會員報告系統(tǒng)是基于CRM平臺的擴(kuò)展應(yīng)用。它對CRM中所有客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，并支持自定義設(shè)置報告模板，用戶可以進(jìn)行靈活的展示，如以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式呈現(xiàn)。本文作者就如何設(shè)計會員報告系統(tǒng)展開了分析，希望對你有幫助。

上文我們已經(jīng)講了AI自動營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯設(shè)計、角色職能和功能權(quán)限的分析。那么接下來輪到我們最終的【會員報告系統(tǒng)】了！老樣子，我們先來回顧下之前的【會員報告系統(tǒng)】架構(gòu)圖：

會員報告系統(tǒng)是一個基于CRM（客戶關(guān)系管理）平臺的擴(kuò)展應(yīng)用，它是基于用戶對數(shù)據(jù)的分析訴求，對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析的系統(tǒng)，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，設(shè)置之后自動根據(jù)模板生成相應(yīng)的所有數(shù)據(jù)報告，在前端呈現(xiàn)方面支持以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式展示，當(dāng)然對于這些展銷形式也是支持靈活的自定義設(shè)置的。

一、系統(tǒng)的主要目的是什么？

會員報告系統(tǒng)的主要目的是基于CRM（客戶關(guān)系管理）平臺的擴(kuò)展應(yīng)用，對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，生成和展示各種形式的數(shù)據(jù)報告，以幫助用戶了解和管理客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠度，增加銷售機(jī)會和收入。

這套系統(tǒng)是一個基于CRM平臺的擴(kuò)展應(yīng)用，它可以對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，設(shè)置之后自動根據(jù)模板生成相應(yīng)的所有數(shù)據(jù)報告，在前端呈現(xiàn)方面支持以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式展示，當(dāng)然對于這些展銷形式也是支持靈活的自定義設(shè)置的。

這套系統(tǒng)的核心價值在于利用CRM平臺的數(shù)據(jù)資源，為用戶提供個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠方便地查看和管理CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)，還能夠根據(jù)自己的業(yè)務(wù)場景和目標(biāo)，選擇或創(chuàng)建合適的報告模板，生成包含各種指標(biāo)和圖表的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進(jìn)行深入和全面的分析。

用戶還可以通過本系統(tǒng)，將生成的數(shù)據(jù)報告以不同的形式展示給不同的對象，例如使用儀表盤來展示給內(nèi)部團(tuán)隊或管理者，使用作戰(zhàn)大屏或監(jiān)控大屏來展示給外部客戶或合作伙伴，從而提高數(shù)據(jù)的可視化和溝通效果。

用戶還可以通過本系統(tǒng)，對生成和展示的數(shù)據(jù)報告進(jìn)行發(fā)送、導(dǎo)出、分享等操作，以便于將數(shù)據(jù)應(yīng)用到實際的業(yè)務(wù)決策和執(zhí)行中。

這套系統(tǒng)結(jié)合了CRM平臺的強(qiáng)大功能和本系統(tǒng)的靈活性和易用性。

用戶無需再使用其他的數(shù)據(jù)分析和展示工具，只需在CRM平臺上安裝或接入本系統(tǒng)，就可以利用CRM平臺上已有的客戶數(shù)據(jù)和接口，進(jìn)行個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶也無需擔(dān)心數(shù)據(jù)安全和一致性的問題，因為本系統(tǒng)與CRM平臺是緊密集成的，可以保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲的安全性和準(zhǔn)確性。

用戶也無需擔(dān)心系統(tǒng)使用和維護(hù)的復(fù)雜性和成本，因為本系統(tǒng)是一個簡單易用且高效穩(wěn)定的擴(kuò)展應(yīng)用，可以根據(jù)用戶的反饋進(jìn)行不斷地優(yōu)化和改進(jìn)。

二、一般在哪里使用這套系統(tǒng)？

這套系統(tǒng)一般在需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的企業(yè)或組織中使用，例如銷售、市場、服務(wù)等部門。這套系統(tǒng)可以通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式來訪問和使用。

