本文總結(jié)梳理了智能音箱在早熟期的變化以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

速度往往會(huì)讓市場(chǎng)處在快速迭代之中，很多門(mén)檻在不經(jīng)意間就悄然走過(guò)。中國(guó)智能音箱戰(zhàn)場(chǎng)在2019年跨越了三道門(mén)檻：

1. 超越美國(guó)市場(chǎng)出貨量
2. 吹停了補(bǔ)貼戰(zhàn)的口哨
3. 對(duì)智能屏開(kāi)始廣泛運(yùn)用

這一系列現(xiàn)象都表明，中國(guó)智能音箱正在進(jìn)入早期成熟期。

美國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)則相對(duì)更為成熟，高市場(chǎng)滲透率讓智能音箱技術(shù)、產(chǎn)品、生態(tài)都趨于更明確的方向。美國(guó)市場(chǎng)同樣正在迎來(lái)早期成熟期。

太平洋東岸和太平洋西岸兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)的獨(dú)特性再度呈現(xiàn)了不一樣的競(jìng)爭(zhēng)格局。

一、早期成熟期到來(lái)

杰弗里·摩爾構(gòu)筑過(guò)一個(gè)模型，劃分了一款產(chǎn)品的生命周期。一般來(lái)說(shuō)，它分成了開(kāi)發(fā)期、增長(zhǎng)期、早熟期、成熟期、衰退期五個(gè)階段。

美國(guó)專(zhuān)業(yè)智能音箱及播客研究機(jī)構(gòu)voicebot.ai今年5月曾發(fā)布一則智能音箱消費(fèi)者研究報(bào)告，報(bào)告之中直接把2019年定為了智能音箱的早期成熟期。

原因很簡(jiǎn)單。無(wú)論是用戶數(shù)量還是音箱數(shù)量都在跨越零界點(diǎn)。

擁有智能音箱的美國(guó)成年人比例上升了40.3%，從4730萬(wàn)人攀升至6640萬(wàn)人。

每個(gè)用戶的智能音箱數(shù)量從2018年的1.8個(gè)增加到2019年的2.0個(gè)。擁有2-4臺(tái)智能音箱的家庭正在變得越來(lái)越多。

voicebot.ai因此做了兩點(diǎn)預(yù)測(cè)：

1. 智能音箱產(chǎn)業(yè)的第一階段已經(jīng)結(jié)束，正進(jìn)入第二階段。第二階段的特點(diǎn)是更多“休閑用戶”涌入，同時(shí)也引入了新的產(chǎn)品形式因素和新的制造商。
2. 未來(lái)的一年里，將看到智能揚(yáng)聲器制造商更強(qiáng)調(diào)功能、訪問(wèn)的便利性和第三方集成。

早期成熟期到來(lái)意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不再像過(guò)去那樣簡(jiǎn)單粗放，很可能帶來(lái)的變化是，擁有智能音箱的成年人將很快跨越50%大關(guān)，進(jìn)入市場(chǎng)的增量博弈期。

產(chǎn)品成本將大幅度降低，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，潛在的購(gòu)買(mǎi)者逐漸轉(zhuǎn)向?yàn)楝F(xiàn)實(shí)購(gòu)買(mǎi)者，同類(lèi)產(chǎn)品或改良產(chǎn)品紛紛進(jìn)入市場(chǎng)。

在今年三季度，亞馬遜成為智能音箱市場(chǎng)最大贏家，以36.6%的市場(chǎng)份額位居榜首，實(shí)現(xiàn)了 1040萬(wàn)臺(tái)的出貨量——如此龐大的出貨量正在把美國(guó)智能音箱市場(chǎng)帶入起量階段。

按照這樣的速度去推斷的話，最遲到2020年四季度，擁有智能音箱的美國(guó)成年人數(shù)量將破億。

二、中國(guó)市場(chǎng)這一年

和美國(guó)市場(chǎng)一樣，中國(guó)市場(chǎng)同樣在進(jìn)入早期成熟期。但表現(xiàn)卻和美國(guó)市場(chǎng)截然不同。我們不妨看看這一年中國(guó)市場(chǎng)發(fā)生了什么。

1. 出貨量超美國(guó)

今年5月，Canalys數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)不再是智能音箱市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，中國(guó)智能音箱的出貨量在2019年第一季度增長(zhǎng)了500%超過(guò)美國(guó)，占據(jù)全球51%的市場(chǎng)份額。

