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)還有待大力開(kāi)發(fā)

E、特殊場(chǎng)景如學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)還會(huì)有各種小平臺(tái)出現(xiàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，做本地生活領(lǐng)域的軟件公司還有很多機(jī)會(huì)，

F、本地生活的垂直行業(yè)有很多機(jī)會(huì)，比如家政，維修等現(xiàn)在都還處于比較早期的階段，行業(yè)的集中度非常低

G、新的超級(jí)流量平臺(tái)必然進(jìn)入本地生活，只是進(jìn)入的方式不一樣，如快手只是提供流量，抖音到店親自下場(chǎng)，外賣(mài)半下場(chǎng)。下場(chǎng)的邏輯是：同城業(yè)務(wù)體量非常大幾十萬(wàn)億的生意，無(wú)論如何不可能忽略。