云計(jì)算領(lǐng)域也是不少互聯(lián)網(wǎng)大廠們的業(yè)務(wù)重心之一，不過(guò)就目前現(xiàn)狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)還仍待尋找到解決盈利難題的有效路徑。那么在2023年，大廠們?cè)谠朴?jì)算領(lǐng)域可能會(huì)迎來(lái)怎樣的調(diào)整？大廠云業(yè)務(wù)的新增量又可能出現(xiàn)在哪些方向？

隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量紅利消失、主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩，互聯(lián)網(wǎng)大廠把重心轉(zhuǎn)向To B的云計(jì)算領(lǐng)域。

然而過(guò)去一年，互聯(lián)網(wǎng)大廠云計(jì)算業(yè)務(wù)遭遇困阻：在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)增速放緩的同時(shí)盈利難題依舊難以跨越；此外以天翼云、移動(dòng)云等為代表的運(yùn)營(yíng)商迅速崛起，搶奪優(yōu)質(zhì)的政企大客戶。

種種因素下，2022-2023交替之際，阿里、騰訊、京東等不約而同的對(duì)云計(jì)算做出戰(zhàn)略調(diào)整。

2023年，在新的調(diào)整下，大廠云業(yè)務(wù)將迎來(lái)怎樣的轉(zhuǎn)變？

一、年底的變動(dòng)

近期，阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛對(duì)云業(yè)務(wù)做出戰(zhàn)略調(diào)整。

12月22日，馬化騰對(duì)CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）做出指示：CSIG將堅(jiān)持放棄集成商角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略。

他表示接下來(lái)CSIG不再?zèng)_量?！斑^(guò)去三年CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營(yíng)收?！?馬化騰說(shuō)，騰訊經(jīng)常被市場(chǎng)份額和輿論的大勢(shì)裹挾，被迫做總包去拿市場(chǎng)份額，但很多業(yè)務(wù)毛損毛虧，實(shí)際上沒用，還是要靠產(chǎn)品決勝。

“不要被人家奚落兩句，說(shuō)你這個(gè)云是不是被華為給超過(guò)了，你才老三了（你就忍不?。！瘪R化騰對(duì)CSIG（云與智慧事業(yè)群）員工表示，“無(wú)所謂！我們不著急，千萬(wàn)不要上當(dāng)。”

一周后，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件，對(duì)2023年定下“進(jìn)”的關(guān)鍵目標(biāo)，同時(shí)分享了集團(tuán)組織變化的系列決定。

其中放在第一條的就是阿里云項(xiàng)目，指出張建鋒（行癲）不再擔(dān)任阿里云智能總裁，張勇將兼任阿里云智能總裁，并直接分管釘釘。周靖人（靖人）將擔(dān)任阿里云智能CTO，并同時(shí)繼續(xù)兼任達(dá)摩院副院長(zhǎng)。

張勇親自掛帥阿里云足以可見阿里對(duì)云業(yè)務(wù)的重視。在宣布新組織變化后，當(dāng)天下午張勇便首次以阿里云智能總裁身份向阿里云員工發(fā)出內(nèi)部信，并強(qiáng)調(diào)了“客戶第一”的價(jià)值觀。

“阿里云的業(yè)務(wù)類型，決定了必須將客戶的信任視為生命?！睆堄卤硎?，“任何故障的發(fā)生，對(duì)阿里是萬(wàn)分之一、百萬(wàn)分之一的概率，一旦發(fā)生在每個(gè)客戶身上就是百分之百。”

言語(yǔ)指向12月18日，阿里云香港可用區(qū)發(fā)生大規(guī)模服務(wù)中斷事故，這次事件在阿里云內(nèi)部稱為十多年來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次大規(guī)模故障。

在2022年接近尾聲之際，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍以《奮勇前進(jìn)，沖破險(xiǎn)阻，有質(zhì)量地活下來(lái)》為標(biāo)題發(fā)表2023年新年致辭，其中對(duì)華為云寄予厚望，指出華為云既要成為華為數(shù)字化的底座和使能器，也要成為各行各業(yè)數(shù)字化的底座和使能器。

巧的是，近日京東云也迎來(lái)新一輪架構(gòu)調(diào)整。

1月4日，據(jù)媒體報(bào)道，京東科技將把現(xiàn)有的BU和BG部門整合成銷售、解決方案、交付、研發(fā)四大中心，并成立京東云事業(yè)部。

同時(shí)，京東科技發(fā)布新一輪組織架構(gòu)調(diào)整：原京東云事業(yè)群負(fù)責(zé)人高禮強(qiáng)任京東科技解決方案中心負(fù)責(zé)人，京東云事業(yè)部負(fù)責(zé)人由現(xiàn)任集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)主席、云產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)人曹鵬接任。

一系列調(diào)整使得國(guó)內(nèi)大廠云計(jì)算的戰(zhàn)略地位不斷提升，也預(yù)示著2023年云計(jì)算將發(fā)生從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。