這次暴漲和百度春晚投放及阿里、小米的擴(kuò)張有很大關(guān)系，小度音箱第一季度出貨量達(dá)到330萬(wàn)臺(tái)，僅次于亞馬遜的460萬(wàn)臺(tái)和谷歌的350萬(wàn)臺(tái)，阿里和小米緊隨其后，出貨量均為320萬(wàn)臺(tái)。

在今年8月Canalys發(fā)布的二季度數(shù)據(jù)中，小度則是以450萬(wàn)臺(tái)的出貨量蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)第一，在全球排名中超越谷歌攀升至第二位。

中國(guó)市場(chǎng)從一開(kāi)始的百度、阿里、小米三足鼎立變成了百度、阿里兩強(qiáng)爭(zhēng)霸。

出貨量超過(guò)美國(guó)的意義在于，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)龐大的體量接下來(lái)會(huì)帶來(lái)模式創(chuàng)新、技術(shù)實(shí)驗(yàn)以及技術(shù)交叉——其實(shí)帶屏音箱在中國(guó)市場(chǎng)的超前落地，某種程度上就是中國(guó)市場(chǎng)龐雜多樣帶來(lái)的結(jié)果，這一點(diǎn)我們暫且按下不表，下文再談。

2. 叫停市場(chǎng)補(bǔ)貼

智能音箱的補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束了。隨著2019年整體市場(chǎng)寒冬的到來(lái)，沒(méi)有玩家還愿意繼續(xù)做補(bǔ)貼的生意。事實(shí)上，過(guò)往的低價(jià)智能音箱也已經(jīng)完成了教育市場(chǎng)的歷史任務(wù)。

進(jìn)入早期成熟期，銷(xiāo)量和利潤(rùn)兩者需要兼顧。所以小米、百度，普遍在回歸正常競(jìng)爭(zhēng)。

《極客公園》曾報(bào)道，小米小愛(ài)音箱在價(jià)格戰(zhàn)時(shí)局最激烈時(shí)，曾主動(dòng)降價(jià)，把售價(jià) 169 元的小愛(ài) mini 音箱向 99 元的天貓精靈逼平。當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)人及時(shí)發(fā)現(xiàn)緊急叫停，2萬(wàn)臺(tái)左右的虧損帶來(lái)了140萬(wàn)元的損失，但對(duì)于近乎零利潤(rùn)的小愛(ài)音箱來(lái)說(shuō)，回血時(shí)間漫長(zhǎng)。

如果再看百度，也是如此。美國(guó)科技媒體ZDNet今年9月掛出了一篇名為《在中國(guó)的價(jià)格戰(zhàn)中，百度終止了對(duì)智能音箱的巨額補(bǔ)貼》（《Baidu ends huge subsidies on smart speakers amid price wars in China》）的文章。

這篇文章引述百度副總裁景鯤的話來(lái)說(shuō)，希望剛開(kāi)始的時(shí)候把門(mén)檻降低，現(xiàn)在行業(yè)需要跑起來(lái)。

景鯤的“跑起來(lái)”在我理解看來(lái)，更像是未來(lái)希望通過(guò)扎扎實(shí)實(shí)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)吸引消費(fèi)者買(mǎi)單。

3. 帶屏音箱涌現(xiàn)

中國(guó)智能音箱進(jìn)入有屏?xí)r代，而且比美國(guó)市場(chǎng)對(duì)帶屏智能音箱更為積極，甚至還在引入其他更多元的交互技術(shù)。

2019百度AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，小度在家1S上線了“全雙工免喚醒能力”，可以“一次喚醒，多輪交互”，還能在與他人對(duì)話的同時(shí)互不干擾實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。今年12月發(fā)布的小度系列新品小度在家智能屏X8更擁有遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音交互、人臉識(shí)別、手勢(shì)控制、眼神喚醒在內(nèi)的多模態(tài)人工智能黑科技。

多元化交互技術(shù)，對(duì)用戶體驗(yàn)的改善。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院出具的《智能音箱的智能技術(shù)解析及其成熟度測(cè)評(píng)》報(bào)告，在聽(tīng)懂、理解用戶的指令方面，小度系列智能音箱是唯一聽(tīng)懂率超過(guò)90%的產(chǎn)品；在滿足用戶需求和體驗(yàn)方面，小度同樣在評(píng)測(cè)中滿足度得分第一。

