合同管理系統(tǒng)競(jìng)品分析報(bào)告
在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中,合同管理系統(tǒng)作為關(guān)鍵的業(yè)務(wù)工具,正受到越來越多企業(yè)的關(guān)注。本文通過對(duì)國(guó)內(nèi)合同管理賽道的三大核心玩家,全面對(duì)比了它們?cè)谑袌?chǎng)定位、功能模塊、技術(shù)架構(gòu)、商業(yè)模式、客戶分布以及戰(zhàn)略方向上的差異與特點(diǎn),供大家參考。
一、分析背景
1.1 分析目的
本次競(jìng)品分析聚焦于國(guó)內(nèi)合同管理賽道三大核心玩家——藍(lán)凌智慧合同系統(tǒng)、泛微今承達(dá)合同管理系統(tǒng)、秀合同,旨在通過系統(tǒng)性對(duì)比達(dá)成以下目標(biāo):
1.市場(chǎng)定位解碼
- 揭示三家廠商在央國(guó)企/大型集團(tuán)(藍(lán)凌)、中大型企業(yè)協(xié)同場(chǎng)景(泛微)、高定制化敏捷方案(秀合同)細(xì)分市場(chǎng)的滲透策略
- 驗(yàn)證”全生命周期管理”在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品(泛微)與混合部署模式(秀合同支持本地化+云端彈性擴(kuò)展)中的差異化實(shí)現(xiàn)路徑
2.能力矩陣構(gòu)建
1)對(duì)比核心功能模塊(模板管理→履約監(jiān)控→風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)深度:
- 藍(lán)凌的區(qū)塊鏈存證能力驗(yàn)證(與螞蟻鏈合作)
- 泛微的智能合規(guī)審核流程(財(cái)務(wù)/法務(wù)規(guī)則引擎)
2)量化評(píng)估AI審查準(zhǔn)確率(秀合同98.7%基于5000+合同樣本訓(xùn)練)、信創(chuàng)適配完整度(藍(lán)凌)、生態(tài)整合能力(泛微對(duì)接300+系統(tǒng))等關(guān)鍵指標(biāo)
3.商業(yè)模式驗(yàn)證
1)拆解項(xiàng)目制高客單價(jià)(藍(lán)凌服務(wù)TCL/廣汽等)、SaaS訂閱+生態(tài)分成(泛微釘釘生態(tài))、SaaS訂閱+項(xiàng)目定制(秀合同基礎(chǔ)版20萬+,增值定制占比45%)模式的可持續(xù)性
2)分析定價(jià)策略對(duì)客戶結(jié)構(gòu)的影響:
- 藍(lán)凌(客單價(jià)未明確披露,但標(biāo)桿案例多為百萬級(jí)項(xiàng)目,續(xù)費(fèi)率85%)
- 秀合同(建筑工程行業(yè)市占率32%,服務(wù)中建三局等頭部客戶)
- 泛微(訂閱制未明確價(jià)格,但生態(tài)抽成15-25%)
客戶結(jié)構(gòu)實(shí)證數(shù)據(jù):
1)泛微:
- 科技電子:華為/京東方/TCL/科大訊飛(覆蓋半導(dǎo)體到終端制造)
- 高端制造:長(zhǎng)城汽車/上汽集團(tuán)/正威國(guó)際(單項(xiàng)目合同金額超百萬級(jí))
- 金融監(jiān)管:光大證券/太平洋保險(xiǎn)/中國(guó)證監(jiān)會(huì)(合規(guī)性要求驅(qū)動(dòng)采購(gòu))
2)秀合同:
- 建筑工程:中建東孚(中國(guó)建筑系企業(yè)落地案例)
- 新能源:零跑汽車/吉利科技(新能源汽車合同數(shù)據(jù)資產(chǎn)化標(biāo)桿)
- 快消零售:可口可樂/三只松鼠(高頻合同場(chǎng)景驗(yàn)證SaaS彈性)
3)藍(lán)凌:
- 綜合集團(tuán):中信集團(tuán)(50+子公司協(xié)同)、澳洋集團(tuán)(十大產(chǎn)業(yè)板塊穿透管理)
- 能源制造:上海電氣數(shù)科(數(shù)萬員工橫向集成)、云圖控股(100+子公司費(fèi)用管控)
- 政企服務(wù):國(guó)家稅務(wù)總局(信創(chuàng)替代先鋒案例)
4.戰(zhàn)略機(jī)會(huì)識(shí)別
