「競品分析」是PM入門的必修課。

我曾在網(wǎng)上搜集過一坨「競品分析」的案例分享，真可謂方法各異、良莠不齊。

不過若能做到以下5點，在我眼里，可算上乘了。

1. 明確調(diào)研目的。
2. 進(jìn)而確定調(diào)研的產(chǎn)品list。
3. 進(jìn)而觀察產(chǎn)品UI、交互、使用流程、設(shè)計亮點等各個維度。
4. 做異同點比較和優(yōu)缺點分析，深入挖掘和思考背后原因。
5. 最后結(jié)合目標(biāo)，給出有具體的、可落地的結(jié)論。

但總覺得還缺點什么。

昨夜輾轉(zhuǎn)無眠，終于想通，原來是傳統(tǒng)方法有三個缺陷：

• 快照而非動態(tài)。只能看到當(dāng)前狀態(tài)，很難直觀看到歷史演變過程。
• 表象而非規(guī)律。只看到功能，無法看到其數(shù)據(jù)表現(xiàn)。
• 局部而非全面。只看到產(chǎn)品表現(xiàn)，用戶聲音少能聽到。

咳咳，我是想說，搞不清楚下面的問題常常讓我們崩潰：

“XXX每天大概新發(fā)表多少個帖子？”

“XXX的市場占有率大概是多少？”

“XXX什么時候更新到這個版本的？”

“XXX怎么賺錢的？大概收入是多少？”

“XXX這個功能看起來很cool，用戶真的喜歡嗎？”

…….

這些問題怎么破？我有7條建議看你知道幾個：

1.讓id告訴你

操作難度：★★☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★☆

原理：很多網(wǎng)站直接會用【數(shù)據(jù)庫id】用作【頁面元素id】，我們直接拿到一段時間的【頁面元素】差值，就可以大致評估出每天新增的內(nèi)容數(shù)量。

舉個例子：豆瓣小組每天發(fā)表的話題數(shù)

先檢查：發(fā)現(xiàn)id=70190631~70190634的發(fā)表時間分別為2014-12-13 10:54:33~2014-12-13 10:54:43這10秒鐘，且時間依次累加，驗證成功。

于是我們只需抽兩個樣本：

• id達(dá)到70110000時，是在2014-12-11 13:12:15。
• id達(dá)到70194473時，是在2014-12-13 13:10:00。

48小時，id增長了84473，平均每天發(fā)表的新話題數(shù)量42236，問題解決。

當(dāng)然這是一個大致數(shù)量，包含了刪除、私密話題等各種情況。

2. 利用搜索引擎

操作難度：★★★☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★☆☆

原理：搜索引擎通常會抓取網(wǎng)站多數(shù)頁面。我們只需分析url和頁面規(guī)律，利用幾個搜索語法，就能獲得一些數(shù)據(jù)結(jié)論。

搜索引擎語法：site，inurl，intitle，-，“”，具體用法自行百度之。

挑戰(zhàn)：如何分析網(wǎng)站URL、網(wǎng)頁Title和頁面內(nèi)容特點

【舉個例子】

老板緊急召喚：30分鐘，幫我看下攜程無報價酒店大概比例？

我擦淚~~寫程序來不及?。∪斯そy(tǒng)計不現(xiàn)實啊，得搞到下個世紀(jì)！！別急，搜索引擎可以給你答案。

【解決思路】

從百度拿到「無報價的酒店頁數(shù)」和「酒店總頁數(shù)」，做比即可。

（酒店詳情頁，不包含list頁）

我們先觀察攜程酒店詳情頁的URL：hotels.ctrip.com/hotel/513153.html

因此：第一次嘗試搜索：【site：hotels.ctrip.com】

四千多萬結(jié)果

我們把全部酒店域下的頁面都搜出來了，于是添加URL規(guī)則試試：

第二次嘗試搜索：【site：hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ 】

1600+萬數(shù)據(jù)

結(jié)果量還是太大了，點擊幾個結(jié)果，發(fā)現(xiàn)搜到了很多l(xiāng)ist頁數(shù)據(jù)。

于是查看detail頁源碼，發(fā)現(xiàn)和list頁相比，頁面標(biāo)題有明顯特征：

代碼特征

于是第三次嘗試搜索：【site:hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ intitle:聯(lián)系電話\位置地址 】