當(dāng)用戶想要在平板上看一個(gè)視頻，在智能屏上只需要一個(gè)手勢(shì)、眼神、語(yǔ)音就能喚醒屏幕， 而非手動(dòng)點(diǎn)擊或搜索等一連串過(guò)程，消費(fèi)者產(chǎn)品體驗(yàn)進(jìn)一步升級(jí)。

但是如果你去看美國(guó)媒體pcmag今年評(píng)選的“面向2020年的最佳智能音箱”（The Best Smart Speakers for 2020）會(huì)發(fā)現(xiàn)，居然全是光禿禿的無(wú)屏智能音箱。

出現(xiàn)這種情況的原因也正常，百度和愛(ài)奇藝之間有著強(qiáng)關(guān)聯(lián)，阿里和優(yōu)酷之間也有著強(qiáng)綁定。中國(guó)企業(yè)對(duì)生態(tài)構(gòu)建、家居聯(lián)動(dòng)的需求似乎頗為迫切。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)寒冬期，中國(guó)企業(yè)希望能夠通過(guò)探索新故事、新模式的方式進(jìn)一步帶動(dòng)市場(chǎng)成長(zhǎng)。

IDC發(fā)布的2019上半年智能音箱行業(yè)報(bào)告顯示。2019年上半年，小度有屏音箱出貨量超368萬(wàn)，超過(guò)了排名其后四位品牌出貨量的總和，位列全球第一。

到了第三季度，百度帶屏智能音箱出貨量全球矚目，其數(shù)量甚至超過(guò)無(wú)屏智能音箱。在一群智能音箱市場(chǎng)參與者中鶴立雞群。

Canalys數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2019年三季度，有屏音箱總出貨量達(dá)630萬(wàn)臺(tái)，全球范圍內(nèi)增長(zhǎng)500%。

最大的贏家是百度，售出230萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)了它的智能音箱。亞馬遜則是銷(xiāo)售了220萬(wàn)臺(tái)，谷歌只有微不足道的70萬(wàn)臺(tái)。

從這個(gè)角度來(lái)看，這似乎也能解釋為什么小度在三強(qiáng)之中品牌溢價(jià)能力相對(duì)更高。

相比來(lái)說(shuō)，美國(guó)市場(chǎng)美國(guó)消費(fèi)者似乎對(duì)智能音箱在音箱層面的功能是更感興趣。如果從voicebot.ai列舉的智能音箱主要使用點(diǎn)去看，排名前六的內(nèi)容和屏幕似乎都關(guān)系不大：

問(wèn)問(wèn)題、聽(tīng)音樂(lè)、查天氣、定鬧鐘、定時(shí)間、聽(tīng)廣播。

這些需求暫時(shí)還犯不著引入帶屏音箱。不過(guò)亞馬遜希望能夠拉動(dòng)整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入有屏?xí)r代。在第三季度帶屏智能音箱占亞馬遜全球總出貨量的16%，但值得注意的是，美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格敏感性問(wèn)題依舊亟待解決。

三、2020的變局前瞻

智能音箱戰(zhàn)場(chǎng)在2020年很快會(huì)進(jìn)入新階段。2020年會(huì)有哪些變局，我們似乎可以通過(guò)一些現(xiàn)象預(yù)見(jiàn)變化。

1. 全球市場(chǎng)份額趨平

過(guò)去亞馬遜碾壓其他幾家的局面會(huì)被慢慢扭轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。百度、阿里、谷歌等巨頭會(huì)逐漸均分市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)的潛力會(huì)帶來(lái)全球市場(chǎng)份額的改變。

在2019年美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了這一幕，谷歌正在逐漸分食亞馬遜的市場(chǎng)空間。

然而，2020年的市場(chǎng)格局可能會(huì)逐漸松動(dòng)，亞馬遜的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)逐漸遭到中國(guó)廠商的挑戰(zhàn)。

2. 百度阿里必有一戰(zhàn)

Canalys和Strategy Analytics第三季度數(shù)據(jù)報(bào)告中，百度、阿里出貨量和市場(chǎng)排名出現(xiàn)了差異。兩家數(shù)據(jù)公司分別把兩家企業(yè)列為中國(guó)市場(chǎng)第一。

國(guó)際權(quán)威調(diào)研公司的調(diào)研方法各異，這種“報(bào)道出現(xiàn)偏差”的現(xiàn)象在過(guò)往手機(jī)行業(yè)時(shí)常出現(xiàn)，其實(shí)不用大驚小怪。我想說(shuō)的是，這種數(shù)據(jù)調(diào)查的差異其實(shí)反映了一個(gè)問(wèn)題——阿里和百度正在智能音箱戰(zhàn)場(chǎng)貼身肉搏，形成纏斗格局。