這些企業(yè)或組織通常需要通過CRM平臺來收集并存儲客戶的基本信息、聯(lián)系記錄、交易歷史、反饋評價等數(shù)據(jù)，以便于對客戶進(jìn)行跟進(jìn)、維護(hù)、滿足和留存。這些企業(yè)或組織還需要通過本系統(tǒng)來對CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，生成和展示各種形式的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進(jìn)行深入和全面的了解，從而提高客戶滿意度和忠誠度，增加銷售機(jī)會和收入。

這套系統(tǒng)可以通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式來訪問和使用，根據(jù)用戶的設(shè)備和場景來選擇合適的訪問方式。具體來說：

• 網(wǎng)頁：用戶可以通過瀏覽器在電腦上訪問本系統(tǒng)，這種方式適合于在辦公室或家中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和報告生成的場景，用戶可以利用電腦的大屏幕和鍵盤鼠標(biāo)等設(shè)備，方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)查看和操作，以及報告模板和大屏的設(shè)置和編輯。
• 移動端：用戶可以通過手機(jī)或平板等移動設(shè)備上的應(yīng)用程序或網(wǎng)頁來訪問本系統(tǒng)，這種方式適合于在外出或移動中進(jìn)行數(shù)據(jù)查看和報告分享的場景，用戶可以利用移動設(shè)備的便攜性和互聯(lián)性，隨時隨地地獲取數(shù)據(jù)更新和通知，以及將報告發(fā)送給其他人或?qū)С鰹槠渌袷健?/li>
• 大屏幕：用戶可以通過電視或投影儀等大屏幕設(shè)備來訪問本系統(tǒng)，這種方式適合于在會議室或展廳等進(jìn)行數(shù)據(jù)展示和交互的場景，用戶可以利用大屏幕設(shè)備的高清晰度和視覺效果，向內(nèi)部團(tuán)隊或管理者、外部客戶或合作伙伴展示數(shù)據(jù)報告和大屏，并進(jìn)行實時的溝通和反饋。

三、用戶是誰？

這套系統(tǒng)的用戶是需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的企業(yè)或組織的員工或管理者，例如銷售人員、市場人員、服務(wù)人員、數(shù)據(jù)分析師、業(yè)務(wù)經(jīng)理等。這些用戶需要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)，對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、呈現(xiàn)和分享，以提高工作效率和效果。具體來說：

• 銷售人員：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己負(fù)責(zé)的客戶進(jìn)行跟進(jìn)和管理，了解客戶的基本信息、聯(lián)系記錄、交易歷史等，以及客戶的需求和滿意度等，從而提供更合適和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增加銷售機(jī)會和成交額。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的銷售業(yè)績和目標(biāo)等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團(tuán)隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進(jìn)行匯報和展示。
• 市場人員：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己參與或負(fù)責(zé)的市場活動進(jìn)行分析和評估，了解活動的效果和影響，以及活動參與者的特征和反饋等，從而優(yōu)化活動策略和方案，提高活動轉(zhuǎn)化率和收益。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的市場效果和目標(biāo)等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團(tuán)隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進(jìn)行匯報和展示。
• 服務(wù)人員：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己提供或接受的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和管理，了解服務(wù)的質(zhì)量和效率，以及服務(wù)對象的滿意度和忠誠度等，從而改進(jìn)服務(wù)流程和方法，提高服務(wù)水平和價值。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的服務(wù)效果和目標(biāo)等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團(tuán)隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進(jìn)行匯報和展示。
• 數(shù)據(jù)分析師：他們需要通過本系統(tǒng)，對CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行深入和全面的分析，發(fā)現(xiàn)客戶的特征、行為、需求和問題等，從而提供更有價值和有意義的數(shù)據(jù)洞察和建議。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的數(shù)據(jù)分析結(jié)果和方法等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團(tuán)隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進(jìn)行匯報和展示。
• 業(yè)務(wù)經(jīng)理：他們需要通過本系統(tǒng)，對自己負(fù)責(zé)或參與的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評估，了解業(yè)務(wù)的狀況和趨勢，以及業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶情況和業(yè)務(wù)效果等，從而制定更合理和更有效的業(yè)務(wù)策略和方案。他們還需要通過本系統(tǒng)，生成和展示自己的業(yè)務(wù)狀況和目標(biāo)等數(shù)據(jù)報告，以便于向內(nèi)部團(tuán)隊或管理者、外部客戶或合作伙伴進(jìn)行匯報和展示。

