2025年，中國(guó)AI行業(yè)正以前所未有的速度狂奔，技術(shù)突破、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。從DeepSeek的爆火到各大廠的全力押注，從基礎(chǔ)大模型的競(jìng)爭(zhēng)到智能體的爆發(fā)，AI行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。

“這個(gè)春節(jié)沒閑著?！辈恢挂晃籄I公司的高管，在2025年開工后這樣感慨。

中國(guó)AI行業(yè)，正以前所未有的速度加速狂奔。

DeepSeek不光是在春節(jié)期間轟炸了美國(guó)科技圈，也倒逼整個(gè)中國(guó)AI行業(yè)在春節(jié)前后都緊鑼密鼓地趕進(jìn)度——發(fā)模型，接產(chǎn)品，搞開源。

“半夜發(fā)新品”，成為了中國(guó)AI公司們的新常態(tài)：無論是最近爆火的Manus，還是通義最新開源的推理模型QWQ-32B，“經(jīng)常一覺醒來，又被什么黑馬公司和新技術(shù)轟炸?！?/p>

一日三變的行業(yè)，時(shí)常轟炸著AI從業(yè)者的神經(jīng)。

這些“黑馬”的公司們，雖然以“杭州六小龍”聲名大噪，但AI公司真正密度最高的地區(qū)，依然是“宇宙中心”五道口的周邊5公里內(nèi)——這是清華系和中科院自動(dòng)化所的勢(shì)力范圍，培養(yǎng)中國(guó)頂尖AI人才最多的兩所高校。

為了招聘清北的人才，DeepSeek創(chuàng)始人梁文鋒把北京辦公室放在了清華南側(cè)約2公里的融科大廈；智能體Manus背后的公司，則藏在北京海淀區(qū)花園路社區(qū)的辦公園區(qū)里，毗鄰字節(jié)跳動(dòng)。

曾經(jīng)的“宇宙中心”，又在大模型的加持下恢復(fù)了榮光。

在五道口一個(gè)十字路口的周圍，就坐落著智譜、百川智能、生數(shù)科技、面壁智能、無問芯穹、趨境科技等多家AI明星創(chuàng)業(yè)公司。

鐵打的寫字樓，流水的創(chuàng)業(yè)公司。在大模型發(fā)展十倍于互聯(lián)網(wǎng)的速度時(shí)，每家公司都在玩命狂奔，否則可能活不過五道口“棗糕王”。

在這里的每一家咖啡廳，你都可能撞到聊AI的從業(yè)者；晚上聚會(huì)后，有人會(huì)轉(zhuǎn)身回公司繼續(xù)加班到凌晨。

機(jī)遇的興奮和內(nèi)卷的焦慮，是這里空氣的味道。

2025年的第一季度即將過去，AI公司的爆紅和洗牌時(shí)刻發(fā)生，產(chǎn)品在各種測(cè)試集上的排名不斷變換。

2025年，是行業(yè)內(nèi)期許的Agent（智能體）爆發(fā)之年，也可能是基礎(chǔ)大模型之爭(zhēng)迎來終局的一年。

短期內(nèi)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)將是爭(zhēng)取時(shí)間窗口的最佳武器。而在這段時(shí)間內(nèi)，一場(chǎng)針對(duì)著場(chǎng)景、流量、人才的拉鋸戰(zhàn)正在展開，手握更多資源的挑戰(zhàn)者，和占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的守擂者，兩者都在拼命奔跑。

一、預(yù)期調(diào)整：基模之戰(zhàn)，收尾、垂類競(jìng)爭(zhēng)加劇

如果用一個(gè)詞連接2024和2025，“預(yù)期調(diào)整”恰如其分。

一年過去，王者不再。曾經(jīng)如日中天的OpenAI漸漸被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic超越，最新發(fā)布的大模型GPT-4.5也不再給業(yè)內(nèi)帶來轟動(dòng)，更多是失望。新的技術(shù)和產(chǎn)品仍然高頻出現(xiàn)，挑動(dòng)著從業(yè)者的情緒。

就連去年不相信AGI、拒絕看任何一家AGI公司的朱嘯虎，也在看到DeepSeek后直呼“我肯定會(huì)投”。

認(rèn)知的反復(fù)顛覆，頻繁地發(fā)生在AI公司的掌門人身上。

提到過去一年AI發(fā)展的關(guān)鍵詞，容聯(lián)云副總裁&諸葛智能創(chuàng)始人 孔淼向光錐智能表示，2024年對(duì)于大模型的市場(chǎng)價(jià)值預(yù)期調(diào)整，從完全buy in模型能力，到開始關(guān)注應(yīng)用，從技術(shù)驅(qū)動(dòng)到業(yè)務(wù)參與。

