講述一位天使投資人的心路歷程
以下文章內(nèi)容來自資深投資人王利杰@PreAngel, 移動(dòng)2.0論壇創(chuàng)辦人,投資人,布道者 。他在分享了天使投資人的心路歷程,全文如下:
我投了50個(gè)項(xiàng)目,樂蛙一個(gè)就將所有投出去的錢都賺回來了。在這50個(gè)項(xiàng)目,真正死掉的只有一個(gè),幾乎打算放棄的有三個(gè),剩下的46個(gè)都發(fā)展的不錯(cuò),幾乎都拿到了天使投資,少數(shù)幾個(gè)雖然沒有后續(xù)融資,但是卻自負(fù)盈虧活了下來,成了健康的生意。
開創(chuàng) @PreAngel 微天使投資模式一年半了,期間的心路歷程并不是很多人想象的那么美好,當(dāng)然有鼓勵(lì),有歡笑,有感動(dòng),有收獲,但更加不為人知的是,我遭到過很多人的質(zhì)疑甚至鄙視(曾有人私信我說:沒錢做什么投資,SB!呵呵)…
隨著4百萬PreAngel資金全部投出,在很多業(yè)內(nèi)大佬的支持和鼓勵(lì)下,我募集了3000萬人民幣,成立一個(gè)更加規(guī)范的創(chuàng)業(yè)投資基金,準(zhǔn)備繼續(xù)以PreAngel的方式,投資于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè),不過這次每個(gè)項(xiàng)目可以拿到的錢會(huì)達(dá)到50萬,相對(duì)于過去的5萬或者10萬,算是上了一個(gè)小臺(tái)階。
在基金正在落地注冊(cè)的同時(shí),我懷著忐忑的心情,一直在思考:我做投資的目的是什么?我和其他天使投資人的關(guān)系是什么?我的準(zhǔn)確定位應(yīng)該是什么?我的社會(huì)價(jià)值是什么?
一直以來,我都認(rèn)為我自己是一名創(chuàng)業(yè)者,跟所有的草根創(chuàng)業(yè)者一樣,渴望著用勤勞的雙手和執(zhí)著的信念開創(chuàng)一番事業(yè)。而每一個(gè)創(chuàng)業(yè)者都應(yīng)該問問自己,究竟為什么創(chuàng)業(yè),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰,項(xiàng)目定位是什么,社會(huì)價(jià)值是什么!
思考的過程很懵懂和迷茫,但是隨著事態(tài)的發(fā)展,高人的指點(diǎn),慢慢的思路就清晰了,我今天可以很負(fù)責(zé)任的向大家公布我的思考結(jié)果,這也是我未來工作的指導(dǎo)方針,這是我人生中一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)!
1)我做天使投資的目的:
最初,2007年8月我辭職創(chuàng)業(yè)做移動(dòng)SNS項(xiàng)目,在天使融資上遇到了很大的阻力,感受到了這對(duì)整個(gè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境是不利的,市場(chǎng)需要更多更好的天使投資人或者機(jī)構(gòu),可當(dāng)時(shí)我無能為力。(我自己費(fèi)盡周折用20%的股份抵押換到了20萬人民幣的借款,開始半年的創(chuàng)業(yè),諸多原因,最后失敗了,一年后我歸還了20萬人民幣借款給投資人);
后來,也是在創(chuàng)業(yè)做移動(dòng)SNS的期間,2007年11月,我在行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)推動(dòng)下創(chuàng)辦了“移動(dòng)2.0論壇”(第一場(chǎng)活動(dòng)主題是Android,主講人是當(dāng)時(shí)的谷歌中國(guó)無線事業(yè)總監(jiān),田行智,今天他是Zynga China的CEO),隨著創(chuàng)業(yè)失敗但論壇辦的有聲有色,線下活動(dòng)和產(chǎn)業(yè)資源整合反而漸漸成了我的主業(yè)。雖然沒有盈利模式,只能靠聯(lián)發(fā)科,高通,微軟,電信等的活動(dòng)贊助以及一些顧問費(fèi)勉強(qiáng)度日,但是我體會(huì)到了“系統(tǒng)性助人為樂”的愉悅,被感謝和感激一直是我堅(jiān)持向前的動(dòng)力,但苦于沒有一個(gè)健康發(fā)展的盈利模式,所以一直思考未來能走向天使投資這個(gè)“商業(yè)模式”,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型;(到2010年底,我的助人為樂的精神和資源整合的業(yè)績(jī)換來了諸多初創(chuàng)企業(yè)的期權(quán):易寶支付,巴別塔/尚郵,維旺明 Vivame,名片全能王等);
接著,2011年春節(jié)前夕,做移動(dòng)2.0論壇的第四個(gè)年頭,我被( GuruDigger.com ) 創(chuàng)業(yè)者打動(dòng),把當(dāng)時(shí)幾乎所有的現(xiàn)金存款拿出來做了人生中第一筆真正意義上的天使投資,我體會(huì)到了一種快感,不知道是不是所有的投資人都有這種快感。我身邊的很多貴人知道我沒賺過大錢,做投資能力有限,所以他們提出了很好的建議,讓我向身邊信任我的業(yè)內(nèi)朋友募集小額基金,再以5萬或者10萬一份的規(guī)模投資早早期項(xiàng)目,獲得原始股,然后扮演顧問的角色,聯(lián)合我的投資人們一起幫助被投資項(xiàng)目發(fā)展;
然后,一年半以來,我邊學(xué)邊做,用400萬人民幣投資了50個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初期項(xiàng)目,收獲了更多的快感,同時(shí)也幫這些項(xiàng)目在戰(zhàn)略方向定義,產(chǎn)品設(shè)計(jì),尋找下一輪資本投資,與產(chǎn)業(yè)巨頭合作,人才,市場(chǎng)營(yíng)銷,媒體公關(guān)等多方面進(jìn)行了協(xié)助,不同的團(tuán)隊(duì)有不同的需求,我都盡最大能力滿足,作為一個(gè)最窮最草根的天使投資人,我能做的唯一差異化就是把投后服務(wù)做好,盡心盡力!