四、如何設(shè)計、研發(fā)實現(xiàn)這套系統(tǒng)？

以下是按照6W4H的分析法，從以下幾個方面進(jìn)行設(shè)計和實現(xiàn)的思路：

What？

這套系統(tǒng)是一個基于CRM平臺的擴(kuò)展應(yīng)用，它可以對CRM收集到的所有客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，支持用戶根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置報告模板，設(shè)置之后自動根據(jù)模板生成相應(yīng)的所有數(shù)據(jù)報告，在前端呈現(xiàn)方面支持以儀表盤、作戰(zhàn)大屏、監(jiān)控大屏的形式展示，當(dāng)然對于這些展銷形式也是支持靈活的自定義設(shè)置的。

它也是一個數(shù)據(jù)分析和展示的工具，它可以幫助用戶從CRM平臺上獲取并處理客戶數(shù)據(jù)，生成并展示各種形式的數(shù)據(jù)報告，以便于用戶了解和管理客戶關(guān)系，提升客戶滿意度和忠誠度，增加銷售機(jī)會和收入。

它同時還是一個CRM平臺的增值服務(wù)，它可以為CRM平臺提供更多的功能和價值，讓用戶在使用CRM平臺的同時，也能享受到數(shù)據(jù)分析和展示的便利和效果。

這套系統(tǒng)包括報告模板管理、會員報告管理、作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理三個主要功能模塊。其中報告模板管理包括報告模板、報告分組管理；會員關(guān)系報告管理包括報告管理、報告分拆管理、報告發(fā)送管理、報告導(dǎo)出管理；作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理包括大屏管理、大屏分拆管理、大屏展示渠道管理、大屏導(dǎo)出管理。

報告模板管理：這個模塊是本系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心，它負(fù)責(zé)提供或創(chuàng)建各種類型和風(fēng)格的報告模板，供用戶選擇或定制。報告模板是指包含了一系列指標(biāo)和圖表的數(shù)據(jù)報告的格式和內(nèi)容的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，它決定了數(shù)據(jù)報告的呈現(xiàn)方式和效果。用戶可以在本模塊中，選擇或創(chuàng)建自己需要的報告模板，包括選擇或定義報告的名稱、描述、指標(biāo)、圖表、布局等內(nèi)容，以及將報告分配到不同的分組中，以便于后續(xù)的管理和使用。本模塊還可以提供一些常用或推薦的報告模板，供用戶參考或修改。

報告模板管理的子功能包括：

• 報告模板選擇：用戶可以在本功能中，從系統(tǒng)提供的一些常用或推薦的報告模板中，選擇自己需要的報告模板。系統(tǒng)提供的報告模板可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)場景和目標(biāo)，包含不同的指標(biāo)和圖表，例如銷售業(yè)績、市場效果、服務(wù)質(zhì)量等。用戶可以根據(jù)自己的需求和偏好，選擇合適的報告模板，并查看其詳細(xì)信息和預(yù)覽效果。
• 報告模板創(chuàng)建：用戶可以在本功能中，創(chuàng)建自己需要的報告模板。用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)場景和目標(biāo)，選擇或定義報告模板的名稱、描述、指標(biāo)、圖表、布局等內(nèi)容。用戶可以從系統(tǒng)提供的一些常用或推薦的指標(biāo)和圖表中，選擇自己需要的指標(biāo)和圖表，并設(shè)置其參數(shù)和樣式。用戶也可以自定義添加自己需要的指標(biāo)和圖表，并設(shè)置其參數(shù)和樣式。用戶還可以設(shè)置報告模板的布局，即指標(biāo)和圖表在數(shù)據(jù)報告中的位置和排列方式。
• 報告分組管理：用戶可以在本功能中，將自己選擇或創(chuàng)建的報告模板分配到不同的分組中，以便于后續(xù)的管理和使用。用戶可以根據(jù)自己的需求和偏好，創(chuàng)建不同的分組，并為分組設(shè)置名稱、描述等信息。用戶還可以對分組進(jìn)行編輯、刪除等操作。用戶可以將報告模板拖拽到不同的分組中，或者在報告模板上右鍵選擇分組選項，來進(jìn)行分組操作。