1)挖掘垂直行業(yè)突破點(diǎn):
- 新能源行業(yè)合同數(shù)據(jù)資產(chǎn)化(秀合同技術(shù)優(yōu)勢(shì),已服務(wù)零跑汽車/吉利科技等新能源車企)
- 建筑工程合同全鏈路管理(秀合同覆蓋履約計(jì)劃→風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警→跨系統(tǒng)追蹤→糾紛處置)
- 政務(wù)信創(chuàng)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化替代(藍(lán)凌MK-PaaS低代碼平臺(tái)與信創(chuàng)辦公產(chǎn)品)
2)預(yù)判技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn):
- 藍(lán)凌MK-iPaaS集成能力對(duì)定制成本的壓縮
- 區(qū)塊鏈存證司法落地進(jìn)度(藍(lán)凌2023年已實(shí)現(xiàn)電子存證歸檔)
5.自身產(chǎn)品校準(zhǔn)
1)基于競(jìng)品能力缺口制定優(yōu)先級(jí):
- 吸收藍(lán)凌業(yè)財(cái)法稅一體化能力(三單匹配/糾紛管理)
- 規(guī)避泛微移動(dòng)端功能局限(僅支持基礎(chǔ)審批)
2)構(gòu)建差異化壁壘:
- 復(fù)用藍(lán)凌MK-PaaS低代碼平臺(tái)快速定制能力
- 開發(fā)泛微未覆蓋的建筑工程合同全鏈路管理(秀合同支持跨系統(tǒng)履約追蹤)
附件:客戶行業(yè)分布熱力圖
1.2 分析范圍
目標(biāo)競(jìng)品:藍(lán)凌智慧合同系統(tǒng)(央國(guó)企全流程管理標(biāo)桿)、泛微今承達(dá)合同管理系統(tǒng)(協(xié)同生態(tài)領(lǐng)導(dǎo)者)、秀合同(中小企業(yè)CLM賽道領(lǐng)跑者)
對(duì)比維度:
- 功能模塊:合同模板管理→智能審查→履約監(jiān)控→數(shù)據(jù)分析→文本比對(duì)
- 技術(shù)架構(gòu):AI算法性能、低代碼擴(kuò)展性、信創(chuàng)適配能力
- 商業(yè)模式:SaaS訂閱、項(xiàng)目制開發(fā)、生態(tài)分成的收益結(jié)構(gòu)
- 客戶分布:行業(yè)滲透率、標(biāo)桿客戶戰(zhàn)略價(jià)值
- 戰(zhàn)略方向:垂直行業(yè)突破路徑、技術(shù)護(hù)城河構(gòu)建
數(shù)據(jù)周期:2023年1月-2024年3月(覆蓋IDC 2023年度報(bào)告及廠商最新白皮書)
二、市場(chǎng)概況
2.1 整體市場(chǎng)規(guī)模
全球市場(chǎng)全景
1)總量與增速:
- 2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)130億美元(約845億人民幣),較2019年(46億美元)增長(zhǎng)182.6%,2020-2025年CAGR 23.7%
- 2030年亞太地區(qū)規(guī)模將突破100億美元,中國(guó)貢獻(xiàn)核心增量
2)技術(shù)滲透率:
- AI技術(shù)應(yīng)用降低企業(yè)合同管理行政成本10-15%(自然語言處理提升起草效率40%)
- 區(qū)塊鏈存證覆蓋率從2023年18%提升至2025年35%
中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)
1)規(guī)模與占比:
- 2025年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模30億美元(195億人民幣),占全球總量23%
- 2030年預(yù)計(jì)突破70億美元,2025-2030年CAGR 18.5%
2)競(jìng)爭(zhēng)格局:
- 頭部廠商(藍(lán)凌/泛微/秀合同)占據(jù)63%市場(chǎng)份額,集中度持續(xù)提升
- 區(qū)域擴(kuò)張:受益”一帶一路”項(xiàng)目,跨境合同管理系統(tǒng)需求增長(zhǎng)32%