一路走來,我已經(jīng)很清楚我做天使投資的目的了:通過幫助創(chuàng)業(yè)者成功而成就自己!
2)我和其他天使投資人的關(guān)系:
我的資本募集能力和管理能力十分有限,所以我并不期望和其他成功的天使投資人站在同一平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng),我更希望我能成為創(chuàng)業(yè)者和天使投資人之間的橋梁,我先行投資,一段時(shí)間后再引入其他百萬人民幣以上級(jí)別的天使投資,我會(huì)和天使投資人一同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)我會(huì)承擔(dān)更多的孵化工作和資源整合工作,因?yàn)槲蚁矚g每天和創(chuàng)業(yè)者打成一片,我相信我能在多個(gè)方面幫到他們。
所以,我和其他天使投資人的關(guān)系是上下游合作關(guān)系,他們也是我的合作伙伴!
3)我的準(zhǔn)確定位:
做PreAngel模式一年半以來,我深刻意識(shí)到,我就是在做服務(wù),我并不是把錢投給創(chuàng)業(yè)者后高枕無憂等候回報(bào),這些早期項(xiàng)目在多個(gè)層面需要持續(xù)的支持和關(guān)懷,但不是“被管控”,我經(jīng)常說我是“被動(dòng)式管理”,需要我出現(xiàn)的時(shí)候我出現(xiàn),需要我?guī)兔Φ臅r(shí)候我?guī)兔?,我遇到好的機(jī)會(huì)和資源都主動(dòng)發(fā)消息給他們,定期我們也搞線下聚會(huì)互通有無噓寒問暖,但是創(chuàng)業(yè)者才是企業(yè)的BOSS。
定位明確了:為創(chuàng)業(yè)者服務(wù)!
4)我的社會(huì)價(jià)值:
創(chuàng)業(yè)者希望能通過自己的努力改變世界,但創(chuàng)業(yè)艱辛,無數(shù)的創(chuàng)業(yè)者為了實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想都需要支持。
所以,我希望通過我的努力,能創(chuàng)造一種可規(guī)模復(fù)制的模式,將來會(huì)有無數(shù)的企業(yè)白領(lǐng)在選擇創(chuàng)業(yè)方向的時(shí)候,也可以參考我的模式,做“PreAngel 創(chuàng)業(yè)孵化器”,微資金+知識(shí)和資源的支持,一個(gè)人扶持一百個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì);一百個(gè)人扶持一萬個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì);一萬人扶持一百萬創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)!而這些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中有一部分成功后,給社會(huì)帶來巨大的價(jià)值!讓世界變得更美好!
5)我未來的投資理念:
我越來越清晰的知道,我要把我有限的資金,精力和資源投入到未來能給社會(huì)帶來巨大價(jià)值的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì),我無法直接通過創(chuàng)業(yè)而改變世界,但我可以幫助那些想改變世界的人走得更遠(yuǎn)!
6)我欣賞的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì):
勤奮,執(zhí)著,樂觀,踏實(shí);
有理想,有社會(huì)責(zé)任感,有道德底線;
重視成就感勝過財(cái)務(wù)回報(bào);重視社會(huì)價(jià)值勝過個(gè)人得失!
不聰明不要緊;不是名校畢業(yè)不要緊;不是海歸不要緊;不是五百?gòu)?qiáng)出身不要緊…
我記得我人生中第一個(gè)大老板就是這樣一個(gè)人,他叫:任正非!