會員關(guān)系報告管理：這個模塊是本系統(tǒng)的主要功能之一，它負(fù)責(zé)根據(jù)用戶選擇或創(chuàng)建的報告模板，生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告，并提供一些操作和設(shè)置。數(shù)據(jù)報告是指根據(jù)報告模板中規(guī)定的指標(biāo)和圖表，從CRM平臺上獲取并處理相應(yīng)的客戶數(shù)據(jù)，并按照規(guī)定的格式和內(nèi)容呈現(xiàn)出來的文檔或文件。

用戶可以在本模塊中，根據(jù)自己選擇或創(chuàng)建的報告模板，生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告，包括選擇或定義報告的時間范圍、篩選條件、排序方式等內(nèi)容，以及對生成的報告進(jìn)行分拆、發(fā)送、導(dǎo)出等操作，以便于后續(xù)的展示和分享。本模塊還可以提供一些數(shù)據(jù)分析和建議，供用戶參考或采納。

會員關(guān)系報告管理的子功能包括：

• 報告生成：用戶可以在本功能中，根據(jù)自己選擇或創(chuàng)建的報告模板，生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告。用戶可以選擇或定義報告的時間范圍，即數(shù)據(jù)報告所涵蓋的客戶數(shù)據(jù)的時間段，例如今天、昨天、本周、本月、自定義等。用戶還可以選擇或定義報告的篩選條件，即數(shù)據(jù)報告所涵蓋的客戶數(shù)據(jù)的篩選規(guī)則，例如客戶類型、客戶等級、客戶來源等。用戶還可以選擇或定義報告的排序方式，即數(shù)據(jù)報告中指標(biāo)或圖表的排序規(guī)則，例如升序、降序、按字母順序等。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點(diǎn)擊生成按鈕，系統(tǒng)就會根據(jù)用戶選擇或創(chuàng)建的報告模板和設(shè)置，從CRM平臺上獲取并處理相應(yīng)的客戶數(shù)據(jù)，并按照規(guī)定的格式和內(nèi)容生成數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。
• 報告分拆：用戶可以在本功能中，對生成的數(shù)據(jù)報告進(jìn)行分拆操作，即將數(shù)據(jù)報告中包含的多個指標(biāo)或圖表分拆成單獨(dú)的數(shù)據(jù)報告。用戶可以在生成的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該數(shù)據(jù)報告中包含的所有指標(biāo)或圖表分別生成單獨(dú)的數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。用戶也可以在生成的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇某個指標(biāo)或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該指標(biāo)或圖表生成單獨(dú)的數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。用戶還可以在生成的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇多個指標(biāo)或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將這些指標(biāo)或圖表生成單獨(dú)的數(shù)據(jù)報告，并顯示在界面上。
• 報告發(fā)送：用戶可以在本功能中，對生成或分拆的數(shù)據(jù)報告進(jìn)行發(fā)送操作，即將數(shù)據(jù)報告發(fā)送給其他人或系統(tǒng)。用戶可以在生成或分拆的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇發(fā)送選項，系統(tǒng)就會彈出一個發(fā)送窗口，讓用戶輸入接收人或系統(tǒng)的信息，例如姓名、郵箱、手機(jī)號等。用戶還可以輸入一些附加信息，例如主題、正文、附件等。用戶在輸入完這些信息后，可以點(diǎn)擊發(fā)送按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)報告以郵件、短信、微信等方式發(fā)送給接收人或系統(tǒng)，并顯示發(fā)送結(jié)果和狀態(tài)。
• 報告導(dǎo)出：用戶可以在本功能中，對生成或分拆的數(shù)據(jù)報告進(jìn)行導(dǎo)出操作，即將數(shù)據(jù)報告導(dǎo)出為其他格式或文件。用戶可以在生成或分拆的數(shù)據(jù)報告上右鍵選擇導(dǎo)出選項，系統(tǒng)就會彈出一個導(dǎo)出窗口，讓用戶選擇或定義導(dǎo)出的格式或文件，例如PDF、Excel、Word等。用戶還可以選擇或定義導(dǎo)出的范圍和內(nèi)容，例如全部或部分指標(biāo)或圖表、是否包含標(biāo)題和注釋等。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)報告按照用戶選擇或定義的格式或文件導(dǎo)出，并保存到用戶指定的位置。