“無論是對(duì)技術(shù)的調(diào)整，還是對(duì)商業(yè)化的規(guī)劃，大家的預(yù)期都在進(jìn)行調(diào)整?！笨醉嫡f。

從OpenAI出走的科學(xué)家ilya宣告“預(yù)訓(xùn)練達(dá)到上限”、用于訓(xùn)練的公開數(shù)據(jù)早已耗盡，到傳聞中的GPT-5亦未如期而至，到國(guó)內(nèi)六小虎之一的零一萬物宣布放棄超大模型預(yù)訓(xùn)練，再到DeepSeek橫空出世，打破算力桎梏。

2025年開局的前兩個(gè)月，AI圈的變動(dòng)已經(jīng)掀起了國(guó)內(nèi)外的一場(chǎng)地震。

以春節(jié)期間爆火的DeepSeek來說，它的出現(xiàn)為什么能夠讓從業(yè)人士振奮？DeepSeek將給行業(yè)帶來什么樣的意義？

像素綻放 PixelBloom（AiPPT.cn）創(chuàng)始人兼CEO 趙充將它歸納為三點(diǎn)：開源帶來的技術(shù)紅利、C端AI應(yīng)用的成本門檻降低、中國(guó)AI“場(chǎng)景定義技術(shù)”進(jìn)入新階段。

趙充表示，DeepSeek的開放策略倒逼全行業(yè)重新思考技術(shù)壟斷的邊界。此外，其引發(fā)的成本革命將決定商業(yè)終局。

“當(dāng)千億參數(shù)模型的推理成本從‘開超跑’降到‘騎共享單車’，意味著AI應(yīng)用終于能規(guī)?；?wù)普通用戶?！壁w充說。

在此基礎(chǔ)上，一眾產(chǎn)品也將迎來“場(chǎng)景定義技術(shù)”的新可能——誰能用更低的成本解決更具體的問題，誰就能重新制定游戲規(guī)則。這也是中國(guó)創(chuàng)業(yè)者最擅長(zhǎng)的戰(zhàn)場(chǎng)。

另外，DeepSeek也加速了基模大模型的終場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。有多位人士向光錐智能表示，預(yù)計(jì)基礎(chǔ)大模型之戰(zhàn)會(huì)在2025年殺出結(jié)局，塵埃落定。

開年起，零一萬物宣布退出超大模型預(yù)訓(xùn)練，坦率地公布了公司從追求AGI到聚焦商業(yè)化落地的轉(zhuǎn)變。而其他幾家公司的變動(dòng)也在持續(xù)發(fā)生：MiniMax首次發(fā)布了開源模型，以“線性注意力”機(jī)制代替了傳統(tǒng)的transformer架構(gòu)；在眾人視野中沉寂的百川智能年后發(fā)布了首個(gè)全場(chǎng)景推理模型Baichuan-M1-preview，王小川依然專注醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用。

李開復(fù)曾提及，“超大模型是大廠才能玩的游戲”，而對(duì)于其他五家公司來說，燒錢、攢人才的龐大戰(zhàn)爭(zhēng)同樣難以持續(xù)。

但DeepSeek爆火后，大模型依賴算力的故事似乎又被改寫，大廠資源似乎又輸給了極致的技術(shù)創(chuàng)新。

生數(shù)科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁唐家渝看到，一批有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)。他告訴光錐智能，從DeepSeek身上能明顯看到技術(shù)從算力依賴變?yōu)樗惴ㄒ蕾?，這意味著過去大廠擁有的算力資源不再是明顯優(yōu)勢(shì)，一批有核心技術(shù)門檻的大模型創(chuàng)業(yè)公司，將利用自身算法等技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速占領(lǐng)市場(chǎng)。

相比之下，對(duì)于六小虎接下來的梯隊(duì)變化，多數(shù)人更看好以B端業(yè)務(wù)為主的公司們。

多位業(yè)內(nèi)人士向光錐智能表示，在這場(chǎng)大模型創(chuàng)業(yè)公司的戰(zhàn)爭(zhēng)中，to C的公司可能會(huì)更早結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，而to B的公司相對(duì)存活時(shí)間更長(zhǎng)。

