本文作者主要從產品角度，包含功能設計體驗和業(yè)務安全，對91旺財和盈利寶進行了對比分析。

一、競品選擇

91旺財和盈利寶基本情況：

選取理由：

1. 平臺背景相似
2. 成立時間相近
3. 產品均以企業(yè)債權轉讓為主

二、目標人群分析

數據來源：百度指數

目標用戶地區(qū)分布

搜索“91旺財”和“盈利寶”最多的地區(qū)均是北京，這與平臺所在地有關。無論哪個地區(qū)，搜索“91旺財”的用戶都幾乎高于盈利寶。

目標用戶年齡組成

搜索91旺財、盈利寶的用戶最多的都是在30~39這一年齡段，分別達到76%和60%，這一年齡段的用戶特征就是理財資金較充沛，在資產配置中尋求更豐富的組合。而唯一不同的是，搜索盈利寶的在40~49歲這一年齡段高達14%，91旺財則趨近于0，說明盈利寶的理財產品更受中年男子的青睞。

目標用戶性別組成

搜索91旺財和盈利寶的用戶特征在性格方面也是趨于一致，一邊倒為男性的態(tài)勢。在理財產品的選擇中，男性往往更有主動性，愿意了解更新潮、更高收益、更高風險的P2P理財。

三、應用市場情況

盈利寶的關鍵詞覆蓋量是91旺財的12倍左右，而安卓下載量卻只是其的17%左右。表明盈利寶較注重ASO方面，91旺財側重安卓端推廣。

四、理財業(yè)務分析

（一）91旺財

資金成本——

• 據平臺公示，理財項目平均年化利率7.7%，平均期限45天，平均每期融資75萬
• 粗略計算得，平均每期資金成本：75萬*0.077*45/360=7219元。

資產報酬——

• 據平臺公示，同期限房產抵押貸款年化利率9.6%-36%，平均年化利率22.8%
• 不考慮壞賬等因素，粗略計算得，平均每期（假設75萬）資產報酬：75萬*0.228*45/360=21375元。

平臺平均每期盈利1萬元左右。

風險控制——

APP 頂端banner欄，均為平臺品牌動態(tài)，其中五幀為獲獎榮譽，只有一幀與理財相關，可見將品牌宣傳置于較高的優(yōu)先級。

1. 資金端

（1）同卡進出

在充值，取現的銀行卡上要求較嚴格，只能綁定一張銀行卡，且取現與充值的銀行卡必須一致，在某些情況下會比較麻煩，但“同卡進出”可以增加用戶資金安全性，防止手機丟失資金被盜取的事情發(fā)生。

（2）銀行存管

公示平臺與廈門銀行簽署了銀行資金存管協議，并已運行資金存管系統。

（3）賬戶保險

與中國人民財產保險公司合作，用戶賬戶遭盜刷等資金損失風險由該保險承擔。

2. 資產端

借款人為北京企業(yè)（某古玩藝術品公司、某環(huán)?？萍脊?、某化工科技公司等），房產抵押，并展示相關證明文件。平臺作為純信息中介。交易結構簡單清晰。

3. 平臺端

（1）風險備付金

平臺聲稱專設風險備付金，出現逾期，先行墊付，具體比例未知，不過根據《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法(征求意見稿)》，專門經營網貸業(yè)務的金融信息服務中介機構本質是信息中介而非信用中介，不得吸收公眾存款、歸集資金設立資金池、不得自身為出借人提供任何形式的擔保等。因此，平臺是不能和資金有任何牽扯的，風險備付金對安全背書實質影響不大。

（2）融資背景

據公示，已獲得3輪機構投資：海通證券、寬帶資本、經緯創(chuàng)投，股東背景殷實。

（3）獲獎榮譽

品牌早期積累：互聯網金融協會會員、金融信息服務資質。

（二）盈利寶

資金成本——

• 據平臺公示，理財項目平均年化利率8%，平均期限213天，平均每期融資80萬
• 粗略計算得，平均每期資金成本：80萬*0.08*213/360=37866元。

資產報酬——

據調查，企業(yè)信用貸款（無抵押）利率?2.33% – 2.38% /月，折合年化利率28%左右，粗略計算，平均每期資產報酬：80萬*0.28*213/360=132533元

平臺平均每期盈利9萬元左右。

風險控制——

1. 資金端

（1）同名進出

可以綁定本人名下多張銀行卡，相對同卡進出的安全性弱些。

（2）展示投資記錄，一定程度上增加投資信心。

（3）通過深圳新蘭德證券投資咨詢有限公司基金通道走賬，非專業(yè)的第三方支付平臺，至于資金是否會被挪用于非理財產品就難說了。

2. 資產端

融資主體為海航集團、個人、餐飲業(yè)等，北京創(chuàng)贏投資咨詢有限公司為信息平臺，1997年成立，與盈利寶（2014年成立）同屬于金融界旗下，北京金桔樹信息服務有限公司為項目提供方，2015年成立。項目提供方未實施明確的擔保措施。

在購買產品之前需簽訂兩份協議——《穩(wěn)盈寶投資協議》和《債權轉讓協議》

其中穩(wěn)盈寶投資協議，涉及三個當事人：投資人，盈利寶（北京）網絡科技有限公司，深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司。協議內容大意為投資人同意在盈利寶平臺通過深圳新蘭德證券投資咨詢公司劃款。以彰顯資金投向明確安全。