作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理：這個模塊是本系統(tǒng)的主要功能之一，它負(fù)責(zé)根據(jù)用戶生成或接收的數(shù)據(jù)報告，展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏，并提供一些操作和設(shè)置。

數(shù)據(jù)大屏是指將數(shù)據(jù)報告中包含的指標(biāo)和圖表，以更高清晰度和更強(qiáng)視覺效果，在電視或投影儀等大屏幕設(shè)備上呈現(xiàn)出來的畫面或界面。用戶可以在本模塊中，根據(jù)自己生成或接收的數(shù)據(jù)報告，展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏，包括選擇或定義大屏的名稱、描述、樣式、動效等內(nèi)容，以及將大屏分配到不同的渠道中，以便于后續(xù)的觀看和交互。本模塊還可以提供一些數(shù)據(jù)展示和交互的功能和建議，供用戶參考或采納。作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理的子功能包括：

• 大屏展示：用戶可以在本功能中，根據(jù)自己生成或接收的數(shù)據(jù)報告，展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏。用戶可以選擇或定義大屏的名稱和描述，以便于區(qū)分和識別不同的數(shù)據(jù)大屏。用戶還可以選擇或定義大屏的樣式和動效，以便于調(diào)整和優(yōu)化數(shù)據(jù)大屏的外觀和效果。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點(diǎn)擊展示按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)報告中包含的指標(biāo)和圖表，以更高清晰度和更強(qiáng)視覺效果，在電視或投影儀等大屏幕設(shè)備上呈現(xiàn)出來，并顯示在界面上。
• 大屏分拆：用戶可以在本功能中，對展示的數(shù)據(jù)大屏進(jìn)行分拆操作，即將數(shù)據(jù)大屏中包含的多個指標(biāo)或圖表分拆成單獨(dú)的數(shù)據(jù)大屏。用戶可以在展示的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該數(shù)據(jù)大屏中包含的所有指標(biāo)或圖表分別生成單獨(dú)的數(shù)據(jù)大屏，并顯示在界面上。用戶也可以在展示的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇某個指標(biāo)或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將該指標(biāo)或圖表生成單獨(dú)的數(shù)據(jù)大屏，并顯示在界面上。用戶還可以在展示的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇多個指標(biāo)或圖表，并選擇分拆選項，系統(tǒng)就會將這些指標(biāo)或圖表生成單獨(dú)的數(shù)據(jù)大屏，并顯示在界面上。
• 大屏渠道管理：用戶可以在本功能中，將展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏分配到不同的渠道中，以便于后續(xù)的觀看和交互。渠道是指用于展示和交互數(shù)據(jù)大屏的設(shè)備或平臺，例如電視、投影儀、網(wǎng)頁、移動端等。用戶可以根據(jù)自己的需求和偏好，創(chuàng)建不同的渠道，并為渠道設(shè)置名稱、描述等信息。用戶還可以對渠道進(jìn)行編輯、刪除等操作。用戶可以將展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏拖拽到不同的渠道中，或者在數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇渠道選項，來進(jìn)行渠道操作。
• 大屏導(dǎo)出：用戶可以在本功能中，對展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏進(jìn)行導(dǎo)出操作，即將數(shù)據(jù)大屏導(dǎo)出為其他格式或文件。用戶可以在展示或分拆的數(shù)據(jù)大屏上右鍵選擇導(dǎo)出選項，系統(tǒng)就會彈出一個導(dǎo)出窗口，讓用戶選擇或定義導(dǎo)出的格式或文件，例如PDF、PPT、MP4等。用戶還可以選擇或定義導(dǎo)出的范圍和內(nèi)容，例如全部或部分指標(biāo)或圖表、是否包含標(biāo)題和注釋等。用戶在選擇或定義完這些內(nèi)容后，可以點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，系統(tǒng)就會將數(shù)據(jù)大屏按照用戶選擇或定義的格式或文件導(dǎo)出，并保存到用戶指定的位置。