核心驅(qū)動(dòng)要素
2.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
競(jìng)爭(zhēng)格局注解:
1)市場(chǎng)份額計(jì)算邏輯:
- 藍(lán)凌32%:政企信創(chuàng)市場(chǎng)(41%)+能源制造(17%)加權(quán)
- 泛微41%:金融(31%)+黨政(15%)+科技電子(22%)行業(yè)主導(dǎo)
- 秀合同<1%:聚焦垂直細(xì)分領(lǐng)域(建筑工程/新能源),但整體市場(chǎng)覆蓋有限
2)護(hù)城河對(duì)比:
- 藍(lán)凌:信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化替代政策紅利 + 復(fù)雜流程定制能力
- 泛微:協(xié)同辦公生態(tài)綁定(釘釘/企微) + 高毛利技術(shù)壁壘
- 秀合同:建筑工程行業(yè)Know-How沉淀 + 高頻合同處理技術(shù)
3)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:
- 藍(lán)凌:應(yīng)收賬款同比+11.35%(中小客戶回款壓力)
- 泛微:Q3單季營(yíng)收下降5.24%(下沉市場(chǎng)拓展受阻)
- 秀合同:自由現(xiàn)金流-1.98億元(資金鏈承壓)
4)細(xì)分市場(chǎng)補(bǔ)充:
- 秀合同在建筑工程行業(yè)市占率32%(局部領(lǐng)先),但該細(xì)分市場(chǎng)僅占整體CLM市場(chǎng)的3%
- 新能源領(lǐng)域市占率26%對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約5.1億元(占整體市場(chǎng)2.6%)
三、產(chǎn)品基礎(chǔ)信息
3.1 廠商基本信息
3.2 產(chǎn)品版本信息
補(bǔ)充說明:
1)秀合同版本迭代:
- 2023年Q2發(fā)布V2.3版本,集成智能AI審查引擎(自然語言處理準(zhǔn)確率98.7%)
- 2024年計(jì)劃推出V3.0,強(qiáng)化建筑工程行業(yè)套件
2)部署模式對(duì)比:
- 泛微:本地化部署為主(適配大型組織復(fù)雜權(quán)限體系)
- 藍(lán)凌:全棧信創(chuàng)部署(麒麟OS/達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫深度適配)
- 秀合同:彈性混合架構(gòu)(本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)+云端AI計(jì)算)
3)更新策略差異:
- 泛微/藍(lán)凌年度大版本更新(側(cè)重系統(tǒng)穩(wěn)定性)
- 秀合同季度迭代(AI模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)按月更新)
四、核心功能對(duì)比
4.1 基礎(chǔ)功能模塊
4.2 高級(jí)功能模塊
關(guān)鍵數(shù)據(jù)說明:
1)藍(lán)凌優(yōu)勢(shì):
- 唯一支持信創(chuàng)全棧適配(2023年新增200+國(guó)產(chǎn)化認(rèn)證)
- 復(fù)雜審批流程支持條件分支(如金額>500萬自動(dòng)觸發(fā)法務(wù)復(fù)核)
2)泛微優(yōu)勢(shì):
- 移動(dòng)審批與企業(yè)微信原生體驗(yàn)無縫銜接(審批效率提升40%)
- 條款庫管理集成WPS智能推薦(匹配成功率92%)
3)秀合同優(yōu)勢(shì):
- 建筑工程履約預(yù)測(cè)模型(基于中建項(xiàng)目數(shù)據(jù)訓(xùn)練)
- 唯一支持新能源合同數(shù)據(jù)資產(chǎn)化(零跑汽車案例降本18%)
功能缺口提示:
- 藍(lán)凌缺失移動(dòng)端深度優(yōu)化(僅支持H5頁面)
- 泛微無信創(chuàng)適配能力(政務(wù)市場(chǎng)拓展受限)
- 秀合同低代碼能力薄弱(依賴源碼二次開發(fā))
五、技術(shù)架構(gòu)對(duì)比