阿里會(huì)不會(huì)繼續(xù)補(bǔ)貼，如果阿里下場(chǎng)補(bǔ)貼百度如何應(yīng)戰(zhàn)，這都成了懸而未決的疑問(wèn)。

eMarketer預(yù)測(cè)，中國(guó)智能音箱2019年或?qū)⑦_(dá)到8850萬(wàn)用戶。單純按照成年人口滲透率計(jì)算，只占到了8%，這和美國(guó)26%以上的滲透率呈現(xiàn)了巨大的差距。

從中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)雜度以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境去看，補(bǔ)貼并不是很現(xiàn)實(shí)。從理性層面判斷，百度、阿里、小米可能會(huì)進(jìn)入一段時(shí)間的補(bǔ)貼休戰(zhàn)期。

如果不再通過(guò)補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)，那么市場(chǎng)將進(jìn)入一段時(shí)間的后補(bǔ)貼時(shí)代。

3. 后補(bǔ)貼時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)

后補(bǔ)貼時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)到底靠什么？

①百度希望靠技術(shù)和交互去博弈

今年年底小度在家智能屏X8的發(fā)布其實(shí)已經(jīng)體現(xiàn)了這一點(diǎn)。手勢(shì)、眼神、語(yǔ)音技術(shù)提前運(yùn)用 ，用景鯤常闡述的觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)，智能音箱已不再是音箱，而是更強(qiáng)大的人工智能助手。

屏幕會(huì)帶來(lái)多樣化的生態(tài)交互，龐大的開(kāi)發(fā)者生態(tài)——它其實(shí)很順理成章地把現(xiàn)有移動(dòng)生態(tài)很多東西嫁接到了智能音箱之上。

我曾在日本看過(guò)松下2025年之后的智能家居樣板房，語(yǔ)音在家庭之中將成為控制中樞，大屏幕會(huì)融入家居生活中各個(gè)部分。百度現(xiàn)在等于是在有屏音箱上提前讓我們看到未來(lái)生活的一角。

②阿里希望靠零售渠道以及品牌聯(lián)動(dòng)去競(jìng)爭(zhēng)

阿里利用其零售關(guān)系和渠道能力，與星巴克、百威、雅培、奧利奧等企業(yè)展開(kāi)聯(lián)動(dòng)，很大程度上增加了天貓精靈的消費(fèi)者吸引力。值得注意的是，1月1日阿里宣布升級(jí)在IoT上戰(zhàn)略布局，將人工智能實(shí)驗(yàn)室天貓精靈業(yè)務(wù)升級(jí)為獨(dú)立事業(yè)部。我們還需要進(jìn)一步觀察阿里在技術(shù)和市場(chǎng)上的投入。

生態(tài)能力的整合可能也會(huì)是重要一環(huán)。

百度早在2018年3月就成立了智能生活事業(yè)群組（Smart Living Group，簡(jiǎn)稱(chēng)SLG）。今年則是不斷在有屏智能音箱上引入視頻、電視直播、通訊、音樂(lè)、教育、家庭互動(dòng)游戲、兒童模式等在內(nèi)的內(nèi)容服務(wù)新生態(tài)，可見(jiàn)百度在生態(tài)整合上的積極性。

今年云棲大會(huì)上天貓精靈組織架構(gòu)，確定以天貓精靈為家庭終端，融合語(yǔ)音、視覺(jué)、觸摸等多種人機(jī)交互方式，通過(guò)AI感知、理解和決策能力，打造5G時(shí)代的智慧家庭。去年11月小米則是首次明確IoT品類(lèi)1+4+X戰(zhàn)略。

顯而易見(jiàn)，三家都已經(jīng)意識(shí)到了智能音箱在未來(lái)生態(tài)家居之中的重要性，并在企業(yè)戰(zhàn)略層面已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)。

邁過(guò)早熟期的智能音箱戰(zhàn)場(chǎng)，2020年的戰(zhàn)役恐怕會(huì)更精彩。

#專(zhuān)欄作家#

吳俊宇，微信公眾號(hào)：深幾度，微信號(hào)：852405518。獨(dú)立撰稿人，關(guān)心數(shù)字時(shí)代人的生存狀況，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專(zhuān)欄作家。關(guān)注人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)碼家電的產(chǎn)業(yè)融合。

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