研究者通過(guò)卡片分類(lèi)對(duì)參與者的習(xí)慣、偏好進(jìn)行調(diào)查，并可以由此了解到用戶的歸類(lèi)原因以及價(jià)值觀。

一、什么是卡片分類(lèi)？

卡片分類(lèi)是一種簡(jiǎn)單易行的信息整理工具，它將信息系統(tǒng)中的元素組織得讓用戶易于理解，用于幫助設(shè)計(jì)或者評(píng)估信息架構(gòu)，通常在用戶研究與設(shè)計(jì)初期執(zhí)行。邀請(qǐng)用戶參與可以真正了解符合用戶習(xí)慣的信息架構(gòu)。研究者通過(guò)使用標(biāo)有單詞、圖片的若干主題卡，鼓勵(lì)參與者按他們的偏好順序?qū)ζ溥M(jìn)行整理歸類(lèi)?？ㄆ诸?lèi)可以幫助研究者獲得諸多洞察，甚至可以在卡片分類(lèi)后進(jìn)行深入的對(duì)話，了解他們歸類(lèi)的原因、價(jià)值觀。

1. 主要方法

開(kāi)放式卡片分類(lèi)：給定待分類(lèi)的主題卡。參與者根據(jù)他們的理解將主題卡聚合成若干組別，并以他們描述內(nèi)容的方式命名組別。

封閉式卡片分類(lèi)：給定待分類(lèi)的主題卡和組別，參與者根據(jù)他們理解將主題卡劃入既定的組別。

2. 執(zhí)行類(lèi)型

一對(duì)一執(zhí)行：配備一名可用性團(tuán)隊(duì)成員，參與者獨(dú)立執(zhí)行。這樣可以更深入地了解參與者的思考過(guò)程，但耗時(shí)較長(zhǎng)。

一對(duì)多執(zhí)行：配備一名可用性團(tuán)隊(duì)成員，各參與者獨(dú)立執(zhí)行。這樣可以快速收集多份分類(lèi)，但需要準(zhǔn)備更多的材料，同時(shí)對(duì)每位參與者的了解不深。

團(tuán)隊(duì)共同執(zhí)行：配備一名可用性團(tuán)隊(duì)成員，各參與者共同執(zhí)行。協(xié)作可以更快地完成分類(lèi)，但需要將團(tuán)體動(dòng)力學(xué)考慮進(jìn)去，如群體氣氛、群體成員間的關(guān)系、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)對(duì)群體性質(zhì)的影響。

遠(yuǎn)程執(zhí)行：不需要配備可用性團(tuán)體成員，參與者各自執(zhí)行。這樣可以跨地區(qū)執(zhí)行，但無(wú)法了解參與者思考的過(guò)程。

二、為什么要使用卡片分類(lèi)？

邀請(qǐng)用戶參與卡片分類(lèi)測(cè)試，有助于了解站在用戶的角度來(lái)理解信息的組織。了解用戶整理歸類(lèi)的方式可以幫助產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)驗(yàn)證分類(lèi)是否符合用戶預(yù)期，并進(jìn)一步優(yōu)化信息架構(gòu)。

三、如何執(zhí)行卡片分類(lèi)？

1. 創(chuàng)建卡片

主題卡：根據(jù)需要測(cè)試的主題準(zhǔn)備單詞主題卡或圖片主題卡，每張卡片只有一個(gè)主題。通常數(shù)量在?50 至 60 ，過(guò)量容易造成參與者疲勞。

空白卡：準(zhǔn)備若干空白卡，以便參與者自行添加主題。

組別卡：考慮使用不同于空白卡的組別卡，讓參與者為組別命名。

主題卡編號(hào)：考慮在不明顯的地方編號(hào)，以便于后續(xù)研究者進(jìn)行分析。

2. 執(zhí)行準(zhǔn)備

邀請(qǐng)用戶：相關(guān)實(shí)驗(yàn)表明，15 個(gè)樣本量得出來(lái)的分類(lèi)結(jié)果與全部用戶的分類(lèi)結(jié)果之間的相關(guān)系數(shù)達(dá)到?0.90?。查看報(bào)告

估算時(shí)間：提供估算時(shí)間有助于參與者建立完成時(shí)的預(yù)期。

足夠空間：以便參與者將主題卡平鋪在在桌上或者粘貼在墻上。

隨時(shí)記錄：可用性團(tuán)隊(duì)成員可以隨時(shí)記錄參與者的想法、理由或挫折。

準(zhǔn)備獎(jiǎng)勵(lì)：如果合適，為參與者準(zhǔn)備若干小獎(jiǎng)品。

3. 執(zhí)行測(cè)試

說(shuō)明目的：向參與者簡(jiǎn)要說(shuō)明本次開(kāi)放式、封閉式卡片分類(lèi)的目的。在開(kāi)放式中，請(qǐng)說(shuō)明要求參與者針對(duì)自定義的組別命名；在封閉式中，請(qǐng)說(shuō)明想要了解參與者如何定義這些組別。

隨機(jī)演示：隨機(jī)出現(xiàn)的卡片有助于參與者進(jìn)行分類(lèi)。

執(zhí)行分類(lèi)：盡量不要打斷參與者。并允許參與者使用空白卡添加主題，或棄置不想要的主題卡。

大聲思考：鼓勵(lì)參與者大聲思考，有助于可用性團(tuán)隊(duì)成員隨時(shí)記錄。

提供獎(jiǎng)勵(lì)：如果合適，為參與者提供若干小獎(jiǎng)品。

及時(shí)記錄：及時(shí)拍攝分好類(lèi)的主題卡，記錄分組的名稱(chēng)、數(shù)量以及主題卡。為下一次測(cè)試重新洗牌。

4. 還可以線上執(zhí)行卡片分類(lèi)

有很多桌面工具、在線工具可以執(zhí)行卡片分類(lèi)，且多數(shù)工具都具備基本的分析能力，以下是較為常見(jiàn)的工具：Cart Sort（Windows?應(yīng)用程序）、xSort（Mac?應(yīng)用程序）、OptimalSort、UsabilityTest Card Sorting?等。

四、如何分析開(kāi)放式卡片分類(lèi)

1. 原理

通過(guò)測(cè)量所有卡片兩兩之間的距離，來(lái)研究它們之間的相似性。故可以使用任何研究距離矩陣的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)方法，如層級(jí)聚類(lèi)分析（hierarchical cluster analysis）、多維標(biāo)度法（multidimensional scaling）。