立項(xiàng)之初的產(chǎn)品評估工作，用戶研究團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該先行。下面，以一次女性理財細(xì)分項(xiàng)目評估為例，梳理思路，同業(yè)共勉！

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，必定每天都有許多的idea和新產(chǎn)品冒出來，在強(qiáng)烈的競爭態(tài)勢下，必定也有許多的case被淘汰。項(xiàng)目被淘汰，就是意味著大規(guī)模的資源浪費(fèi)，所以在立項(xiàng)之初做充分的評估工作是非常有必要的。（當(dāng)然，老板項(xiàng)目除外，不再此處討論）。

立項(xiàng)之初的產(chǎn)品評估工作，用戶研究團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該先行。下面，以一次女性理財細(xì)分項(xiàng)目評估為例，梳理思路，同業(yè)共勉！

女性理財細(xì)分機(jī)會評估案例

本篇包含以下內(nèi)容：

1. 行業(yè)背景梳理：女性理財這塊市場有多大？理財女性的主要特征是什么？
2. 競品研究：綜合平臺&細(xì)分平臺
3. 機(jī)會評估
4. 概念落地：細(xì)分目標(biāo)用戶問卷調(diào)研&訪談個案分析
5. 方法總結(jié)

概念的誕生

背景：越來越多的信息表明，女性在理財陣營里日益聲勢壯大，來自理財官方平臺數(shù)據(jù)：在2015年國民理財用戶里，女性的占比已經(jīng)超過50%！這一數(shù)據(jù)隨著互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)步和新興女性的崛起，還在不斷上升。嘿嘿，是不是突然釋懷，媽媽總是握著著家里的財政大權(quán)了?。ㄔ捳f在封建時代，大家庭的大房夫人也是管賬的呢…..扯遠(yuǎn)了?。〝?shù)據(jù)來源：易觀《中國互聯(lián)網(wǎng)理財市場研究報告2016》）

自然而然，“女性理財”這個想法產(chǎn)生了，但這僅僅是一個想法而已，我們稱為“概念”。

“概念”到具體的產(chǎn)品，還有很長遠(yuǎn)的路要走……，我們第一步要做的是評估“概念”是否有能夠成為產(chǎn)品的機(jī)會？挑戰(zhàn)和優(yōu)勢分別有哪些？……

行業(yè)背景梳理

一.女性理財這塊市場有多大？

拿到選題“女性理財”之后，首先要做的是大量查閱行業(yè)資料?？尚诺睦碡?shù)馁Y料/數(shù)據(jù)一般來自銀行、金融理財平臺、政府?dāng)?shù)據(jù)、專業(yè)的第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商、專業(yè)的財經(jīng)資訊平臺等，介紹幾個常用的幾個：

• 易觀
• Talkingdata
• 企鵝智酷
• 199IT互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
• 中國統(tǒng)計網(wǎng)
• DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
• 波士頓咨詢
• 財新網(wǎng)
• 中國證券業(yè)協(xié)會

做理財專題研究，行業(yè)數(shù)據(jù)著重要深入挖掘的中國證券業(yè)協(xié)會以及金融理財平臺的數(shù)據(jù)（理財/保險/儲蓄）；而用戶的數(shù)據(jù)可以參考第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商，如易觀發(fā)布的2016年中國互聯(lián)網(wǎng)理財市場研究報告里收錄了理財用戶的畫像特征（性別、年齡、收入、職業(yè)、地域、學(xué)歷等信息，很豐富）。

查閱研報，對有價值的信息做好記錄，比如：

1. 2015年全球財富中大約有30%是女性擁有的，而且在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中占比更高一些。女性擁有的財富預(yù)計將以每年7%的速度增長（略高于全球平均水平）；
2. 60%的家庭，女性負(fù)責(zé)家庭財富管理決策；中國大媽的平均私房錢已達(dá)到8w；超80%的家庭消費(fèi)，由女性主導(dǎo)；
3. 在家庭消費(fèi)中，理財資產(chǎn)的占比達(dá)到74.9%，其次才是餐飲美食等；
4. 收入在 20W-50W之間的女性投資能力最強(qiáng)；她們中 77.3%投資額度都超過了10W；52%的精英女性會將收入的30%-50%用于投資

——以上資料數(shù)據(jù)出自：《2016女性財富管理報告》銅板街聯(lián)合和訊發(fā)布、《未來的退休生活：為何家庭很重要》匯豐人壽發(fā)布、《2016年全球財富報告》波士頓咨詢公司、《中國互聯(lián)網(wǎng)理財市場研究報告2016》易觀。