而云計(jì)算之所以重要，一方面，它承載著成為大廠第二增長(zhǎng)曲線的希望。當(dāng)前在監(jiān)管高壓、互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消失以及主營(yíng)業(yè)務(wù)觸碰天花板下，大廠亟需尋找新的增長(zhǎng)曲線，有著大規(guī)模、高毛利率、高壁壘特點(diǎn)的云計(jì)算成為最佳選擇。目前云計(jì)算已經(jīng)成為亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨頭確定性極高的“第二增長(zhǎng)曲線”。

另一方面，國(guó)內(nèi)云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)依然頗具潛力。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年，中國(guó)整體云（包括公有云、私有云和混合云）服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破9000億元。根據(jù)Gartner和中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2020年全球的云計(jì)算滲透率為7%，而中國(guó)云計(jì)算滲透率僅為4%，低于全球水平，仍有較大的提升空間。

二、大廠云承壓

自2009年阿里云飛天寫下第一行代碼，正式開始了中國(guó)企業(yè)自研云計(jì)算的道路。

隨后2010年華為啟動(dòng)“云帆計(jì)劃”，騰訊云、百度云也相繼投入云計(jì)算的研究，并全面對(duì)外開放提供服務(wù)。

根據(jù)《中國(guó)云計(jì)算創(chuàng)新活力報(bào)告》顯示，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)近年來(lái)年增速超過(guò)30%，是全球增速最快的市場(chǎng)之一。尤其是新冠疫情以來(lái)，遠(yuǎn)程辦公、在線教育、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等需求進(jìn)一步推動(dòng)了云計(jì)算市場(chǎng)快速發(fā)展。

目前中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)形成了以阿里云為首的“四朵云”。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2022年Q3，阿里云的市場(chǎng)占有率為36%，排名第一，身后的華為云市場(chǎng)份額為19%，騰訊云市場(chǎng)份額為16%。百度云以9%位列第四。此外，于2020年在美國(guó)納斯達(dá)克上市的金山云已是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立云服務(wù)商。

不僅如此，新玩家也在不斷冒出。2021年12月，火山引擎推出IaaS+PaaS+SaaS完整云服務(wù)體系。2022年7月，火山引擎開始提供“產(chǎn)品+場(chǎng)景”的解決方案，再度擴(kuò)大云業(yè)務(wù)布局。8月10日，快手也宣布正式進(jìn)軍To B市場(chǎng)，并發(fā)布視頻云品牌StreamLake、推出自研SoC芯片SL200以及發(fā)布視頻AI三大類解決方案。

實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)大廠不斷涌上“云”端的同時(shí)，云計(jì)算高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)并沒有延續(xù)。

2022年，中國(guó)整體云計(jì)算市場(chǎng)增速有所放緩。最直觀的體現(xiàn)是，阿里云在2022財(cái)年三季度收入增速降至20%，這是阿里云公布業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)以來(lái)的最低增速；騰訊云所在的金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)在2021年一季度增速為47%，但在四季度猛然下滑至25%。

華為云雖未公布具體收入增速，年收入增速也已從2020年的168%下滑至2021年的30%。

IDC預(yù)計(jì)，未來(lái)5年該市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將在20%左右。

然而增速放緩之下，多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)大廠依舊面臨盈利難題。

目前“四朵云”在云計(jì)算領(lǐng)域的均有十年的投入，已然來(lái)到了收獲期。但除了阿里云從去年開始首次實(shí)現(xiàn)了年度盈利外，目前騰訊、百度依然深陷盈利的焦慮之中。

華為云則尚未把盈利提上日程。2022年6月，華為云CEO張平安在回應(yīng)華為云盈利的問(wèn)題時(shí)表示：“（華為云） 業(yè)務(wù)仍然需要大量投入，盈利不是我們當(dāng)前階段關(guān)注的事情?！?/p>

此外，運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算地位不斷提升，市場(chǎng)上一度有聲音出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廠商的云業(yè)務(wù)，有被運(yùn)營(yíng)商奪走的趨勢(shì)。

從2021年開始，運(yùn)營(yíng)商云頻繁拿下各地政企大單。據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，2022年第二季度，國(guó)內(nèi)千萬(wàn)元以上的智慧城市項(xiàng)目達(dá)到237個(gè)，這些項(xiàng)目里三大運(yùn)營(yíng)商中標(biāo)了100個(gè)，遍地開花。相對(duì)而言，BATH四家直接中標(biāo)的項(xiàng)目加起來(lái)也才12個(gè)。

與大廠云收入增速放緩不同，運(yùn)營(yíng)商云增長(zhǎng)勢(shì)頭依然很猛。IDC報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)電信一舉憑借11%的中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額，超過(guò)騰訊成為份額第三，直逼第二位華為的11.6%。

2021年，移動(dòng)云、天翼云、聯(lián)通云收入分別為 242 億、279 億、163 億元，均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。另外根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商 2022Q3 公開業(yè)績(jī)交流會(huì)，預(yù)計(jì)2022年三大運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算收入均可以實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