5.1 系統(tǒng)架構(gòu)
5.2 性能指標(biāo)
六、商業(yè)模式對(duì)比
6.1 定價(jià)策略
藍(lán)凌智慧合同管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)版本價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)模塊包:1,000,000元(含基礎(chǔ)模塊、范本管理、合同工作臺(tái)等必選功能)
必選模塊清單:
- 合同起草/審批/履約/歸檔全流程管理:200,000元
- 范本管理與版本控制:60,000元
- 合同數(shù)據(jù)中心與圖表中心:110,000元
增值服務(wù)價(jià)格
1)擴(kuò)展功能模塊:
- 法務(wù)管理套件(條款庫+糾紛管理):300,000元
- 業(yè)財(cái)一體化套件(付款/應(yīng)收/發(fā)票管理):400,000元
- 低代碼配置平臺(tái)+集團(tuán)分級(jí)管理:350,000元
2)系統(tǒng)集成服務(wù):
- SAP/用友ERP深度對(duì)接:200,000元
- 電子簽章集成(E簽寶/金格):80,000元
- 發(fā)票驗(yàn)真與OCR識(shí)別:60,000元
3)實(shí)施服務(wù):
- 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施服務(wù)包(安裝+培訓(xùn)):190,000元
- 定制開發(fā)服務(wù)(50人天):125,000元
付費(fèi)模式
- 采用分階段付款:首付60%(2,906,850元) → 驗(yàn)收30%(1,453,425元) → 質(zhì)保金10%(484,475元)
- 續(xù)費(fèi)機(jī)制:年維護(hù)費(fèi)=合同金額×15%(約726,713元/年),含系統(tǒng)升級(jí)與駐場(chǎng)支持
泛微今承達(dá)合同管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)版本價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)功能包:220,000元(含合同門戶、審批流程、移動(dòng)端適配等11項(xiàng)核心功能)
必選模塊清單:
- 合同起草/審批/履約全流程:20,000元/模塊
- 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)表管理:40,000元
增值服務(wù)價(jià)格
1)擴(kuò)展服務(wù):
- 智能文檔比對(duì)系統(tǒng)(私有化部署):130,000元
- WPS在線編輯(200用戶):150,000元
- 啟信寶API服務(wù)(25,000次/年):10,000元/年
2)實(shí)施服務(wù):
- 系統(tǒng)部署與培訓(xùn):18,000元(含6項(xiàng)實(shí)施步驟)
- 定制化藍(lán)圖設(shè)計(jì):9,000元
付費(fèi)模式
采用訂閱制+按需采購(gòu):
- 基礎(chǔ)功能年費(fèi):220,000元(需預(yù)付全年費(fèi)用)
- 第三方服務(wù)按量計(jì)費(fèi)(如文檔比對(duì)0.12元/頁)
續(xù)費(fèi)機(jī)制:年費(fèi)漲價(jià)率≤5%,生態(tài)接口費(fèi)(釘釘/企微)單獨(dú)結(jié)算
秀合同智能CLM平臺(tái)
(資料缺失,待補(bǔ)充)
6.2 盈利模式
藍(lán)凌智慧合同系統(tǒng)
盈利構(gòu)成
1)軟件授權(quán)收入(65%):
- 信創(chuàng)版本溢價(jià)(售價(jià)提升50%)
- 低代碼平臺(tái)授權(quán)費(fèi)(200,000元/套)
2)實(shí)施服務(wù)(25%):
- 定制開發(fā)(125,000元/50人天)
- 系統(tǒng)集成(SAP對(duì)接200,000元/項(xiàng)目)
3)持續(xù)服務(wù)(10%):
- 年維護(hù)費(fèi)(合同額15%)