“相對(duì)于C端來說，B端其實(shí)有防御縱深，它是大廠純靠流量打不下來的一個(gè)地方?！壁w充告訴光錐智能，to C的公司很難抵抗字節(jié)“豆包”和騰訊“元寶”兩家的競(jìng)爭(zhēng)壓力，但像智譜等擁有一批B端客戶的公司來說，這些是能靠得住的，B端也是更適合前期商業(yè)化的模式。

除了通用大模型的競(jìng)爭(zhēng)，一些正在趨于成熟的垂類行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。

以AI視頻為例，在這個(gè)Sora、可靈、生數(shù)、海螺等選手“神仙打架”的賽道，已經(jīng)從最初的PPT形態(tài)，向著更加擬真的質(zhì)量進(jìn)化。

對(duì)于越來越“卷”的AI視頻生成賽道發(fā)展進(jìn)程，唐家渝的判斷是，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)在今年劃下句號(hào)。

“今年，國(guó)內(nèi)AI視頻生成領(lǐng)域可能只會(huì)留存3家頂尖企業(yè)，全球是5家?！?/p>

在唐家渝的眼中，2025年，AI視頻生成已經(jīng)來到了一個(gè)“人人可用”的階段。對(duì)于沒有做視頻經(jīng)驗(yàn)的小白來說，也能輕松上手。

“人人可用”的背后，是AI視頻的“不可能三角”正在被逐步打破，即速度、成本和質(zhì)量可以兼得。

在趙充看來，AiPPT.cn在國(guó)內(nèi)的戰(zhàn)爭(zhēng)早在2024年就已經(jīng)完成，“只需要鞏固優(yōu)勢(shì)即可”。接下來，他們的重點(diǎn)將會(huì)放在海外市場(chǎng)。

如果說生成式AI像一個(gè)夾心餅干，除了基礎(chǔ)大模型和應(yīng)用層之外，身處中間的AI Infra一直被認(rèn)為是確定性很強(qiáng)、但并非那么性感的生意。

關(guān)注AI硬件領(lǐng)域的投資人林松告訴光錐智能，2025年，AI Infra領(lǐng)域會(huì)更加“卷”。

“這些企業(yè)至少能活，也能有零售、有利潤(rùn)，但是如果行業(yè)找不到一些特別大的增長(zhǎng)空間的話，我覺得增速可能會(huì)快速減少，這個(gè)時(shí)候一旦卷起來就比較難受?！绷炙烧f。

林松表示，經(jīng)歷過2023年的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)階段，2024年的投資放緩是一個(gè)正?，F(xiàn)象，既是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)定，也是一個(gè)去泡沫的過程。“2023年投的大多是從0到1的企業(yè)，所以肯定是重金投入，越到后面，公司需要的資金（比例）也會(huì)降低。”

二、砸錢、整隊(duì)，中國(guó)的巨頭確實(shí)會(huì)跳舞

在這場(chǎng)逐漸收緊的戰(zhàn)爭(zhēng)中，大廠隊(duì)正在付出更多的人力和財(cái)力All in AI。

免費(fèi)、開源、聯(lián)動(dòng)DeepSeek都是開胃菜，每當(dāng)有新的細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，大廠想要上車的決心迫切極了。

新的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)后，焦急的一批人中一定有大廠的身影。

有大廠AI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人向光錐智能表示，Manus引爆AI圈的當(dāng)天下午，他所在的組專門拉了會(huì)議，緊急討論：“Manus到底是怎么實(shí)現(xiàn)的”、“最快我們多久能復(fù)現(xiàn)”。

在追逐技術(shù)之外，大廠們正在用場(chǎng)景和生態(tài)提前布局，調(diào)整隨時(shí)都在發(fā)生，排名的變化可能只是一夜之間。

這種調(diào)整首先體現(xiàn)在大廠一再變化的組織架構(gòu)上。從字節(jié)到阿里、再到騰訊，將大模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)和to C產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)拆分成了一步必下的棋。

阿里的AI to C戰(zhàn)略正在一天比一天清晰。從2024年末，歸屬于阿里云的通義App團(tuán)隊(duì)并入阿里智能信息事業(yè)部，再到今年，夸克和通義千問完成合并。

有接近阿里的人士向光錐智能評(píng)價(jià)，夸克團(tuán)隊(duì)打法兇猛，通過把商業(yè)化偏弱、工程師性更強(qiáng)的通義千問團(tuán)隊(duì)并給前者，靠夸克的4000萬DAU，直接可以把流量導(dǎo)入給后者。