7)我喜歡的創(chuàng)業(yè)模式:
創(chuàng)業(yè)畢竟不是公益,要有健康的盈利模式才能可持續(xù)發(fā)展,所以要有“靠譜”的創(chuàng)業(yè)模式,否則一切理想都是空談。
我喜歡看到創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)腳踏實(shí)地做一些可以改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)跟消費(fèi)者的生活息息相關(guān),這里所謂的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),就是在互聯(lián)網(wǎng)之前就已經(jīng)存在的產(chǎn)業(yè),脫離互聯(lián)網(wǎng)也可以運(yùn)轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)。通過我們的創(chuàng)業(yè)努力,使得某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的科技和社交網(wǎng)絡(luò)的傳播和監(jiān)督,加快升級(jí),從而可以更好地服務(wù)消費(fèi)者,這就是巨大的社會(huì)價(jià)值,這樣的創(chuàng)業(yè)只要能立足,盈利模式也絕不是問題!
可以通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和社交網(wǎng)絡(luò)的融合應(yīng)用促進(jìn)升級(jí)換代的細(xì)分行業(yè)有很多:餐飲,美容,美發(fā),健身,娛樂,旅游,休閑,交通,運(yùn)輸,快遞,汽車,養(yǎng)殖等等等等!
8)我成功后的下一步打算:
如果我的模式最終可以成功,那我會(huì)大量物色和我心態(tài)和能力接近的年輕人,支持他們加入到“PreAngel創(chuàng)業(yè)孵化器” 大家庭,我給他們投資,讓他們?cè)诟鱾€(gè)細(xì)分領(lǐng)域做好最早期的“創(chuàng)業(yè)者服務(wù)”,這就是我心中那個(gè)最大的夢(mèng)想,期待著十年后可以實(shí)現(xiàn)!
最后,我想分享一個(gè)好消息給大家,也算給所有質(zhì)疑我的人一個(gè)正面的回應(yīng),雖然我沒有必要回應(yīng)他們什么:我去年四月投資的項(xiàng)目樂蛙拿到了國(guó)內(nèi)頂級(jí)互聯(lián)網(wǎng)巨頭及其他投資機(jī)構(gòu)的近5000萬戰(zhàn)略投資。如果把盈利作為考核職業(yè)天使投資人的第一指標(biāo)的話,我想這個(gè)投資帶給我最直接的回報(bào)就是股份價(jià)值的提升,可以說我50個(gè)項(xiàng)目投出去的錢都賺回來了(不過我并沒有選擇在這個(gè)時(shí)候套現(xiàn));另外,樂蛙之前就跟中國(guó)電信在定制Android OS上已經(jīng)走得很深,今年內(nèi),樂蛙將協(xié)同兩位重要的戰(zhàn)略合作伙伴給用戶和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的上下游及用戶帶來顛覆性的體驗(yàn)和商業(yè)模式。更多的話不便透露,請(qǐng)大家拭目以待。同時(shí),50個(gè)項(xiàng)目,真正死掉的只有一個(gè),幾乎打算放棄的有三個(gè),剩下的46個(gè)都發(fā)展的不錯(cuò),幾乎都拿到了天使投資,少數(shù)幾個(gè)雖然沒有后續(xù)融資,但是卻自負(fù)盈虧活了下來,成了健康的生意。
本文附錄
寫出來是為了提高工作效率,有更多符合我投資邏輯的項(xiàng)目找到我,不在我投資范圍內(nèi)的團(tuán)隊(duì)就算是有巨大的盈利潛力也沒必要找我了,免得浪費(fèi)團(tuán)隊(duì)的寶貴時(shí)間。當(dāng)然我也知道,應(yīng)該會(huì)有一些潛在的優(yōu)秀項(xiàng)目因此文而與我擦肩而過,呵呵,隨緣吧!
9)經(jīng)過反復(fù)論證找不到商業(yè)模式的項(xiàng)目我不投;
8)不會(huì)用微信的創(chuàng)始人創(chuàng)辦的企業(yè)我不投;
7)跟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)沒有任何關(guān)系的項(xiàng)目我不投;
6)為了賺錢而賺錢的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)我不投;
5)沒有任何社會(huì)價(jià)值的項(xiàng)目我不投;
4)核心團(tuán)隊(duì)有“商業(yè)道德瑕疵”的我不投;
3)核心團(tuán)隊(duì)沒有承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)的我不投;
2)核心團(tuán)隊(duì)還在兼職的項(xiàng)目我不投;
1)只有一個(gè)人的“團(tuán)隊(duì)”我不投;
很多人以為“基金”的首要任務(wù)是幫助股東“賺錢”,但我的 @PreAngel 新基金只把盈利目標(biāo)放到第二位,放到首位的任務(wù)是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域“幫助有理想的創(chuàng)業(yè)者實(shí)現(xiàn)更大的社會(huì)價(jià)值”。所以,雖然很多企業(yè)不符合我的投資理念和邏輯,但是并不排除他們有很大的盈利能力,值得其他基金去投。我說過了,我做新基金的第一目的不是賺錢。另外,之所以鎖定移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也是因?yàn)槲易陨淼慕?jīng)驗(yàn)和人脈積累,相對(duì)來講,在這個(gè)領(lǐng)域我可以幫到創(chuàng)業(yè)者一些忙,離開這個(gè)領(lǐng)域我一無是處。
- 目前還沒評(píng)論,等你發(fā)揮!