42萬

搜到了42萬結(jié)果，大致量級符合，cool！

下一步，找到一個無報價酒店頁面觀察，發(fā)現(xiàn)頁面有特征：

頁面特征

于是最終拿到無報價酒店數(shù)的檢索條件：

【”建議您選擇其他酒店“ site:hotels.ctrip.com inurl:/hotel/ intitle:聯(lián)系電話\位置地址】

2

（找到2.3萬條結(jié)果，數(shù)量做比。任務(wù)圓滿完成！2333~~）

3. 互聯(lián)網(wǎng)檔案館

操作難度：★☆☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★★

原理：這是一個網(wǎng)站檔案館，會定期爬取各個網(wǎng)站的快照，并打上版本號存起來，以備全球用戶查詢。

地址：http://archive.org/

(不穩(wěn)定，偶爾需翻墻)

這才是一個神奇的網(wǎng)站好嗎！

搜下Google試試，我們可以看到Google首頁的改版演化：

1999年的谷歌首頁

2005年的谷歌首頁

現(xiàn)在的谷歌首頁

說兩個真實的栗子。

有一次我們發(fā)現(xiàn)，藝龍頁面上展示的點評數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們的判斷，糾結(jié)良久，最后還是檔案館給了答案：這是兩年前的一次大改版就寫死在了頁面上，一直沒有更新。

還有一次，做產(chǎn)品方案時需要參考上上個版本，那個版本是在我加入公司一年以前上線的，wiki和文檔庫里翻遍了都沒有。終于還是從檔案館里翻到了當(dāng)初方案的原貌。

總結(jié)一下，檔案館解決問題場景，如：

• 想了解網(wǎng)站UI的成長過程（由傻B到牛B的進(jìn)化，看看04年的京東，樂呵下）
• 想了解網(wǎng)站的歷次版本迭代時間點。
• 早期版本的PM把PRD和UI稿弄丟了，這個網(wǎng)站幫你備份。

聽聽競品用戶聲音

操作難度：★★☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★☆☆☆☆

嚴(yán)格來說，我只是想分享一個不太常用到的觀察思路。

總結(jié)成一句話：幫競品分析用戶反饋。

具體渠道：微博、應(yīng)用商店、知道、知乎、貼吧。

具體來說，比如：

• 從應(yīng)用商店的下載量和評論量，可以橫向比較用戶規(guī)模。
• 在知道/貼吧，大家的困擾、吐槽能讓你了解用戶對競品的態(tài)度。
• 【分享到微博】的功能，常常會加##，搜一下你能看到很多，如：

從微博可以看到用戶點評行為

5.寫程序抓取/統(tǒng)計

操作難度：★★★★★

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★☆

簡單說，就是用程序把競品頁面抓過來分析

拋開成本高不提，這是競品數(shù)據(jù)調(diào)研最理想的方法。

這類例子就非常多了：

• 一個朋友為解知乎用戶的稱贊數(shù)分布，幾乎爬走了所有用戶profile頁。
• 我曾寫過一個小程序，用來監(jiān)控每天豆瓣的新topic數(shù)量和最熱t(yī)opic。
• 很多公司會監(jiān)控競品的關(guān)鍵指標(biāo)，每天會精確到個位數(shù)地抓取和分析。

PS。這里面有一個技術(shù)難點：需要解決“防抓取的問題”

成熟產(chǎn)品通常都會設(shè)置放抓取策略，不會輕易讓你把大量頁面抓走分析。

（作為PM，我給個技術(shù)方案，可參考不負(fù)責(zé)（笑）：多次嘗試、分析對方的防抓策略，然后有針對性的設(shè)置抓取頻率，如果不能滿足要求，考慮使用代理（eg.goagent））

6. 看公司財報

操作難度：★☆☆☆☆

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★★

適用情況：市場份額、用戶規(guī)模、核心指標(biāo)數(shù)據(jù)、收入情況

這是最可信的方法，當(dāng)然通常只對上市公司有效。

財報

這個不多解釋，如果因為英文poor/不懂名詞而看不懂財報。市面上有大量的財報分析文章，也可供參考和相互印證。

7. 問“奸細(xì)”：）

操作難度：不定，看人脈和運氣

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度：★★★★☆

適用情況：一次性，而非日常監(jiān)控

這是一張最給力的底牌。

每當(dāng)山窮水盡，一籌莫展時，總有一個聲音冒出來：

“哦對了，XX不是去了那個公司/團(tuán)隊嗎？直接問下不得了！”?

然后一條微信，瞬間解決了所有難題。

每每此時，我都會感嘆：

“同事跳到對手公司，看來也不一定是壞事。（笑）”

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