通過歸納總結(jié)，我們可以初步得出以下結(jié)論：

1. 資本市場女性財富的體量巨大；
2. 大部分家庭，由女性來掌管家庭財務(wù)和理財：
3. 女性擁有較強(qiáng)的理財意識；
4. 高收入女性更加熱衷于理財投資；

——怎么樣！你印象里女人只會“買買買”“剁剁剁手”的形象崩壞了呢！

二.理財女性的主要特征是什么？

方法同上，只不過要注意，這一步關(guān)心的是用戶本身的特征，比如理財方式，習(xí)慣，對新興金融的態(tài)度等。

通過分析整理，可得到以下初步結(jié)論：

1.女性對新鮮事物接受度良好（同時得到了一位從事設(shè)計的朋友佐證，女性在新事物新潮流觸覺敏感方面的確略甚于男性。）一份來自她理財?shù)摹杜岳碡敯灼鴪蟾妗分酗@示，目前新生代女性理財?shù)那?內(nèi)容豐富多元，如下圖；在《2016女性財富管理報告》中指出30.4%的互金產(chǎn)品配置超過總投資金額的 50%，并且有互金投資經(jīng)驗(yàn)的被調(diào)查者中 66.7%的人表示會繼續(xù)增加互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的投資，展現(xiàn)出她們對于互金行業(yè)發(fā)展的樂觀心態(tài)。

2.她們的獨(dú)立的新女性：她們主要是25-35 周歲的一群經(jīng)濟(jì)獨(dú)立的女性；分布在北上廣深以及東南沿海城市；年薪處于 8W-15W 的女性對于互金理財最為感興趣；

3.她們有自己獨(dú)特的理財偏好：大部分女性將安全性、收益性和流動性列為最重要的三項(xiàng)考量因素，互聯(lián)網(wǎng)理財、銀行存款是女性首選的“管錢”方式；

4.她們是善于聽取別人意見的“軟耳根”一族：在理財信息獲取渠道上，女性“最聽親友的話”，26.5%的女性會聽從親友建議（遠(yuǎn)高于男性用戶）；

——以上數(shù)據(jù)/資訊主要來自：《女性理財白皮書報告》她理財、《2016女性財富管理報告》和訊發(fā)布。

通過以上信息梳理，基本上可以對用戶規(guī)模進(jìn)行大致的推算了。行業(yè)背景和用戶輪廓大致也算有個較為深入的認(rèn)識，下一步，開始研究競品了。

競品研究

根據(jù)應(yīng)用服務(wù)平臺以及理財資訊平臺，我們最終鎖定，與女性理財有關(guān)的平臺/產(chǎn)品有以下：

陸金所（平安）、天天基金、牛股王、她理財女性理財社區(qū)、奶瓶兒理財、女神有財、招財女、財富女王邦、LearnVest、女王的理財獅、金融女郎（木蘭貸）。（以上資料可以跟市場部同事確認(rèn)下，以防方向跑偏和遺漏?。?/p>

介紹下此次用到的幾個應(yīng)用搜索平臺，非常好用：

• ASO100
• 艾瑞網(wǎng)
• it桔子
• 創(chuàng)業(yè)邦

為了方便研究，我們將所有競品分兩類來總結(jié)：

一.綜合平臺

1.陸金所（平安），綜合理財大平臺，高調(diào)布局女性市場，從2015年推出“女神節(jié)”。平安一賬通寶桃花理財產(chǎn)品、團(tuán)購安盈、關(guān)愛女性及全家健康問題、少兒平安、健康、意外、財產(chǎn)、旅游等險種、車險玩“鉆”女神節(jié)、“APP奔跑吧，胸D！”關(guān)愛乳房健康、聘請大使胡歌等。基本上囊括了女性一站式理財/保險業(yè)務(wù)，但這也是能算是其龐大的金融帝國的一個小小分支。

2.天天基金，老牌人氣基金銷售平臺，其基金理財運(yùn)營開始深耕女性理財細(xì)分：推出”女屌絲——淘金秘訣；白富美——閑錢增值；媽媽咪呀——家庭理財”。此舉可以看做是天天基金銷售運(yùn)營的一張女性牌，并沒有上升到業(yè)務(wù)布局層次。

3.牛股王，股市俏佳人等活動常年運(yùn)行，本質(zhì)上還是服務(wù)于男性用戶。

4.目前理財應(yīng)用男女比例分布不均，與理財市場女性存量顯示不符。

數(shù)據(jù)/資料來自：極光數(shù)據(jù)、財新網(wǎng)