今年，騰訊也同樣加快了分拆團(tuán)隊(duì)的步伐。在剛剛過去的兩個(gè)月中，騰訊先后將騰訊元寶從TEG事業(yè)群調(diào)整至CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）；將QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，從PCG（平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群）轉(zhuǎn)入CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），將經(jīng)由AI再升級(jí)的產(chǎn)品放在一起發(fā)力。

其中，騰訊元寶也轉(zhuǎn)交給騰訊會(huì)議負(fù)責(zé)人吳祖榕負(fù)責(zé)，騰訊或許是希望靠C端產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)豐富的負(fù)責(zé)人提升騰訊元寶的影響力。

如果說2024年，還有大廠處在觀望和試水階段，到2025年，所有大廠都在押注超級(jí) AI應(yīng)用誕生的可能性，并不惜一切代價(jià)調(diào)用人才和金錢。

“在起跑的第一年，團(tuán)隊(duì)還沒調(diào)好是很正常的，”有業(yè)內(nèi)人士告訴光錐智能，“從2025年上半年開始，各公司的老板都會(huì)選出最強(qiáng)選手帶隊(duì)，重新排兵布陣?！?/p>

比如過去兩年在AI上反應(yīng)比較慢的騰訊，有前騰訊的技術(shù)中層向光錐智能分析，騰訊在人才、經(jīng)驗(yàn)的積累上，在大模型來臨之后，沒有很好地應(yīng)用到AI發(fā)展中。比如之前專注于機(jī)器學(xué)習(xí)的騰訊優(yōu)圖團(tuán)隊(duì)，并未接手AI視頻模型的訓(xùn)練工作，而現(xiàn)有人員調(diào)轉(zhuǎn)向新的視覺模型架構(gòu)方向的過程中，也很難快速切換方向。

調(diào)整團(tuán)隊(duì)之外，大把砸錢也是大廠的常態(tài)。相比于創(chuàng)業(yè)公司，資金池充足的大廠在硬件端投入更加雄厚。

年后，幾家大廠陸續(xù)公布的未來規(guī)劃，透露著相同的野心。1月23日，路透社爆料字節(jié)跳動(dòng)今年將撥出超過200億美元，用于AI芯片、數(shù)據(jù)中心以及其他硬件。2月24日，阿里宣布，將在未來三年中投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件設(shè)施，其總額已超過過去十年總和；百度次日宣布，將投入110億元用于AI基建。

但在不確定性更強(qiáng)的AI 2.0時(shí)代，真金白銀不一定換來奇跡，洗牌隨時(shí)都在發(fā)生。

在被稱為“AI Agent之年”的2025，生態(tài)既是大廠彎道超車的希望，也是小廠望塵莫及的壁壘。

有人利用DeepSeek推廣自家產(chǎn)品，有人則在新鮮血液的啟發(fā)下及時(shí)調(diào)轉(zhuǎn)船頭，走向開源之路。

前兩年，堅(jiān)信“閉源才能帶來更好商業(yè)化”的李彥宏，開始積極擁抱開源。不僅旗下旗艦?zāi)Ｐ臀男囊谎?.5大模型宣布將于6月30日開源，還決定將文心一言旗下所有模型全部免費(fèi)供應(yīng)。

“我在過去幾個(gè)月中學(xué)到的是，開源可以幫助你獲得更多關(guān)注。我們正處于AI、生成AI創(chuàng)新的早期階段，更快的傳播將有助于提高采用率，但也有助于更多的人嘗試這項(xiàng)技術(shù)，從而在應(yīng)用層促成創(chuàng)新?！痹赪orld Governments Summit 2025峰會(huì)上，李彥宏這樣談?wù)撻_源。

從文本大模型開源起，這股“開源風(fēng)”也在多模態(tài)領(lǐng)域中延續(xù)下去。2月25日，“開源大戶”阿里再度開源萬相2.1視頻生成模型；3月6日，騰訊在此前開源文生視頻模型的基礎(chǔ)上，再度開源圖生視頻模型。

目前，備受矚目的四家大廠中，阿里、騰訊和百度均已堅(jiān)定了走開源的路。相較于前三家，致力于打造“AI應(yīng)用工廠”的字節(jié)跳動(dòng)，目前還在閉源。

在做基礎(chǔ)模型上，字節(jié)仍然在招兵買馬，或許對(duì)內(nèi)部自研模型有著更高的期待。

2月17日，在谷歌Gemini工作的吳永輝博士加入字節(jié)跳動(dòng)，據(jù)悉將擔(dān)任大模型團(tuán)隊(duì)Seed基礎(chǔ)研究負(fù)責(zé)人，專注大模型基礎(chǔ)研究。