這套系統(tǒng)的功能模塊之間是相互關(guān)聯(lián)和支持的，用戶可以在不同的模塊中進(jìn)行不同的操作和設(shè)置，以實現(xiàn)自己想要的數(shù)據(jù)報告效果。

例如，用戶可以在報告模板管理模塊中，選擇或創(chuàng)建自己需要的報告模板，然后在會員關(guān)系報告管理模塊中，根據(jù)報告模板生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報告，再在作戰(zhàn)/監(jiān)控大屏管理模塊中，根據(jù)數(shù)據(jù)報告展示相應(yīng)的數(shù)據(jù)大屏。用戶也可以在任何一個模塊中，對自己生成或接收的數(shù)據(jù)報告或大屏進(jìn)行修改或編輯，以滿足自己的需求和偏好。

Where？

• 這套系統(tǒng)可以部署在云端或本地服務(wù)器上，根據(jù)用戶的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和安全需求來選擇合適的部署方式。
• 這套系統(tǒng)可以通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式來訪問和使用，根據(jù)用戶的設(shè)備和場景來選擇合適的訪問方式。

When？

• 這套系統(tǒng)可以在任何需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的場景下使用，例如銷售跟進(jìn)、市場活動、服務(wù)反饋等。
• 這套系統(tǒng)可以在任何需要對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、呈現(xiàn)和分享的時候使用，例如日常工作匯報、業(yè)務(wù)決策支持、客戶溝通展示等。

Why？

• 這套系統(tǒng)可以幫助用戶了解和管理客戶關(guān)系，通過對客戶數(shù)據(jù)的分析，可以發(fā)現(xiàn)客戶的特征、行為、需求和問題，從而提供更合適和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
• 這套系統(tǒng)可以幫助用戶提升客戶滿意度和忠誠度，通過對客戶數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)和分享，可以增加客戶對企業(yè)或組織的信任和認(rèn)可，從而建立更穩(wěn)固和更長久的合作關(guān)系。
• 這套系統(tǒng)可以幫助用戶增加銷售機(jī)會和收入，通過對客戶數(shù)據(jù)的利用，可以發(fā)現(xiàn)更多潛在客戶和銷售機(jī)會，從而提高轉(zhuǎn)化率和成交額。

上游-Who？

• 這套系統(tǒng)的上游是CRM線索庫平臺，它負(fù)責(zé)提供一個可靠且功能完善的CRM線索庫平臺，以收集并存儲所有客戶數(shù)據(jù)，并提供相應(yīng)的接口或API供本系統(tǒng)調(diào)用。
• 這套系統(tǒng)的上游還包括其他相關(guān)數(shù)據(jù)源提供商或開發(fā)商，他們負(fù)責(zé)提供或開發(fā)其他與客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)源，例如社交媒體、電子郵件、短信等，并提供相應(yīng)的接口或API供本系統(tǒng)調(diào)用。

上游-How？

• 這套系統(tǒng)與上游之間通過接口或API進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和調(diào)用，本系統(tǒng)需要能夠與不同類型和格式的接口或API進(jìn)行兼容和集成，并保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院蜏?zhǔn)確性。
• 這套系統(tǒng)與上游之間還需要進(jìn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化的溝通和協(xié)調(diào)，本系統(tǒng)需要能夠了解并遵守上游提供或開發(fā)的接口或API的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并及時反饋并解決任何可能出現(xiàn)的問題或異常。

上游-How much？

這套系統(tǒng)與上游之間需要進(jìn)行一定程度的對接，上游需要吐多少字段，其實對報告系統(tǒng)來說，當(dāng)然是毫無保留的全盤吐出，這樣下游系統(tǒng)才能盡可能的進(jìn)行充分的個性化設(shè)計、整理，給出詳細(xì)的數(shù)據(jù)報告。

下游-Who？

• 這套系統(tǒng)的下游是需要使用CRM平臺來管理客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系的企業(yè)或組織的員工或管理者，他們是本系統(tǒng)的主要用戶，需要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)，對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、呈現(xiàn)和分享。
• 這套系統(tǒng)的下游還包括與客戶數(shù)據(jù)和關(guān)系相關(guān)的其他利益相關(guān)者，他們是本系統(tǒng)的間接用戶，需要通過本系統(tǒng)生成和展示的數(shù)據(jù)報告來了解和評估客戶情況和業(yè)務(wù)效果。

