有時候，面對復雜的客戶關(guān)系和業(yè)務需求，我們可以借助外部系統(tǒng)來搭建屬于自己的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，從而幫助我們盡可能地把握客戶需求。這篇文章里，作者就介紹了搭建一個屬于自己的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的思路，一起來看看吧。

我的工作要負責客戶的續(xù)費和售后的服務，為了盡可能把握客戶的需求，并持續(xù)的完成續(xù)費目標，我通過無代碼系統(tǒng)（明道云）搭建了一個自己的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。

這個系統(tǒng)僅對我開放，不面向公司或者我的上司。本文不會主要介紹系統(tǒng)，僅僅是思路和結(jié)果的分享。

絕大多數(shù)的客戶是按年續(xù)費，在一年這個周期內(nèi)，需要確保產(chǎn)品和客戶的需求一直保持貼近，否則很容易出現(xiàn)客戶的斷約；在持續(xù)服務客戶的過程中，客戶可能有一些新的想法，但是飄忽不定，可能會繼續(xù)選擇我們的產(chǎn)品來解決業(yè)務需求，對于這部分也需要進行妥善的管理，這會帶來額外的業(yè)績。

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那么，我需要一個什么樣的系統(tǒng)呢？

1. 它需要有一個儀表盤，方便我了解目前客戶的狀態(tài)、階段，快速判斷是否需要維護；
2. 它需要完整的記錄客戶的服務記錄，幫助我回溯，快速的了解客戶；
3. 它需要可以記錄潛在的需求，按照我設(shè)定的時間去提醒我聯(lián)絡(luò)客戶；
4. 對于的工作目標可以進行自動的管理，比如自動計算拜訪、簽約等關(guān)鍵指標的完成。

基于上面這些問題，我自己開發(fā)了一個系統(tǒng)，只要打開首頁，我就知道我目前的目標完成到哪了，以及一眼就可以判斷出來，是否需要聯(lián)絡(luò)客戶。

首頁展示的指標，根據(jù)我填寫的內(nèi)容，自動計算，客戶的狀態(tài)，也會在拜訪完之后自動變更。我還設(shè)定了規(guī)則，90天后自動刷新客戶的狀態(tài)，重新提醒我考慮是否要拜訪客戶。

首頁的快捷按鈕使得我不需要找到具體的功能界面就可以錄入關(guān)鍵的數(shù)據(jù)，手機上也能進行類似的操作，使得我隨時隨地都可以維護自己的數(shù)據(jù)。

我把客戶快速的分成了待聯(lián)系、已初步溝通、已拜訪三個狀態(tài)，并且界面是根據(jù)到期時間進行排序，誰先到期誰就排在前面。在客戶信息的卡片上，展示了我關(guān)注一些信息，比如到期的時間，上次拜訪的時間等，根據(jù)實際的情況，這些信息有助于我安排相關(guān)工作。

如果我的客戶要到期了，我可以通過日歷快速找到他們，也方便我去安排我的工作。

為了幫助我能快速了解客戶，我將每次拜訪的主要過程都記下來，這個內(nèi)容我稱之為QBR記錄：

每次拜訪可能會有些新收獲，或者需要計劃要做的事情，我會在寫下QBR記錄的同時記下來 To Do，同時設(shè)定好提醒我的時間，這樣系統(tǒng)就會在我計劃的時間告訴我該做什么：

因此，我的部分工作，就有了閉環(huán)，這個系統(tǒng)可以讓我快速的回到工作狀態(tài)，不斷的去做，目標明確。