從張一鳴熬夜看論文、拉作者聊天，到部門早早調(diào)整，調(diào)兵遣將，先后成立負(fù)責(zé)AI應(yīng)用的部門Flow和主管大模型技術(shù)的Seed，看得出，字節(jié)押注AI的決心一天比一天強(qiáng)烈。

有接近字節(jié)的人士告訴光錐智能，相比于前幾個(gè)月，字節(jié)在Q4階段的發(fā)展速度變得更快了。這是由于字節(jié)整體公司戰(zhàn)略高度再度提升，其投入的各種資源繼續(xù)“加碼”。

遵循著“大力出奇跡”的打法，字節(jié)把豆包抬到了同類產(chǎn)品中Top 1的位置。不過，這個(gè)位置并非高枕無憂。

“從豆包的視角來說，它的第一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是騰訊，其次才會(huì)是百度和夸克，”有受訪者向光錐智能表示，“不過，其實(shí)潛在的最大威脅者是華為，加上智能終端的優(yōu)勢(shì)，華為將會(huì)成為最有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?/p>

三、對(duì)抗還是共生，創(chuàng)業(yè)公司怎么選？

創(chuàng)業(yè)公司在“卷”上，絲毫不輸給巨頭。

隨著時(shí)間的推移，壓在創(chuàng)業(yè)公司身上的壓力正在加劇。面對(duì)大廠有流量、有場(chǎng)景壁壘，創(chuàng)業(yè)公司是對(duì)抗還是共生？

通往AGI的第二年，融資困難、不夠掙錢，已經(jīng)有不少創(chuàng)業(yè)公司倒下。它們之中最好的結(jié)局可能就是被某家大廠收購，比如被谷歌納入麾下的Character.AI，更慘的則是公司宣告破產(chǎn)，而員工還在走仲裁，試圖要回拖欠的工資。

但在這一輪AI行業(yè)的發(fā)展中，針對(duì)創(chuàng)業(yè)公司的收購?fù)娣òl(fā)生了一定改變。收購方不再大方地把一家創(chuàng)業(yè)公司的員工和財(cái)產(chǎn)全部接收，而是只挑走核心人才和算力設(shè)備。當(dāng)一家公司的核心被掏空，剩下的只是軀殼。

在越發(fā)艱難的創(chuàng)業(yè)環(huán)境下，“不碰大廠的生意”成了創(chuàng)業(yè)者們心照不宣的原則。

從OpenAI到DeepSeek，技術(shù)創(chuàng)新，依然是掀大廠桌子的最有效路徑。

回顧AI 2.0時(shí)代和AI 1.0時(shí)代的差異，作為兩個(gè)時(shí)代的親歷者，唐家渝能明顯感覺到兩者之間的異同。

“兩個(gè)時(shí)代都靠積累，但AI 1.0時(shí)代更多靠的是成熟經(jīng)驗(yàn)的積累或獲取，比如方案明確的標(biāo)注數(shù)據(jù)，具有模型調(diào)參經(jīng)驗(yàn)的成熟人才，只要資源到位，事情基本就能做成?！碧萍矣逭f，“但AI 2.0時(shí)代具備更多的不確定性，處于技術(shù)的發(fā)展期，解決技術(shù)難題的路徑并不確定，還需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)公司基于自己的認(rèn)知循序漸進(jìn)?！?/p>

但也正因?yàn)槿绱耍瑒?chuàng)業(yè)公司才有彎道超車的機(jī)會(huì)。

五道口附近園區(qū)的AI公司們

不過這代創(chuàng)業(yè)者和2014年不同，在創(chuàng)業(yè)之初，很少有公司能不考慮和大廠之間可能存在的戰(zhàn)爭(zhēng)。對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來說，如何活下去，也是一開始就必須考慮的問題。

對(duì)于更偏向應(yīng)用的AiPPT.cn來說，他們?cè)诘谝惶炀痛_立好了自己和大廠共生的打算：通過合作的方式，借助大廠搶占盡可能多的流量入口，成為垂類賽道的頭號(hào)玩家。

“我們的定位不是通用智能體，而是垂類智能體，所以我們跟所有大廠基本上都是合作關(guān)系?！壁w充說，“目前國(guó)內(nèi)大約30個(gè)核心大廠玩家，其中一半以上都選擇和AiPPT.cn獨(dú)家合作。這一塊的話我們?cè)趪?guó)內(nèi)幾乎沒有競(jìng)爭(zhēng)，幾乎是斷層第一?！?/p>