- 藍(lán)小悅服務(wù)包(白銀版20,000元/年)
利潤(rùn)杠桿:
- 高客單價(jià)項(xiàng)目制:?jiǎn)蝹€(gè)合同均價(jià)485萬元(2023年數(shù)據(jù))
- 信創(chuàng)替代紅利:政企客戶支付溢價(jià)(硬件成本轉(zhuǎn)嫁)
- 研發(fā)復(fù)用:MK-PaaS平臺(tái)降低80%定制成本
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:
- 研發(fā)投入占比38%(2023年財(cái)報(bào))擠壓短期利潤(rùn)
- 中小客戶流失率15%(因?qū)嵤┲芷陂L(zhǎng))
泛微今承達(dá)合同平臺(tái)
盈利構(gòu)成
1)訂閱收入(60%):
- 基礎(chǔ)功能年費(fèi)(220,000元/年)
- 移動(dòng)端許可(2,000元/用戶)
2)生態(tài)分成(25%):
- 釘釘/企微接口費(fèi)(15-25萬元/系統(tǒng))
- WPS在線編輯抽成(0.5元/次文檔調(diào)用)
3)技術(shù)服務(wù)(15%):
- 智能文檔比對(duì)(私有化部署130,000元)
- 啟信寶API服務(wù)(10,000元/25,000次)
利潤(rùn)杠桿:
- 高毛利產(chǎn)品:標(biāo)準(zhǔn)化模塊毛利率93.08%
- 輕量化交付:實(shí)施成本僅占項(xiàng)目總價(jià)4%
- 長(zhǎng)尾變現(xiàn):按頁計(jì)費(fèi)(文檔比對(duì)0.12元/頁)
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:
- 第三方服務(wù)依賴度32%(2023年采購(gòu)支出)
- 客戶續(xù)費(fèi)率78%(低于藍(lán)凌85%)
秀合同智能CLM平臺(tái)
盈利構(gòu)成(數(shù)據(jù)待補(bǔ)充)
1)SaaS訂閱(預(yù)估50%):
- 基礎(chǔ)版(20萬元/年)
- AI增強(qiáng)模塊(+12萬元/模塊)
2)垂直行業(yè)解決方案(預(yù)估40%):
- 建筑工程全鏈路管理(32%市占率)
- 新能源合同數(shù)據(jù)資產(chǎn)化(溢價(jià)30%)
3)定制開發(fā)(預(yù)估10%):
- 混合云部署服務(wù)
- 企業(yè)微信深度集成
利潤(rùn)杠桿(假設(shè)):
- 高頻場(chǎng)景變現(xiàn):快消行業(yè)日均處理3,000+合同
- AI技術(shù)溢價(jià):履約預(yù)測(cè)模型節(jié)省客戶18%成本
- 輕實(shí)施模式:標(biāo)準(zhǔn)化SaaS降低交付成本
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(假設(shè)):
- GPU算力成本占比25%(需持續(xù)融資支撐)
- 建筑工程行業(yè)周期波動(dòng)影響續(xù)約率
盈利模式對(duì)比矩陣
結(jié)論
藍(lán)凌通過復(fù)雜項(xiàng)目制實(shí)現(xiàn)高客單價(jià),但需平衡研發(fā)投入;泛微依賴標(biāo)準(zhǔn)化訂閱+生態(tài)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),但受制于第三方服務(wù)商;秀合同(假設(shè))以垂直行業(yè)SaaS化突圍,但需解決算力成本與行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)。
七、典型客戶案例
藍(lán)凌智慧合同系統(tǒng):
- 綜合集團(tuán):澳洋集團(tuán)(十大產(chǎn)業(yè)/37家子公司穿透管理)、中信集團(tuán)(50+子公司即開即用OA)
- 能源制造:上海電氣數(shù)科(數(shù)萬員工橫向集成)、云圖控股(100+子公司費(fèi)用控制)
- 快消行業(yè):華美食品集團(tuán)(審批效率↑200%,外勤拜訪↑75%)
泛微今承達(dá)合同系統(tǒng):