運(yùn)營(yíng)商云的起勢(shì)雖然一定程度上對(duì)大廠云造成壓迫，但兩者并非對(duì)立，目前種種跡象表明兩者的關(guān)系正在從競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向合作。

今年7月初，騰訊云專門成立單獨(dú)部門，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的規(guī)劃和拓展，意在加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商的合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各取所需。而阿里云也已與運(yùn)營(yíng)商展開從最底層核心技術(shù)，到商業(yè)模式，再到區(qū)域項(xiàng)目等多維度的合作。

但不得不承認(rèn)的是，擁有國(guó)資背景的運(yùn)營(yíng)商依然是安全性要求較高的政企客戶的首選；且運(yùn)營(yíng)商擁有獨(dú)特的下沉優(yōu)勢(shì)，三大運(yùn)營(yíng)商規(guī)模龐大的客戶經(jīng)理可幫助運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算渠道下沉。

在盈利上，有券商認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)帶寬、IDC 機(jī)房、銷售渠道等方面有較大的復(fù)用，邊際成本相對(duì)較低，在成本端有顯著的優(yōu)勢(shì)，相比互聯(lián)網(wǎng)廠商有望實(shí)現(xiàn)更好的盈利表現(xiàn)。

多面承壓或許也是迫使大廠云業(yè)務(wù)做出調(diào)整的原因之一。

三、2023新增量：傳統(tǒng)行業(yè)、出海

那么2023年，大廠云業(yè)務(wù)的新增量在哪？

2022年云棲大會(huì)上，原阿里云智能總裁張建鋒認(rèn)為未來(lái)存在三大增長(zhǎng)動(dòng)力分別是，存量市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，例如對(duì)原有IT硬件體系的升級(jí)換代；開拓以創(chuàng)新型應(yīng)用為代表的增量市場(chǎng)，例如汽車企業(yè)上云的趨勢(shì)正日益明顯；非云的產(chǎn)業(yè)變成云，未來(lái)越來(lái)越多的非云業(yè)務(wù)將“上云”。

雖然從全球維度看，美國(guó) IT 開支占 GDP 的比重是中國(guó)的 4 倍，意味著我國(guó)相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在客觀的 IT 增長(zhǎng)潛力。

但隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的上云滲透率逐漸走高，在互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)主要的運(yùn)營(yíng)模式、技術(shù)能力基本走向成熟的情況下，中信證券認(rèn)為，在沒有新的商業(yè)模式與技術(shù)的大幅變革前，互聯(lián)網(wǎng)客戶在云與IT相關(guān)的開支上，也將逐步從擴(kuò)張期走向穩(wěn)定階段。

目前，互聯(lián)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)云計(jì)算中的占比已經(jīng)開始逐步回落?；ヂ?lián)網(wǎng)在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右，并且主要集中在視頻、電商、游戲等領(lǐng)域。

參照更成熟的北美云計(jì)算市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，接下來(lái)，傳統(tǒng)企業(yè)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力——從埃森哲公布的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，北美云計(jì)算市場(chǎng)，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。

“我們相信，參考美國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，主要的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力正在從互聯(lián)網(wǎng)與科技公司向更廣泛的傳統(tǒng)企業(yè)切換?！敝行抛C券在研報(bào)中寫道。

此外，出海也被視為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈下，以及國(guó)內(nèi)出海的企業(yè)層出不窮，國(guó)內(nèi)云服務(wù)商出海已成趨勢(shì)。

近年來(lái)，阿里云、騰訊云和華為云等云計(jì)算廠商都將全球化視為重要的戰(zhàn)略目標(biāo)，并加快海外布局。

2022年9月22日，阿里云宣布未來(lái)三年投入70億元建設(shè)國(guó)際本地化生態(tài)，并在馬來(lái)西亞、迪拜等地增設(shè)6個(gè)海外服務(wù)中心；

在2022華為全聯(lián)接大會(huì)上，華為云宣布在云原生、AI開發(fā)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)字內(nèi)容、軟件開發(fā)等領(lǐng)域共有超過(guò)15項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)首次面向全球市場(chǎng)落地；

2021年，騰訊就發(fā)布了出?！?+1”戰(zhàn)略，數(shù)字“3”代表聚焦的三個(gè)賽道：文娛工具、技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字營(yíng)銷，“+1”則指跨境生態(tài)。2022年2月中旬，騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器Lighthouse針對(duì)跨境電商推出了“輕量化”解決方案。

不僅如此，海外云市場(chǎng)空間的巨大潛力也給國(guó)內(nèi)云廠商帶來(lái)巨大的想象空間。據(jù)海比研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)786億元，而據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，全球SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1766億美元。

但在海外也并非沒有阻力，當(dāng)下AWS與微軟云兩位玩家占據(jù)了全球云計(jì)算市場(chǎng)半數(shù)以上的份額，這也意味著以阿里云為代表的大廠云想要搶奪海外市場(chǎng)份額依舊面臨挑戰(zhàn)。

在此次新的戰(zhàn)略調(diào)整下，2023國(guó)內(nèi)大廠云會(huì)帶來(lái)怎樣的驚喜，讓人期待。