通過和大廠平臺(tái)、智能硬件端等渠道的聯(lián)動(dòng)，趙充表示自己總能夠得到免費(fèi)的流量?！氨热缏?lián)想去年AIPC的出貨量到Q2增長(zhǎng)30%，我就跟著它走就行?！边@樣做的好處是，無需在投流上花費(fèi)太多成本，也能盡可能觸達(dá)更多用戶。

趙充分享，在2024年結(jié)束之前，AiPPT.cn已經(jīng)順利突破千萬用戶大關(guān)。

在用戶增長(zhǎng)層面，AiPPT.cn的思路也同樣突出了和大廠避免競(jìng)爭(zhēng)的想法。

“我們得和大廠做錯(cuò)位，我們做品（產(chǎn)品）之前都會(huì)先和大廠溝通，避開那些高頻剛需的品?！壁w充說，“像PPT其實(shí)是低頻剛需，這樣可以盡可能選擇和大廠做互補(bǔ)。”

在賽道的選擇判定上，一些創(chuàng)業(yè)公司也在遵循著避讓的思路。其中，一些公司選擇了規(guī)模小的市場(chǎng)，它們不在大廠的射程范圍內(nèi)；另一些公司則選擇啃下那些對(duì)大廠來說更費(fèi)力的硬骨頭。

“市場(chǎng)規(guī)模太大的，基本上都是大廠射程范圍內(nèi)，大廠的戰(zhàn)略部門其實(shí)都是很聰明的，所以那些能賺大錢的都不要考慮?！壁w充說，“業(yè)內(nèi)交流的時(shí)候，有朋友分享自己的經(jīng)驗(yàn)，超過10億的市場(chǎng)他都不會(huì)去做?！?/p>

專注于金融、客服領(lǐng)域的容聯(lián)云，做的就是“啃硬骨頭”的工作。在孔淼的眼中，大模型發(fā)展帶來的新訂單，更多還是需要交給行業(yè)服務(wù)廠商完成。

“大模型廠商做投標(biāo)，拿到了會(huì)把行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景相關(guān)的工作分包出去?！笨醉到忉尩?，因?yàn)槠蠓枰袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)的沉淀，所以大廠一般會(huì)選擇交給垂類領(lǐng)域的服務(wù)商。

“大模型能力只是解決了很多場(chǎng)景的AI泛化能力，但它只占據(jù)所有需求的20%，剩下80%落地的臟活累活也好，但是你站在一個(gè)行業(yè)應(yīng)用廠商的角度來講，它可能就是一個(gè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?！笨醉嫡f，“行業(yè)內(nèi)客戶的這些工程項(xiàng)目和技術(shù)需求，大廠一看80%做不了。其實(shí)，不是他沒有技術(shù)能力做，是他沒有knowhow（行業(yè)專業(yè)知識(shí)），所以不太能做這么細(xì)的市場(chǎng)?！?/p>

和大廠業(yè)務(wù)線有部分重合，生數(shù)科技的做法則是，通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)拉開時(shí)間窗口，再從細(xì)分領(lǐng)域盡可能多地占據(jù)用戶心智。

“共存是一個(gè)極有可能發(fā)生的事情?！碧萍矣灞硎尽?duì)于生數(shù)科技來說，他們?cè)诓粩嗵剿骷夹g(shù)能力的同時(shí)，也在B端和C端的應(yīng)用落地上發(fā)力。

“從戰(zhàn)略層來說，我們首先會(huì)在AI視頻生成的一些細(xì)分應(yīng)用行業(yè)站穩(wěn)腳跟，比如泛娛樂、動(dòng)漫等，為一些面向C端消費(fèi)者的平臺(tái)提供B端服務(wù)?！碧萍矣逭f?！氨热绗F(xiàn)在用戶提到AI視頻生成動(dòng)漫，包括日本在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外地區(qū)用戶的第一選擇就是生數(shù)科技Vidu，我們希望占據(jù)更多類似這樣的行業(yè)賽道，成為用戶的’第一選擇’?！?/p>