——總結(jié)：目前的熱門app未滿足女性的投資理財需求，Top10的投資理財app性別分布不均，除以上涉及針對女性受眾的運(yùn)營活動外，其他app依然服務(wù)于男性用戶。

二.細(xì)分平臺

我們分析了試水過女性理財細(xì)分領(lǐng)域的競品，成果了了。

其中，目前尚在運(yùn)營的她理財女性理財社區(qū)，2015年6月有華創(chuàng)資本加持開始運(yùn)營，定在于打造理財女性的“閨蜜”的空間，培養(yǎng)“理財達(dá)人”。目前月活6w左右（2016年12月數(shù)據(jù)）；仔細(xì)研究其社區(qū)內(nèi)容和氛圍，多是生活細(xì)節(jié)場景話題在維持用戶活躍，并未實(shí)現(xiàn)真正的理財社交。

另外，招財女，定位理財學(xué)習(xí)與培養(yǎng)；奶瓶兒理財，北京起源財富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與2016年開發(fā)，專注媽媽理財，但不就即陷跑路風(fēng)波；兩家平臺現(xiàn)已關(guān)停，視為玩票一族。

LearnVest，歷史比較悠久，成立于2007年，定位女性的金融理財服務(wù)網(wǎng)站，主打（家庭）的財富管理，已被老牌保險公司Northwestern Mutual并購，業(yè)務(wù)不再垂直細(xì)分服務(wù)于女性用戶。金融女郎，網(wǎng)信旗下產(chǎn)品，已轉(zhuǎn)型木蘭貸，發(fā)力p2p業(yè)務(wù)。這兩家可以視為大的資本和平臺試水女性細(xì)分理財之后，紛紛轉(zhuǎn)型。

其余的幾家，女神有財、財富女王邦、女王的理財獅皆在天使輪，種子輪階段，方向和模式未明朗。

——總結(jié)：女性理財細(xì)分產(chǎn)品/平臺，目前并未形成氣候，遠(yuǎn)未滿足女性理財需求。

機(jī)會評估

通過法分析以上行業(yè)和競品的信息，我們可以得到大致結(jié)論：

1. 女性理財?shù)拇_是一個存在強(qiáng)需求細(xì)分領(lǐng)域；
2. 目前的細(xì)分產(chǎn)品和大平臺都未充分滿足這一需求；

那么，我們來做女性理財，面臨著哪些機(jī)會和挑戰(zhàn)呢？

這個環(huán)節(jié)，需要產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，業(yè)務(wù)員進(jìn)行大量討論的環(huán)節(jié)，這里討論過程就不作贅述。但是從用研分析的角度出發(fā)，我們至少可以做一個機(jī)會分析的梳理：

如圖：

根據(jù)機(jī)會分析和討論：

前提：

1. 金融大鱷們并未真正開辟女性理財獨(dú)立細(xì)分業(yè)務(wù);陸金所（平安）、天天基金
2. 大資本試水之后紛紛轉(zhuǎn)型（LearnVest、金融女郎（網(wǎng)信））
3. 小平臺/小資本，或陷危機(jī)，或正在路上。

所以，借助我們平臺現(xiàn)有資源，可以做女性理財這個細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品。

但是，是否現(xiàn)在列框架開始干活呢？ 當(dāng)然不是。因?yàn)檫@個機(jī)會與平臺已有業(yè)務(wù)相關(guān)，我們應(yīng)該找到平臺目標(biāo)用戶，進(jìn)行用戶特征的梳理。

概念落地

篇前提過，從“概念”到產(chǎn)品有很長的路要走。而走到這一步，到它該落地的時候了。在它被分解寫進(jìn)產(chǎn)品文檔之前，還有最后一步我們需要確認(rèn)：自有平臺上目標(biāo)用戶特征（畫像）。

這里的方法可以采用常規(guī)的問卷和訪談，在本平臺內(nèi)收集用戶信息，難度不算大。

一.細(xì)分目標(biāo)用戶問卷調(diào)研

用問卷可以抽象出在平臺上進(jìn)行投資理財?shù)呐杂脩舻牧炕卣鳎瑯O有效率。

我們對數(shù)據(jù)進(jìn)行了總結(jié)：

整體上，大媽用戶（40歲以上）依然是女性理財主力，但買基金的用戶明顯年輕化（20-30歲）；她們最愛基金，定期和貨基、余額寶，也有在嘗試p2p的；40歲左右的女性主要喜歡從柜臺買理財；她們比普用戶更警惕風(fēng)險，最看重產(chǎn)品靈活性；總體而言，她們收益率保守，但出現(xiàn)了年齡分層趨勢（如下圖）；資金量較大（20萬以上）的女性用戶開始形成規(guī)模，值得關(guān)注；她們比較青睞周圍熟人的產(chǎn)品推薦；不喜歡線上社區(qū)交流…….