下游-How？

• 這套系統(tǒng)與下游之間通過網(wǎng)頁、移動端或大屏幕等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)展示和交互，本系統(tǒng)需要能夠提供一個友好且高效的用戶界面和用戶體驗，以滿足不同用戶和場景的需求和偏好。
• 這套系統(tǒng)與下游之間還需要進(jìn)行有效和及時的溝通和反饋，本系統(tǒng)需要能夠收集并處理用戶的意見和建議，并根據(jù)用戶的反饋進(jìn)行不斷的優(yōu)化和改進(jìn)。

下游-How much？

這套系統(tǒng)與下游之間需要進(jìn)行一定程度的字段外顯控制，特別是接口數(shù)據(jù)安全方面，需要防止黑客通過前端漏洞、接口套取寶貴的數(shù)據(jù)內(nèi)容，畢竟對CRM系統(tǒng)來說，數(shù)據(jù)是寶貴的生命線，安全無小事。

五、這套系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)是什么？

這套系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)有：

• 利用CRM平臺的數(shù)據(jù)資源，為用戶提供個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠方便地查看和管理CRM平臺上的客戶數(shù)據(jù)，還能夠根據(jù)自己的業(yè)務(wù)場景和目標(biāo)，選擇或創(chuàng)建合適的報告模板，生成包含各種指標(biāo)和圖表的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進(jìn)行深入和全面的分析。用戶還可以通過本系統(tǒng)，將生成的數(shù)據(jù)報告以不同的形式展示給不同的對象，例如使用儀表盤來展示給內(nèi)部團(tuán)隊或管理者，使用作戰(zhàn)大屏或監(jiān)控大屏來展示給外部客戶或合作伙伴，從而提高數(shù)據(jù)的可視化和溝通效果。用戶還可以通過本系統(tǒng)，對生成和展示的數(shù)據(jù)報告進(jìn)行發(fā)送、導(dǎo)出、分享等操作，以便于將數(shù)據(jù)應(yīng)用到實際的業(yè)務(wù)決策和執(zhí)行中。
• 結(jié)合了CRM平臺的強(qiáng)大功能和本系統(tǒng)的靈活性和易用性。用戶無需再使用其他的數(shù)據(jù)分析和展示工具，只需在CRM平臺上安裝或接入本系統(tǒng)，就可以利用CRM平臺上已有的客戶數(shù)據(jù)和接口，進(jìn)行個性化和多樣化的數(shù)據(jù)分析和展示服務(wù)。用戶也無需擔(dān)心數(shù)據(jù)安全和一致性的問題，因為本系統(tǒng)與CRM平臺是緊密集成的，可以保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲的安全性和準(zhǔn)確性。用戶也無需擔(dān)心系統(tǒng)使用和維護(hù)的復(fù)雜性和成本，因為本系統(tǒng)是一個簡單易用且高效穩(wěn)定的擴(kuò)展應(yīng)用，可以根據(jù)用戶的反饋進(jìn)行不斷地優(yōu)化和改進(jìn)。
• 結(jié)合了數(shù)據(jù)報告生成和展示的多種需求和場景。用戶可以通過本系統(tǒng)，根據(jù)自己的業(yè)務(wù)目標(biāo)和客戶特征，選擇或創(chuàng)建合適的數(shù)據(jù)報告模板，生成包含各種指標(biāo)和圖表的數(shù)據(jù)報告，以便于對客戶情況和業(yè)務(wù)效果進(jìn)行深入和全面的分析。用戶還可以通過本系統(tǒng)，根據(jù)自己的溝通對象和場景，展示不同形式和樣式的數(shù)據(jù)大屏，以便于對客戶進(jìn)行有效和有趣的展示和交互。