以動(dòng)漫為例，只需要?jiǎng)?chuàng)作團(tuán)隊(duì)畫幾個(gè)關(guān)鍵幀，中間的一些片段全部可以交由AI生成，這會(huì)大幅縮減制作成本和時(shí)間。比如，在動(dòng)畫劇集的制作環(huán)節(jié)，普遍成本在1分鐘10萬左右，但Vidu可以在實(shí)現(xiàn)相同視頻效果的同時(shí)，將成本降到原來的不到十分之一。

“之前我們承接的電影《毒液》官方宣傳片，是一個(gè)水墨版本的動(dòng)畫，幫助制作團(tuán)隊(duì)減少了約90%的后期時(shí)間?！碧萍矣逭f。

在C端層面，唐家渝分享，他們目前正在關(guān)注由新技術(shù)催生的新內(nèi)容消費(fèi)模式，隨著AI時(shí)代的到來，這些新的內(nèi)容不一定最適合長(zhǎng)在抖音、快手上。在內(nèi)容形式演變中，新的機(jī)會(huì)點(diǎn)正在誕生。

找準(zhǔn)自身定位和規(guī)劃，創(chuàng)業(yè)公司才能在2025年跑得更遠(yuǎn)、更久。

三、2025，智能體的“爆發(fā)之年”，用戶對(duì)AI的感知越來越明顯。

當(dāng)身邊的家人也能隨時(shí)隨地打開豆包提問；當(dāng)更多寫報(bào)告、寫論文、做PPT的活被人們習(xí)慣性地扔給了AI，沒有人會(huì)再質(zhì)疑AI是泡沫，而是在鋪天蓋地的新產(chǎn)品中不斷地嘗試和摸索。

翻開最近的App Store應(yīng)用排行，免費(fèi)榜單中位列前七的應(yīng)用，有四個(gè)是AI應(yīng)用。DeepSeek位列榜首，其次是字節(jié)豆包、騰訊元寶和阿里夸克。

而從2024年開始，一批“千億俱樂部”的C端應(yīng)用玩家已經(jīng)出現(xiàn)。根據(jù)AI產(chǎn)品榜統(tǒng)計(jì)，截至2月，以DeepSeek為首的11個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)突破千萬訪問量。

多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)光錐智能表示，2025年會(huì)是智能體的“爆發(fā)之年”。

就在3月初，Manus的出現(xiàn)和爆火，正是2025年“智能體之年”的一個(gè)強(qiáng)有力的符號(hào)。

“更少結(jié)構(gòu)，更多智能（Less structure, more intelligence）”，喊出口號(hào)的Manus證明了，當(dāng)下大模型能力的溢出已經(jīng)到達(dá)了一個(gè)臨界點(diǎn)，在底層架構(gòu)能力足夠支撐的情況下，如何將能力串聯(lián)在一起，讓智能體在規(guī)劃、執(zhí)行的流程中盡可能少犯錯(cuò)，這考驗(yàn)的是AI公司們的產(chǎn)品力。

和以往不同的是，其他追趕的企業(yè)需要時(shí)間去復(fù)現(xiàn)甚至超越同樣的技術(shù)，往往需要更長(zhǎng)的時(shí)間，但這次，復(fù)刻在不到1天的時(shí)間內(nèi)完成了。

無論是3個(gè)小時(shí)開源出“Open Manus”的MetaGPT，還是打出“0天復(fù)刻”、目前市面上復(fù)刻表現(xiàn)最佳的OWL。它們的存在都證明，風(fēng)口來臨之前，早有人在同方向做著同樣的事。

“單一任務(wù)執(zhí)行完成的Agent，一定會(huì)在今年實(shí)現(xiàn)。”Pokke AI創(chuàng)始人朱哲清在錦秋基金的分享會(huì)中表示。

而一批借助AI能力升級(jí)或新創(chuàng)的App，也將在今年迎來爆發(fā)。

從必要條件——成本來看，得益于大模型基座成本的優(yōu)化，一些AI應(yīng)用廠商早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了收支平衡，即使不做付費(fèi)產(chǎn)品，也能靠CPC（瀏覽廣告付費(fèi)）的模式打平成本，實(shí)現(xiàn)盈利。

制作過“哄哄模擬器”的開發(fā)者王登科最近公開分享，其團(tuán)隊(duì)AI陪伴應(yīng)用“獨(dú)響”在免費(fèi)用戶依然可用的情況下，基本達(dá)到了收支平衡?！拔覀儾粸榇竽Ｐ蜔X，并可以養(yǎng)活團(tuán)隊(duì)。”