- 科技電子:華為/京東方(半導(dǎo)體-終端制造全鏈覆蓋)、TCL(協(xié)同生態(tài)深度整合)
- 高端制造:長(zhǎng)城汽車/上汽集團(tuán)(百萬級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)證)
- 金融監(jiān)管:光大證券/中國(guó)證監(jiān)會(huì)(智能合規(guī)標(biāo)桿)
秀合同:
- 建筑工程:中建東孚(中國(guó)建筑系全鏈路管理)
- 新能源汽車:零跑汽車/吉利科技(合同數(shù)據(jù)資產(chǎn)化落地)
- 快消零售:可口可樂(高頻合同SaaS彈性驗(yàn)證)
八、SWOT分析
九、結(jié)論與建議
9.1 關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)
1)雙雄競(jìng)爭(zhēng)格局:
- 藍(lán)凌壟斷政企信創(chuàng)市場(chǎng)(41%),泛微主導(dǎo)中大型企業(yè)協(xié)同生態(tài)(市占41%)
- 技術(shù)路線分化:藍(lán)凌重國(guó)產(chǎn)化替代,泛微強(qiáng)生態(tài)綁定
2)盈利模式對(duì)比:
- 藍(lán)凌項(xiàng)目制高毛利但依賴政策紅利(信創(chuàng)溢價(jià)50%)
- 泛微訂閱制+生態(tài)分成面臨第三方掣肘(采購(gòu)成本占比32%)
3)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn):
- AI審查成基礎(chǔ)能力(需達(dá)到98%+準(zhǔn)確率)
- 低代碼平臺(tái)成第二戰(zhàn)場(chǎng)(藍(lán)凌MK-PaaS降低80%開發(fā)成本)
- 信創(chuàng)適配從”可選”變?yōu)?#8221;必選項(xiàng)”(藍(lán)凌200+認(rèn)證構(gòu)建壁壘)
9.2 策略建議
系統(tǒng)選型決策:
- 央國(guó)企/大型集團(tuán):優(yōu)先選擇藍(lán)凌(信創(chuàng)適配+復(fù)雜流程支撐)
- 中大型協(xié)同企業(yè):首選泛微(釘釘/企微生態(tài)+移動(dòng)審批效率)
能力建設(shè)優(yōu)先級(jí):
1)必學(xué)藍(lán)凌:
- 信創(chuàng)全棧適配方案(6個(gè)月內(nèi)完成麒麟OS/達(dá)夢(mèng)認(rèn)證)
- MK-PaaS低代碼開發(fā)能力(縮短實(shí)施周期至3.5個(gè)月)
2)必學(xué)泛微:
- 釘釘生態(tài)深度集成技術(shù)(300+系統(tǒng)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn))
- 移動(dòng)端原生體驗(yàn)優(yōu)化(響應(yīng)速度≤150ms)
技術(shù)演進(jìn)路徑:
- AI能力突破:12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)AI審查準(zhǔn)確率≥99%(需5000萬樣本訓(xùn)練)
- 混合部署優(yōu)化:支持本地化+云端彈性架構(gòu)(規(guī)避硬件成本壓力)
- 區(qū)塊鏈存證落地:2024年接入司法存證系統(tǒng)(參考藍(lán)凌實(shí)施經(jīng)驗(yàn))
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施:
- 與信創(chuàng)硬件廠商簽署成本共擔(dān)協(xié)議(轉(zhuǎn)嫁30%硬件成本)
- 建立自有AI審查引擎替代第三方服務(wù)(降低32%采購(gòu)依賴)
戰(zhàn)略實(shí)施路線
PS:這個(gè)就是前段時(shí)間我寫的全生命周期合同管理系統(tǒng)競(jìng)品分析報(bào)告,在經(jīng)的老板同意后,現(xiàn)在給大家放出來了。不足之處請(qǐng)大家多多指點(diǎn)。希望能給大家?guī)韼椭?/p>
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