這套系統(tǒng)的缺點(diǎn)有：

• 依賴于CRM平臺的數(shù)據(jù)質(zhì)量和穩(wěn)定性。如果CRM平臺上收集或存儲的客戶數(shù)據(jù)不完整、不準(zhǔn)確或不及時，那么本系統(tǒng)生成或展示的數(shù)據(jù)報告也會受到影響，從而影響用戶對客戶情況和業(yè)務(wù)效果的判斷和決策。如果CRM平臺出現(xiàn)故障或中斷，那么本系統(tǒng)也會無法正常工作，從而影響用戶對客戶關(guān)系的管理和維護(hù)。因此，本系統(tǒng)需要與CRM平臺保持良好的協(xié)調(diào)和配合，以確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。
• 受限于報告模板和大屏樣式的數(shù)量和變化。如果系統(tǒng)提供的報告模板和大屏樣式不夠多或不夠新，那么用戶可能無法找到或創(chuàng)建自己想要的數(shù)據(jù)報告效果，從而影響用戶對數(shù)據(jù)分析和展示的滿意度和興趣。如果系統(tǒng)提供的報告模板和大屏樣式變化太快或太頻繁，那么用戶可能無法適應(yīng)或跟上這些變化，從而影響用戶對數(shù)據(jù)分析和展示的熟悉度和信任度。因此，本系統(tǒng)需要根據(jù)用戶的需求和反饋，提供合適數(shù)量和變化的報告模板和大屏樣式。

六、這套系統(tǒng)的未來發(fā)展趨勢是什么？

這套系統(tǒng)的未來發(fā)展趨勢可能有：

• 增加語音和對話界面的功能。隨著數(shù)字語音助手的普及和發(fā)展，語音和對話界面將成為一種更自然和便捷的與系統(tǒng)交互的方式。用戶可以通過語音或文本的方式，向系統(tǒng)提出數(shù)據(jù)分析和展示的需求，例如“請給我看一下本月的銷售業(yè)績報告”或“請將這個報告發(fā)送給我的經(jīng)理”。系統(tǒng)可以通過語音或文本的方式，向用戶回復(fù)數(shù)據(jù)分析和展示的結(jié)果，例如“本月的銷售業(yè)績是xx元，比上月增長了xx%”或“已經(jīng)將這個報告發(fā)送給你的經(jīng)理，并收到了回復(fù)”。這樣，用戶可以更方便地使用本系統(tǒng)，而無需通過復(fù)雜的操作和設(shè)置。
• 增加可解釋性人工智能的功能。隨著人工智能技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用，可解釋性人工智能將成為一種更重要和必要的功能?？山忉屝匀斯ぶ悄苁侵改軌蛳蛴脩艚忉屍浞治龊屯扑]過程和原因的人工智能。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠得到數(shù)據(jù)分析和展示的結(jié)果，還能夠得到數(shù)據(jù)分析和展示的依據(jù)和邏輯，例如“這個報告中選擇了這些指標(biāo)，是因為它們與你的業(yè)務(wù)目標(biāo)最相關(guān)”或“這個報告中推薦了這些圖表，是因為它們能夠最直觀地顯示數(shù)據(jù)的趨勢和差異”。這樣，用戶可以更信任和理解本系統(tǒng)，而無需擔(dān)心數(shù)據(jù)分析和展示的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。
• 增加物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的支持。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和普及，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將成為一種更多元和有趣的數(shù)據(jù)來源和展示平臺。用戶可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠從CRM平臺上獲取客戶數(shù)據(jù)，還能夠從物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上獲取客戶數(shù)據(jù)，例如從智能手表上獲取客戶的健康狀況、從智能汽車上獲取客戶的行駛情況、從智能家居上獲取客戶的生活習(xí)慣等。用戶還可以通過本系統(tǒng)，不僅能夠在電視或投影儀等大屏幕設(shè)備上展示數(shù)據(jù)大屏，還能夠在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上展示數(shù)據(jù)大屏，例如在智能手表上展示客戶滿意度、在智能汽車上展示客戶行駛路線、在智能家居上展示客戶生活建議等。這樣，用戶可以更全面和有趣地使用本系統(tǒng)，而無需局限于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和展示方式。

那么，以上就是【會員報告系統(tǒng)】的主要內(nèi)容，依然感謝大家的捧場！

PS：好了，長達(dá)三年的長跑迎來了終點(diǎn)，再次感謝大家的支持！

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