債權轉讓協議針對是理財產品交易，也涉及三個當事人：投資人、信息平臺（北京創(chuàng)贏投資咨詢有限公司）、債權轉讓方（保理公司等）。因此，債權都經過二次背書（融資主體背書給保理公司等，保理公司等再背書給投資人）。

注：交易結構較復雜，至于為什么要設立兩個信息平臺，是否同屬于金融界，與平臺客服了解無果；通過基金通道走賬，非專業(yè)的第三方支付平臺，至于資金是否會被挪用于非理財產品就難說了。

3. 平臺端

上市公司背景：金融界（納斯達克上市）旗下，17年專注金融

小結

91旺財集中1-2個月的短期理財，盈利寶集中3-12個月的中期理財，風險較高，福利活動方面，盈利寶有12%新手標，91旺財無。總體而言，盈利寶適合愿意承擔微小風險且擁有較多閑置資金人，需要保證現金流的保守投資者可以嘗試91旺財。

五、產品功能結構

總的來說，91旺財產品線單一，少而專，功能以邀請好友有獎為主，重點宣傳公司品牌。偏向新增用戶；盈利寶是一站式理財平臺，產品線多而雜，功能以智能投資顧問為主（獨立成為一個頻道），運營活動豐富（新手標、短期高收益產品；客服電聯推薦投資），同時注重產品風控體系宣導。主要目標：核心用戶培養(yǎng)、投資轉化。

91旺財功能結構圖：

（右擊，在新標簽頁中打開圖片，即可查看大圖）

盈利寶功能結構圖：

（右擊，在新標簽頁中打開圖片，即可查看大圖）

• 綠色部分表示相比競品特有的功能；
• 藍色部分表示該功能是對比中的亮點功能，就競品分析的主題有加分作用，可以讓用戶感覺到平臺更加安全，更加快捷；
• 紅色部分表示該功能存在的問題或不足；
• 黃色標簽中文字是對功能進行必要闡述。

六、操作流程

（一）注冊流程

91旺財

注：

1. 手機號碼輸入后獲取驗證碼查重，已注冊提供登錄跳轉，方便用戶快速登錄
2. 手機號碼和密碼設置未提示格式，輸入后查錯，增加用戶操作成本

盈利寶

注：

1. 手機號碼輸入后點擊下一步查重，已注冊只是提示未有登錄跳轉，增加用戶操作成本
2. 手機號碼和密碼設置均提示格式，一定程度上減少操作錯誤率

總結

1. 在未出錯情況下，91旺財和盈利寶完成注冊均需5步；
2. 91旺財為總界面操作；盈利寶為一步一步循循善誘式操作；在引導上后者更佳

（二）實名綁卡流程

91旺財（實名和綁卡一起）

注：驗證碼和密碼格式錯誤的情況下也能完成實名綁卡流程。只能綁定本人一張銀行卡。

盈利寶（實名和綁卡分開）

實名：

綁卡：

注：銀行卡填寫錯誤時未校正，當用戶獲取輸入驗證碼后才校正，且提示語不明確，增加用戶操作成本?？梢越壎ū救硕鄰堛y行卡。

總結：從安全性來講，91旺財更安全；兩者體驗都一般，均存在問題。

（三）充值投資流程

91旺財

（右擊，在新標簽頁中打開新頁面，即可查看大圖）

注：產品額度不明確：展示頁面顯示有額度，到完成充值支付時，卻被提示產品已售罄，存在誤導。

盈利寶

（右擊，在新標簽頁中打開新頁面，即可查看大圖）

總結：91旺財使用銀行資金存管系統，需要同時輸入交易密碼與預留手機驗證碼；盈利寶為非銀行資金存管系統，只需要輸入交易密碼，充值投資流程較順暢，簡單易操作。

（四）提現流程

91旺財

盈利寶

總結：91旺財對提現流程把關更嚴格，通過金額限制和手續(xù)費約束提現頻率，用戶體驗差；盈利寶的提現較快捷，無太多要求。

七、產品界面和交互設計

因本人從事產品運營工作，對設計這一塊不是特別懂，以下僅是個人經過體驗總結的拙見。

投資理財APP的終極目標是吸引用戶投資。因此，圍繞這個核心目標，產品界面和交互設計因應著重以下幾個原則：

1. 辨識高，降低用戶學習成本（方便找到投資入口）
2. 情感化設計，引起共鳴（產生投資意愿）
3. 安全性灌輸，替用戶做選擇（產生投資行為）

八、總結

主要從產品角度，包含功能設計體驗和業(yè)務安全體現兩個大維度：

• 91旺財：產品功能更加人性化（自動投標、收益自動計算、優(yōu)惠券抵扣等），產品界面設計簡潔、流程體驗較差（充值存在誤導性、提現金額限制與手續(xù)費收?。粯I(yè)務交易結構易于理解，其小額盈利模式也決定其的策略是不斷新增用戶，安全表露到位（廈門銀行資金存管多處體現、項目資質文件證明上傳等）。需重點優(yōu)化流程體驗，豐富產品期限，增加運營活動（如新手標）。
• 盈利寶：產品為主，產品形式較豐富（七日寶、新手標等），操作流程體驗順暢，輔助性功能缺乏，產品界面設計無主次之分；業(yè)務交易結構較復雜，注重高凈值用戶及投資轉化是其盈利模式（風險相對較高收益也較高的項目）體現，安全表露到位（平臺背景及項目風控）。需重點優(yōu)化產品交易結構（簡單化），適當添加提高理財體驗的小功能（比如優(yōu)惠券抵扣、購買時查賬和收益計算等）。

本文由 @帕浪魅?原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載。