二.訪談個案分析

訪談不僅能夠驗(yàn)證量化數(shù)據(jù)特征，更能幫我們收集定性信息，豐富我們的用戶特征描述。

我們隨機(jī)采集了15例個案，在年齡、職業(yè)上也進(jìn)行了分散選取。

訪談都采用電話訪談，開始之前，擬寫了提綱，并找團(tuán)隊(duì)成員一一確認(rèn)過。

根據(jù)訪談內(nèi)容，我豐富了女性用戶特征，在問卷結(jié)論的基礎(chǔ)上做補(bǔ)充：

女性用戶平臺忠誠度比較高，但是如果有安全問題，或收益太低、體驗(yàn)太差的問題，她們會換平臺；會根據(jù)行情環(huán)境更換產(chǎn)品，調(diào)整投資理財結(jié)構(gòu)；選擇平臺方面比較感性，知名度高、用的人多、口碑好、朋友推薦也會影響她們；她們對人（熟人、理財經(jīng)理）的信任多于對產(chǎn)品本身的信任；她們交流學(xué)習(xí)的意愿不是很強(qiáng)，一般傾向于在周圍請教他人；在家庭財富決策中并不是一味專斷，而是共同商量；希望涉足更高收益、高風(fēng)險的投資領(lǐng)域，但困難重重……

到這里，我們借助平臺對目標(biāo)用戶特征的挖掘先告一段落了。

接下來，應(yīng)該討論我們該怎么做了。這個環(huán)節(jié)，主要是平臺有經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品經(jīng)理們討論，列出大致的產(chǎn)品清單，最后下放到具體項(xiàng)目組，開始排期推進(jìn)。

方法總結(jié)

討論的結(jié)果清單這里不做贅述，只提一個比較有意思的點(diǎn)：

在我們印象里女性自帶社交屬性，按照這個邏輯做了理財社區(qū)應(yīng)該正確的選額，但是調(diào)研結(jié)果告訴我們：女性并不喜在線上進(jìn)項(xiàng)交流互動。所謂他們喜歡社交，更多的是嵌入到具體場景中，比如逛街、親子購物美容等場景。

對于這一點(diǎn)，有兩點(diǎn)可以佐證：（對于太偏離嘗常識的結(jié)論，建議實(shí)際驗(yàn)證一下）

在調(diào)研期間，收集女用戶建立了社群（qq群），相比男性群，女性群基本不交流，運(yùn)營效果甚微。

調(diào)研期間，每天泡在她理財（女性理財社區(qū)）發(fā)現(xiàn)，他們運(yùn)營的話題大多也是偏離理財，人氣高的更多是家庭、婚姻、感情、婆媳等話題。

根據(jù)以上，我們徹底取消做社區(qū)的決策。

縱觀全文可以看到，概念期的調(diào)研，更多的是定性的信息梳理分析，不僅需要過硬的數(shù)據(jù)歸納能力，還要求我們保持對行業(yè)的高度敏感和嗅覺，慢慢磨練。

寫在最后

文章的最后，對概念期調(diào)研方法做一個小總結(jié)：

• 掌握快速收集整合信息的能力?？梢曰貞涀约涸谧霎厴I(yè)設(shè)計寫論文的那種感覺。
• b.要加強(qiáng)抽象歸納信息和數(shù)據(jù)，最終得到結(jié)論的能力。比如按時間線，或者資金鏈，一一歸納數(shù)據(jù)和資料。
• c.用研的基本功，問卷撰寫，訪談策劃等。

——前兩點(diǎn)看起來都比較虛，舉個例子就是養(yǎng)成瀏覽研報的習(xí)慣，慢慢找竅門去聚焦，比如每周專刷一個專題，定期總結(jié)。

好了，我們都在摸索前行的路上。

希望日后，可以摸索出行業(yè)研究的門道，歡迎大家交流。

作者：大狗狗，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品用戶研究員，公眾號：同花順手炒UED平臺（公眾號：Mob-HitThink-UED）

本文由 @大狗狗 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。