一些行業(yè)正在被AI改寫，甚至顛覆。以SaaS行業(yè)來說，微軟CEO薩提亞·納德拉曾經(jīng)做出過預(yù)測(cè)：AI Agent （智能體）將從根本上改變 SaaS 的定義，它甚至?xí)K結(jié)一部分原有的服務(wù)模式。

“大模型出現(xiàn)后，已經(jīng)在一些行業(yè)應(yīng)用落地之后加速，原來我們以為是5-10年，現(xiàn)在是3～5年，很多企服公司一定會(huì)被干掉?！笨醉嫡f。以前大模型是起到輔佐人力的作用，而現(xiàn)在，代理可以完成一些多業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化的過程，再實(shí)現(xiàn)多智能體協(xié)同，這是一個(gè)很大的顛覆。

AI和SaaS的結(jié)合過程中，一開始，AI將先通過大模型能力為企業(yè)增加競(jìng)爭(zhēng)力，從而提升客單價(jià)，出現(xiàn)增量。以客服為例，原先只是單純的在線機(jī)器人，現(xiàn)在它可以做一些客戶溝通記錄總結(jié)，企業(yè)再針對(duì)這項(xiàng)服務(wù)單獨(dú)收費(fèi)。

但放到中期來看，這部分增長(zhǎng)的市場(chǎng)遲早會(huì)萎縮?？醉蹈嬖V光錐智能，通過使用工具做大部分提升，（容聯(lián)云）將把原有的這種SaaS軟件流程替換掉。“我們不再需要后臺(tái)有訓(xùn)練師、業(yè)務(wù)流程配置師，而是自動(dòng)通過大模型去配置流程，那么原有的軟件服務(wù)將會(huì)被端到端的代理軟件替換掉，蠶食原有的市場(chǎng)?！?/p>

此外，通過Agent代替人力，能夠大幅提升人效比，這相當(dāng)于把原來的軟件及服務(wù)變成真正的軟件服務(wù)，讓用戶真正按效果付費(fèi)。

比如在金融領(lǐng)域，當(dāng)券商需要響應(yīng)政策，把質(zhì)檢納入業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，大模型的介入就幫助這些公司節(jié)省了人力資源。

不過，受制于行業(yè)知識(shí)壁壘，以及一些行業(yè)對(duì)隱私性、準(zhǔn)確性的特殊要求，AI在千行百業(yè)的落地仍然需要時(shí)間。

“AI在金融行業(yè)中的融合是必然的，只是一些需求的落地需要解決，這屬于時(shí)間問題?！笨醉嫡f。“金融現(xiàn)在的落地點(diǎn)，需要經(jīng)歷業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)調(diào)優(yōu)流程，軟件工程RAG的落地需要時(shí)間。從以前壓根不可能規(guī)模化，到現(xiàn)在，需要時(shí)間來幫助行業(yè)重塑業(yè)務(wù)流程?！?/p>

不過，仍然有一些賽道還尚未迎來明顯的拐點(diǎn)，需要等待技術(shù)成熟和團(tuán)隊(duì)找到差異化優(yōu)勢(shì)。

以AI硬件賽道熱門的AI眼鏡來說，林松認(rèn)為，這個(gè)賽道目前還是大廠更具備優(yōu)勢(shì)。

“耳機(jī)、眼鏡，都和手機(jī)息息相關(guān)，如果有手機(jī)生態(tài)、供應(yīng)鏈和行業(yè)用戶的認(rèn)知、用戶渠道、內(nèi)容銜接，相比之下肯定（手機(jī)廠商）更有優(yōu)勢(shì)?！绷炙烧f，“作為新的創(chuàng)業(yè)公司，你得有足夠新的創(chuàng)意，且具有一定護(hù)城河，才有可能突出重圍，避免被大廠快速攻破技術(shù)門檻?！?/p>

在確定和不確定中，正如唐家渝所言，AI 2.0時(shí)代，新的可能性仍在不斷涌現(xiàn)，而跑在前列的團(tuán)隊(duì)不能只是經(jīng)驗(yàn)依賴型。AI公司，需要通過提升人才密度和人效比來加速奔跑。

趙充還向光錐智能分享了他的感受：

“回顧這三年，2023年可能還有人不相信AI，2024年基本所有人都相信AI，并且投入其中。2025年，所有的App基本上都會(huì)被AI改造一遍，所有的行業(yè)全部明牌，大家拼的就是執(zhí)行力。”趙充說，在過去的一年，他的團(tuán)隊(duì)人數(shù)翻了一倍。

AI時(shí)代的群體疾馳，恰如互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的又一縮影。